"Laporan Wawasan Pasar E-commerce Asia Tenggara 2024", yang diterbitkan oleh Big Data Cross-Border, mencakup bagian-bagian utama berikut:
1. Gambaran Pasar:
- Pengenalan Wilayah: Asia Tenggara merupakan pusat penghubung penting antara Timur dan Barat, dengan ekonomi utama meliputi Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Wilayah ini memiliki keragaman bahasa, proporsi populasi muda yang tinggi, dan potensi besar untuk pengembangan pasar e-commerce.
- Ringkasan Ukuran Pasar: Pada tahun 2023, ukuran ekonomi internet Asia Tenggara sekitar $218 miliar, dengan ukuran pasar e-commerce sekitar $139 miliar, diperkirakan akan mencapai $295 miliar dan $186 miliar pada tahun 2025. Indonesia memimpin dalam hal ukuran ekonomi internet.
- Tingkat Penetrasi Internet: Diperkirakan pada tahun 2029, tingkat penetrasi internet di Asia Tenggara akan mencapai 91,97%, sudah melebihi rata-rata global. Malaysia memimpin dalam penetrasi, sementara Indonesia memiliki jumlah pengguna internet terbanyak.
- Profil Pengguna E-commerce: Antara tahun 2024 dan 2029, basis pengguna internet di Asia Tenggara akan tumbuh secara signifikan, dengan jumlah pengguna internet diperkirakan mencapai 662 juta pada tahun 2029. Total pengguna e-commerce di Indonesia akan mencapai 99,1 juta, menempati posisi teratas di Asia Tenggara.
- Metode Pembayaran E-commerce: Kartu kredit dan transfer bank cukup populer di pasar Asia Tenggara, pembayaran tunai saat pengiriman juga umum digunakan di Vietnam dan Filipina, sementara penggunaan pembayaran POS offline dan dompet digital semakin meningkat.
- Lanskap E-commerce: Pada tahun 2023, Shopee memiliki 342,8 juta kunjungan bulanan, tertinggi di pasar online Asia Tenggara, diikuti oleh Tokopedia dari Indonesia. Di berbagai negara Asia Tenggara, platform e-commerce Shopee dan Lazada telah memenangkan hati konsumen lokal berkat variasi produk yang kaya, pengalaman belanja yang nyaman, dan layanan logistik yang efisien.
2. Wawasan Konsumen:
- Gambaran Populasi Konsumen: Rasio gender di Asia Tenggara secara umum seimbang, dengan populasi terkonsentrasi pada kelompok usia 18 hingga 64 tahun. Proporsi populasi perempuan sedikit lebih tinggi di Singapura dan Vietnam, sementara di negara lain proporsi laki-laki sedikit lebih tinggi.
- Kebiasaan Berbelanja: Konsumen cenderung membeli langsung secara online atau melakukan riset online terlebih dahulu lalu membeli offline, menyukai proses belanja yang mudah dan opsi pengembalian yang fleksibel.
- Perilaku Pembelian: 81% konsumen lebih memilih platform belanja online selama puncak belanja seperti hari libur, dengan konsumen Indonesia lebih cenderung berbelanja online.
- Pandangan tentang Belanja Online: Konsumen menganggap ulasan sangat penting untuk keputusan pembelian, sebagian besar melakukan riset produk online sebelum membeli. Layanan pengiriman adalah salah satu faktor kunci yang mendorong belanja online, konsumen memiliki persyaratan tertentu terhadap waktu pengiriman, dan lebih cenderung menggunakan perangkat seluler untuk berbelanja online.
- Kategori yang Sering Dibeli: Produk elektronik memimpin dalam penjualan e-commerce Asia Tenggara pada tahun 2023, diikuti oleh produk kecantikan dan perawatan pribadi. Penjualan online untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan bahan makanan juga meningkat.
- Pengalaman Belanja yang Disukai: Konsumen lebih menghargai proses belanja yang lancar dan pengalaman pengiriman yang baik. Proses pengiriman yang transparan serta pemberitahuan pengiriman yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
- Kecenderungan Media Sosial: Pasar media sosial di Asia Tenggara sangat aktif, konsumen menggunakan media sosial lintas platform untuk mendapatkan informasi dan menyelesaikan pembelian di situs e-commerce. Media sosial adalah saluran kunci bagi konsumen untuk menemukan produk baru, mempertimbangkan merek, dan melakukan riset produk.
- Titik Pemasaran Umum: Termasuk bulan Ramadan dan Idul Fitri, Festival Songkran, Tahun Baru Imlek, Mega Sales, dll. Festival-festival ini adalah momen kunci bagi penjual e-commerce untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan.
3. Wawasan Pasar Utama:
- Gambaran Pasar Wilayah: Indonesia, Vietnam, dan Thailand membentuk inti pasar e-commerce di Asia Tenggara. Ukuran pasar dan pendorong pertumbuhan e-commerce di ketiga negara ini bersama-sama mendorong kemakmuran keseluruhan industri e-commerce Asia Tenggara.
- Pasar E-commerce Utama - Indonesia: Indonesia adalah negara kepulauan dengan ekonomi yang besar dan struktur populasi yang muda. Peningkatan pengguna smartphone dan internet mendorong perkembangan e-commerce. WhatsApp adalah aplikasi sosial paling populer, konsumen menyukai produk pakaian dan fashion, sensitif terhadap harga, frekuensi belanja online bervariasi, dan bulan Ramadan adalah titik konsumsi penting.
- Pasar E-commerce Utama - Thailand: Thailand menempati peringkat kedua dalam ukuran ekonomi internet Asia Tenggara pada tahun 2023. Tingkat penetrasi internet yang tinggi dan struktur usia populasi yang cenderung matang mendorong perkembangan e-commerce. Facebook adalah aplikasi sosial yang paling banyak digunakan, produk fashion paling populer, skenario social commerce berkembang pesat, dan platform belanja beragam.
- Pasar E-commerce Utama - Vietnam: Pasar e-commerce Vietnam diperkirakan akan bernilai $60 miliar pada tahun 2030, menempati peringkat kedua di Asia Tenggara. Tiga platform e-commerce paling populer adalah Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Social commerce secara bertahap menjadi pilihan belanja online utama. Layanan pengiriman gratis, promosi diskon produk, dan ulasan pembeli lain adalah faktor kunci yang mendorong belanja online.
4. Analisis Perkembangan Pasar:
- Peluang Perkembangan: Pasar e-commerce lintas batas Asia Tenggara berkembang pesat. Singapura adalah salah satu pusat e-commerce lintas batas terkemuka di Asia Tenggara. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi berpenghasilan tinggi, penetrasi internet seluler, peningkatan penetrasi media sosial, dan perubahan kebiasaan belanja konsumen akibat pandemi menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan e-commerce lintas batas.
- Peluang Ekspor: Pada tahun 2022, total nilai impor ASEAN dari China adalah $431,34 miliar, menjadikan China mitra dagang terbesar ASEAN. Dari Januari hingga Juli 2024, total ekspor China ke kawasan ASEAN mencapai $331,88 miliar, meningkat 10,8% tahun-ke-tahun, dengan pertumbuhan signifikan dalam ekspor ke Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.
- Tantangan Ekspor: Beberapa negara memiliki pembatasan kebijakan perdagangan lintas batas, seperti Indonesia dan Thailand yang menerapkan serangkaian kebijakan untuk melindungi kepentingan pedagang lokal, termasuk pengenaan tarif perlindungan dan penghapusan kebijakan bebas bea. Selain itu, persaingan di pasar Asia Tenggara sangat ketat, termasuk persaingan eksternal (seperti perkembangan manufaktur Vietnam) dan persaingan internal (seperti persaingan harga rendah), serta menghadapi perubahan politik dan persyaratan regulasi yang ketat.
- Kesulitan Ekspor: Wilayah Asia Tenggara memiliki geografi yang kompleks, biaya logistik yang tinggi, tingkat kehilangan dan kerusakan paket yang relatif tinggi, ketidakpastian bea cukai yang besar, kebiasaan belanja konsumen yang berbeda dari dalam negeri, preferensi untuk pembayaran tunai saat pengiriman, metode pembayaran yang tersebar, tingkat penetrasi kartu bank yang terbatas, pembayaran online yang kurang berkembang, dan seringnya penipuan keuangan yang memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap e-commerce.
- Tren Perkembangan: Pemasaran media sosial dan pengaruh influencer semakin besar, live commerce berkembang pesat di Asia Tenggara, konsumen bernilai tinggi menjadi kekuatan utama dalam konsumsi digital, dan pasar e-commerce Asia Tenggara menunjukkan model bisnis yang beragam, termasuk conversational commerce dan social commerce.
Laporan ini mengeksplorasi secara mendalam potensi dan tren masa depan pasar e-commerce Asia Tenggara, memberikan wawasan berharga dan dasar pengambilan keputusan bagi penjual dan perusahaan yang menjalankan bisnis e-commerce lintas batas.
