I. Ringkasan Laporan
- Perusahaan Tiongkok memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing mereka, sementara sebagian permintaan pasar luar negeri belum sepenuhnya tergali, memberikan peluang dan ruang bagi perusahaan Tiongkok untuk berekspansi ke luar negeri. Saat ini, perusahaan Tiongkok yang berekspansi ke luar negeri telah membentuk ekosistem yang relatif lengkap, termasuk merek global dan berbagai penyedia layanan di hulu dan hilirnya.
- Perusahaan Tiongkok yang berekspansi ke luar negeri meluas dari bidang yang matang ke jalur seperti hiburan budaya, farmasi, dan teknologi baru, dengan tiga jalur utama: akuisisi luar negeri, investasi pembangunan sendiri, dan kerja sama pemasok. Ke depannya, perusahaan Tiongkok akan menghadapi tantangan ekonomi, hukum, perbedaan budaya, stabilitas rantai pasok, dan manajemen talenta, sehingga perlu meningkatkan daya saing dari segi teknologi baru, produk baru, dan manajemen baru untuk mempercepat ekspansi dan mencari pertumbuhan baru.
II. Gambaran Umum Perkembangan Ekspansi Industri Tiongkok ke Luar Negeri
1. Analisis Faktor Pendorong
- Sisi Teknologi: Teknologi digital seperti AI, blockchain, dan IoT memberdayakan perusahaan Tiongkok di seluruh rantai, mulai dari riset pra-ekspansi hingga manufaktur, distribusi, dan pemasaran selama proses ekspansi, mendorong peningkatan rantai pasok yang cerdas, menyediakan produk bernilai tinggi bagi konsumen, menurunkan hambatan dan kesulitan operasional ekspansi, serta membangun keunggulan kompetitif.
- Sisi Pasar: Pasar domestik semakin jenuh, sementara beberapa pasar luar negeri menawarkan peluang perkembangan, menarik perusahaan Tiongkok untuk berekspansi mencari margin keuntungan tinggi. Negara maju dan negara berkembang adalah tujuan utama ekspansi perusahaan Tiongkok. Negara berkembang umumnya berada dalam fase percepatan ekonomi, dengan penetrasi internet yang meningkat, basis konsumsi yang baik, biaya tenaga kerja dan tanah yang rendah, serta kebijakan insentif investasi asing; sementara konsumen di daerah maju memiliki daya beli tinggi dan kebiasaan konsumsi yang baik, dengan sistem pasar yang matang.
2. Analisis Ekosistem Industri Ekspansi
- Peta Ekosistem Industri: Ekosistem industri ekspansi Tiongkok terutama mencakup merek ekspansi dan berbagai penyedia layanan di hulu dan hilir. Perusahaan ekspansi memilih tiga jalur pengembangan luar negeri—akuisisi luar negeri, investasi pembangunan sendiri, dan kerja sama pemasok—berdasarkan industri, status perkembangan, dan karakteristik pasar target. Industri ekspansi Tiongkok semakin beragam, beralih dari industri padat karya ke arah high-end, cerdas, dan memiliki kekuatan lunak serta keras, dengan minat ekspansi di jalur padat teknologi yang terus meningkat, dan ekosistem ekspansi yang semakin matang.
- Jalur Ekspansi: Investasi pembangunan sendiri memerlukan persyaratan operasional dan personel yang tinggi, tetapi dapat memilih metode pembangunan yang sesuai berdasarkan kondisi perusahaan; kerja sama pemasok memungkinkan masuk pasar dengan cepat dan persyaratan modal rendah, tetapi sumber daya inti seperti lalu lintas dikuasai pemasok, mengurangi profitabilitas perusahaan; akuisisi luar negeri dapat dengan cepat memasuki pasar luar negeri, tetapi memerlukan modal tinggi, dan integrasi tim, bisnis, serta kendali efektif atas perusahaan yang diakuisisi lebih sulit.
- Industri Ekspansi: Industri ekspansi Tiongkok secara bertahap meluas dari game, manufaktur, e-commerce ke jalur seperti hiburan budaya, farmasi, dan teknologi baru. Tiga industri—teknologi informasi, manufaktur canggih, dan kesehatan medis—memiliki antusiasme ekspansi tertinggi, dengan industri kesehatan medis menempati peringkat pertama dalam jumlah perusahaan ekspansi dengan pangsa 29,45%.
- Penyedia Layanan: Penyedia layanan ekspansi menawarkan layanan pemasaran, teknologi, pembayaran, logistik, dll., dengan dua jalur pengembangan utama: mengikuti klien ke luar negeri atau melayani pasar luar negeri secara langsung. Yang pertama memiliki sumber daya klien yang ada, lebih memahami situasi klien, dan menyempurnakan ekosistem industri ekspansi, tetapi memiliki lebih sedikit klien; yang kedua memiliki lokalisasi yang lebih baik, ruang pasar yang lebih luas, dan pengaruh merek yang lebih besar, tetapi lebih sulit memasuki pasar lokal.
III. Status Ekspansi Industri Utama Tiongkok ke Luar Negeri
1. Kendaraan Energi Baru
- Tahap Perkembangan: Industri kendaraan energi baru Tiongkok beralih dari ekspor produk ke ekspor "kapasitas + rantai industri", melalui tiga tahap: ekspor produk, ekspor kapasitas, dan ekspor rantai industri.
- Pasar Ekspor: Volume ekspor kendaraan energi baru meningkat setiap tahun, menjadi kekuatan utama ekspor otomotif, dengan Eropa Barat dan Asia Tenggara sebagai pasar ekspor inti, sementara penetrasi di Eropa Utara dan Selatan relatif rendah.
- Metode Ekspor: Terkena dampak langkah proteksionis dari beberapa negara maju di Eropa dan Amerika, ekspor kendaraan energi baru Tiongkok menghadapi tantangan, sementara beberapa negara berkembang dan negara Eropa Tengah dan Timur menawarkan insentif pajak atau subsidi untuk investasi luar negeri. Produsen kendaraan energi baru Tiongkok memilih model ekspor yang melokalisasi produksi dan mengotonomikan transportasi berdasarkan kebijakan tujuan yang berbeda, untuk menghindari hambatan perdagangan dan meningkatkan daya saing internasional.
2. Aplikasi AI
- Skenario Aplikasi: Aplikasi AI di sisi B terutama berfokus pada SaaS perusahaan, e-commerce lintas batas, dan pendidikan AI, dengan model "AI + industri"; aplikasi AI di sisi C terutama diimplementasikan dalam pembuatan konten multimodal dan chatbot.
- Partisipan: Kekuatan utama ekspor aplikasi AI Tiongkok mencakup raksasa internet, perusahaan ekspor mapan, startup, dan pengembang independen.
- Kemajuan Komersialisasi: Tingkat penetrasi pasar aplikasi AI rendah, kemajuan komersialisasi masih dalam tahap awal, dan belum ada model komersialisasi yang matang. Produsen perlu melakukan penyesuaian lokalisasi berdasarkan situasi aktual, menghindari persaingan homogen, dan membangun model bisnis yang stabil dan berkelanjutan sejak dini.
3. Alat Kesehatan
- Perjalanan Perkembangan: Ekspor alat kesehatan domestik melalui tiga tahap: ekspor OEM, ekspor perdagangan, dan ekspor merek sendiri, saat ini mempercepat akumulasi dan ekspor merek sendiri.
- Status Pasar: Permintaan pasar global untuk alat kesehatan terus meningkat. Nilai ekspor alat kesehatan Tiongkok menurun setelah lonjakan pada 2020, tetapi jika tidak termasuk bahan pencegahan epidemi, masih ada pertumbuhan tinggi antara 2019-2023. Pendapatan bisnis luar negeri untuk bahan habis pakai bernilai tinggi dan IVD meningkat paling besar, dengan bahan habis pakai bernilai tinggi sangat diakui di pasar luar negeri.
- Jalur Ekspor: "AI + Alat Kesehatan" adalah jalur penting bagi perusahaan medis Tiongkok untuk bertransformasi dan berekspansi. AS adalah pasar alat kesehatan AI terbesar di dunia, dan perusahaan AI medis Tiongkok dapat memasuki pasar alat kesehatan high-end melalui hambatan inovasi teknologi.
4. E-commerce Lintas Batas
- Skala Pasar: Dipengaruhi oleh konsumen, teknologi baru, dan kebijakan, skala e-commerce lintas batas Tiongkok terus tumbuh, dengan nilai impor dan ekspor mencapai 1,22 triliun yuan pada paruh pertama 2024.
- Model Bisnis: Ekspor e-commerce lintas batas terutama bergantung pada platform pihak ketiga atau situs web independen. Penjual berbasis merek cenderung menggunakan model DTC, sementara penjual berbasis pabrik terutama menggunakan model托管 penuh.
- Persaingan Platform: Platform e-commerce terkenal meluncurkan berbagai strategi untuk merebut pasar, dengan model托管 penuh dan semi-托管 yang diperbarui, permintaan gudang luar negeri terus meningkat, dan industri masih memiliki ruang integrasi yang cukup.
5. Game
- Tujuan Ekspor: Tujuan utama ekspor game Tiongkok terutama pasar matang seperti AS, Jepang, dan Korea, dengan fokus berbeda di setiap tujuan. Pasar Timur Tengah semakin menjadi lahan subur bagi pengembang game Tiongkok.
- Status Pasar: Pada 2023, pendapatan luar negeri dari game yang dikembangkan sendiri Tiongkok menurun selama dua tahun berturut-turut, terutama karena berkurangnya waktu di rumah, meningkatnya persaingan pasar game, naiknya biaya akuisisi pengguna, kurangnya talenta lokalisasi, dan operasi luar negeri yang tidak lancar.
- Tren Baru: Kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin telah menjadi tujuan baru bagi pengembang game. Jalur game kecil menjadi sangat populer, platform sosial mungkin menjadi saluran distribusi baru, dan model aplikasi asli memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, memudahkan retensi pengguna.
6. Layanan Pemasaran
- Status Pemasaran: Pemasaran ekspor beralih dari pembelian volume buta ke arah yang lebih terperinci dan efisien, menggabungkan tahap perusahaan dan jenis industri untuk menciptakan strategi pemasaran yang matang.
- Skala Pasar: Skala pasar layanan pemasaran ekspor Tiongkok terus tumbuh, dengan e-commerce dan game sebagai jalur utama.
- Dampak Teknologi: Teknologi AI akan mengoptimalkan efisiensi di semua aspek pemasaran dan meningkatkan akurasi penargetan, memimpin transformasi industri.
7. Pembayaran Keuangan
- Skala Pasar: Dengan matang dan meluasnya perdagangan lintas batas Tiongkok serta penyempurnaan teknologi dasar keuangan, skala pasar layanan pembayaran keuangan lintas batas Tiongkok terus meningkat. Inisiatif "Sabuk dan Jalan" akan mendorong perluasan berkelanjutan skala pasar industri pembayaran lintas batas.
- Model Layanan: Perusahaan pembayaran keuangan akan menyediakan layanan pembayaran lintas batas yang mencakup pemasaran, logistik, keuangan dan pajak, produksi, dll., menghubungkan hulu dan hilir ekosistem industri ekspor, dan membangun ekosistem layanan pembayaran luar negeri yang lengkap.
8. Layanan SaaS
- Wilayah Ekspor: Tujuan dan industri layanan ekspor SaaS Tiongkok semakin meluas, dengan Asia Tenggara sebagai tujuan utama. Pasar Eropa dan Amerika memiliki ruang besar tetapi persaingan ketat, dengan persyaratan tinggi untuk keamanan data dan perlindungan privasi.
- Strategi Produk: Perusahaan SaaS harus menyediakan produk yang lebih disesuaikan berdasarkan tahap perkembangan dan pedagang di tujuan, dengan fokus pada kesesuaian produk-pasar.
IV. Analisis Kasus Khas Ekosistem Ekspor
1. Kasus Penyedia Layanan Ekspor 1 - Stripe: Stripe adalah perusahaan platform infrastruktur keuangan yang melayani bisnis, menyediakan produk pembayaran keuangan satu atap bagi perusahaan global melalui matriks produk yang kaya. Keunggulan kompetitifnya meliputi optimalisasi produk dan pengalaman pengguna dengan teknologi AI, berbagai opsi pembayaran untuk membantu klien mengintegrasikan fungsi pembayaran dengan cepat, dan cakupan global untuk memenuhi kebutuhan pasar.
2. Kasus Perusahaan Ekspor 1 - Pinduoduo Temu (E-commerce Lintas Batas): Pendapatan Temu di pasar AS tumbuh pesat, tetapi menghadapi perubahan kebijakan, memilih untuk memperluas pasar Eropa. Untuk meningkatkan adaptasi pasar dan diversifikasi risiko, Temu memperkenalkan model semi-托管, yang cocok untuk pedagang yang sudah memiliki kapasitas gudang dan logistik di luar negeri, memungkinkan kontrol biaya yang lebih fleksibel, optimalisasi inventaris, dan peningkatan efisiensi operasional.
3. Kasus Perusahaan Ekspor 2 - BYD (Kendaraan Energi Baru): Bisnis ekspor BYD mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat, dengan pertumbuhan pendapatan yang ideal, terus meningkatkan investasi di pasar luar negeri, mempercepat strategi globalisasi, mendirikan basis produksi di seluruh dunia, memperluas tujuan ekspor, berinovasi dengan teknologi terdepan global, dan mempertahankan posisi terdepan dunia.
4. Kasus Perusahaan Ekspor 3 - Wondershare Technology (Aplikasi AI): Wondershare Technology telah berkecimpung dalam bisnis ekspor selama 20 tahun, melalui tiga tahap: pemasaran merek dan pembangunan ekosistem, operasi lokalisasi dan ekspansi global, serta pembangunan merek dan iterasi produk. Kemampuan AIGC dan algoritma AI yang canggih membantu Wondershare Technology mempercepat perluasan peta globalnya, dengan produk yang berkinerja baik di pasar internasional.
V. Ringkasan Ekspor dan Peluang Baru
1. Ringkasan Ekspor: Jalur ekspor perusahaan Tiongkok semakin beragam, tujuan semakin luas, secara bertahap mencakup ekosistem industri. Perusahaan ekspor membangun sistem ekologis yang mencakup seluruh industri, dengan peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi, dan ekosistem industri yang semakin matang. Tujuan ekspor meluas dari pasar matang di Eropa dan Amerika ke negara-negara di sepanjang "Sabuk dan Jalan" dan ekonomi berkembang.
2. Analisis Tantangan: Perusahaan Tiongkok menghadapi tantangan seperti lingkungan makro yang berubah, perbedaan sistem hukum, perbedaan budaya, stabilitas rantai pasok, dan manajemen talenta saat berekspansi ke luar negeri.
3. Prospek Peluang Baru: Perusahaan ekspor Tiongkok harus secara aktif menggabungkan teknologi digital seperti AI dengan industri mereka, meningkatkan kemampuan digital, mengubah efisiensi produksi, melakukan operasi lokalisasi, menghindari penyalinan model domestik secara sederhana, mempertimbangkan lingkungan politik, budaya, dan hukum setempat secara menyeluruh, serta melakukan modifikasi lokalisasi yang ditargetkan.
