Dokumen ini adalah laporan yang diterbitkan oleh TMO Group pada November 2024 tentang tren perkembangan pasar online suplemen nutrisi makanan untuk ekspansi ke Asia Tenggara, dengan konten utama sebagai berikut:
1. Gambaran Umum E-commerce dan Pasar Produk Kesehatan di Enam Negara Asia Tenggara
- Tinjauan Enam Negara: Memperkenalkan informasi tentang populasi, perkiraan penjualan e-commerce tahun 2024, pertumbuhan tahun-ke-tahun, ukuran pasar produk kesehatan tahun 2023 dan pangsa pasar, serta kategori dengan penjualan tinggi atau pertumbuhan tinggi di enam negara: Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Indonesia.
- Preferensi Konsumen: Membandingkan perbedaan preferensi antara konsumen China dan Asia Tenggara dalam hal suplemen nutrisi makanan. Konsumen Asia Tenggara lebih fokus pada nutrisi dasar, suplemen energi, manajemen berat badan, kesehatan sendi, dll. Karena iklim yang panas, produk hidrasi dan suplemen elektrolit populer di kalangan orang yang sering beraktivitas di luar ruangan, produk kecantikan dan perawatan kulit juga semakin populer, dan beberapa negara memiliki permintaan akan produk bersertifikasi halal; konsumen China terutama fokus pada dukungan kekebalan tubuh, kesehatan usus, antioksidan, tidur, dan manajemen berat badan, dengan permintaan besar untuk produk kesehatan lansia dan kecantikan, serta pasar suplemen nutrisi untuk anak-anak dan remaja yang juga tumbuh.
- Ekspor China ke ASEAN: ASEAN adalah pasar ekspor penting untuk suplemen makanan China. Ekspor China ke ASEAN menunjukkan tren pertumbuhan dari 2017 hingga 2023, dengan nilai ekspor sekitar 1 miliar dolar AS pada tahun 2023, meningkat 40% tahun-ke-tahun, dengan pertumbuhan signifikan ke Malaysia.
2. Detail Pasar Online Produk Kesehatan Asia Tenggara
- Gambaran Pasar: Dari Januari hingga Juli 2024, penjualan kumulatif produk kesehatan Asia Tenggara di platform Shopee dan Lazada mencapai 730 juta dolar AS, meningkat 49% tahun-ke-tahun, dengan volume penjualan kumulatif 94,72 juta unit, meningkat 39% tahun-ke-tahun. Puncak penjualan terjadi pada bulan Maret selama festival Ramadan, dan penjualan terus meningkat secara stabil sejak Mei.
- Ukuran Pasar Enam Negara: Menampilkan pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan tahun-ke-tahun masing-masing negara di pasar produk kesehatan Asia Tenggara, dengan Indonesia memiliki pangsa pasar tertinggi dan Singapura mengalami pertumbuhan lebih cepat.
- Ukuran Pasar Subkategori: Suplemen nutrisi kesehatan memiliki pangsa pasar tertinggi (35,1%), diikuti oleh suplemen nutrisi kecantikan (26,8%), suplemen nutrisi fungsional (16,6%), suplemen nutrisi komprehensif (13,8%), dan suplemen nutrisi herbal (7,7%).
- Merek Laris: Merek Amerika dan Australia memiliki daya saing kuat, seperti Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse, dll. Merek lokal Asia Tenggara seperti Dr.PONG dari Thailand dan KINOHIMITSU dari Singapura juga memiliki pangsa pasar tertentu.
- Rentang Harga: Produk dengan harga 10-20 dolar AS paling laris. Konsumen di Indonesia dan Filipina sensitif terhadap harga dan cenderung memilih produk murah; konsumen di Thailand dan Vietnam memiliki permintaan besar untuk produk harga menengah; Malaysia dan Singapura memiliki preferensi lebih tinggi untuk produk harga tinggi, dengan potensi pasar menengah-ke-atas yang lebih besar di Singapura.
3. Analisis Subkategori
- Suplemen Nutrisi Kesehatan
- Ukuran Pasar Subkategori: Terbagi menjadi suplemen manajemen berat badan, suplemen olahraga, probiotik, dll. Suplemen manajemen berat badan paling populer di enam negara, suplemen nutrisi olahraga lebih populer di Vietnam dan Filipina, dan permintaan probiotik besar di Singapura.
- Merek dan Produk Laris: Optimum Nutrition memimpin pangsa pasar, dengan produk laris seperti protein whey, suplemen penurun berat badan, dll. Protein whey sebagai bahan populer, dengan berbagai bentuk sediaan selain bubuk, seperti permen lunak, minuman teh, tablet effervescent, dll. Pasar probiotik tumbuh cepat, dengan merek Australia Life Space memimpin pangsa pasar, dan bentuk sediaan jelly cukup laris.
- Suplemen Nutrisi Kecantikan
- Ukuran Pasar Subkategori: Termasuk suplemen kolagen, suplemen antioksidan, suplemen anti-rambut rontok, dll. Suplemen kolagen paling laris, terutama di Indonesia, Thailand, dan Filipina. Suplemen antioksidan cukup populer di Thailand, dan kategori "Lainnya" di Vietnam dan Malaysia memiliki pangsa penjualan tinggi.
- Merek dan Produk Laris: Merek Singapura KINOHIMITSU memimpin pangsa pasar. Kolagen dalam bentuk permen lunak diminati, astaxanthin dan ergothioneine adalah bahan populer, dan kolagen dalam bentuk minuman juga cukup populer. Efek seperti pemutihan, anti-penuaan, pengurangan noda, dan hidrasi menjadi perhatian.
- Suplemen Nutrisi Komprehensif
- Ukuran Pasar Subkategori: Terbagi menjadi multivitamin, vitamin, mineral, suplemen madu/propolis, asam amino, dll. Multivitamin paling laris, suplemen madu/propolis paling laris di Vietnam, permintaan multivitamin besar di Indonesia, Filipina, dan Malaysia, sementara vitamin paling laris di Thailand dan Singapura.
- Merek dan Produk Laris: Merek Australia Blackmores memimpin pangsa pasar, merek Amerika mempercepat ekspansi. Kombinasi multivitamin + mineral paling laris di Asia Tenggara.
- Suplemen Nutrisi Fungsional
- Ukuran Pasar Subkategori: Terdiri dari sembilan kategori seperti suplemen kardiovaskular dan serebrovaskular, suplemen kehamilan, suplemen kesehatan tulang dan sendi, dll. Suplemen kardiovaskular dan serebrovaskular paling laris, diikuti oleh suplemen kesehatan tulang dan sendi. Tingkat popularitas setiap kategori bervariasi di berbagai negara.
- Merek dan Produk Laris: Merek internasional memiliki daya saing kuat, merek Australia memiliki keunggulan signifikan, Blackmores memimpin pangsa pasar. Merek Selandia Baru bangkit secara signifikan tahun ini, dengan Goodhealth dan Go Healthy baru masuk daftar dan menempati peringkat atas.
- Suplemen Nutrisi Herbal: Merek Australia Blackmores memiliki pangsa tertinggi, merek Amerika BioFinest tumbuh cepat. Merek lokal Asia Tenggara seperti Tolak Angin dari Indonesia dan Vistra serta Wink White dari Thailand memiliki daya saing tertentu. Produk laris mengandung berbagai bahan herbal seperti kafein, minyak evening primrose, klorofil, dll.
4. Referensi Daftar Bahan Laris: Menyediakan bahan laris untuk suplemen nutrisi kesehatan, suplemen nutrisi kecantikan, suplemen nutrisi komprehensif, suplemen nutrisi fungsional, dan suplemen nutrisi herbal, seperti prebiotik, glutathione, vitamin, minyak ikan, kafein, dll.
