Dokumen ini adalah "Buku Putih Pasar Makanan dan Minuman Luar Negeri 2024" yang dirilis oleh Mo Jing Insight pada November 2024. Dokumen ini terutama menganalisis gambaran umum pasar makanan dan minuman luar negeri, karakteristik pasar di berbagai kawasan, situasi pasar di negara-negara utama, serta data rinci tentang sektor minuman dan makanan, dan memberikan rekomendasi terkait tren pasar dan strategi.
1. Gambaran Umum Pasar Luar Negeri
- Pasar E-commerce Ritel Global: Skala meningkat dari tahun ke tahun, tetapi pandemi menurunkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan, dengan perkiraan penjualan lebih dari 6 triliun dolar AS pada tahun 2024; potensi pertumbuhan e-commerce B2C lintas batas kuat, diperkirakan mencapai 7,9 triliun dolar AS pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 29,2%.
- Faktor Perkembangan E-commerce Lintas Batas: Kemajuan teknologi, perubahan kebiasaan belanja konsumen, optimalisasi logistik, dan dukungan kebijakan mendorong perkembangannya, tetapi juga menghadapi tantangan seperti perbedaan kebijakan, risiko keamanan siber, biaya logistik dan efisiensi pengiriman, serta perbedaan budaya dan kurangnya lokalisasi pasar.
- Pasar E-commerce Utama: Pasar e-commerce China sudah matang tetapi potensi pertumbuhannya terbatas, dengan perlambatan pertumbuhan; pasar e-commerce AS berada dalam fase matang dengan ruang ekspansi terbatas dan pertumbuhan yang cenderung stabil; pasar e-commerce Indonesia berada dalam tahap perkembangan pesat dengan potensi besar.
- Ekspor Merek China: Perusahaan banyak menggunakan model penjualan "online + offline", termasuk platform pihak ketiga, platform e-commerce sendiri, dan penjualan media sosial. Strategi ekspor mencakup globalisasi, multinasional, internasionalisasi, dan strategi lokal multi-negara. Anker Innovations adalah contoh sukses, dengan 70,3% pendapatannya berasal dari saluran online luar negeri.
2. Industri Makanan dan Minuman
- Skala Pasar Luar Negeri dan Distribusi Platform
- Dari Januari 2023 hingga Juni 2024, total penjualan kategori makanan dan minuman di platform e-commerce online utama di dalam dan luar negeri mencapai 1.119,9 miliar yuan, dengan penjualan luar negeri lebih dari 227,5 miliar yuan, lebih dari 95% berasal dari platform Amazon, dengan tingkat pertumbuhan 16,5%, dan Shopee memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi (65,0%).
- Asia Timur adalah wilayah pembelian utama untuk makanan dan minuman online, dengan pasar Jepang menjadi yang terbesar, menyumbang 70%; Asia Tenggara memiliki skala kecil tetapi pertumbuhan cepat, dengan tingkat pertumbuhan 49%; pasar AS tidak besar, dengan pertumbuhan lebih lambat dari negara-negara Asia.
- Di platform Amazon, pasar makanan dan minuman di Jepang adalah yang terbesar, dengan pangsa penjualan makanan yang umumnya tinggi di negara-negara Asia, sementara negara-negara Eropa dan AS lebih banyak membeli produk minuman.
- Pasar Asia Tenggara
- Peluang: Kerja sama erat antara China dan Asia Tenggara di bawah inisiatif "Sabuk dan Jalan", perkembangan pesat ekonomi digital Asia Tenggara, basis konsumsi online yang kuat, dan banyaknya etnis Tionghoa yang mendukung promosi.
- Tantangan: Perbedaan besar dalam kebiasaan makan dan budaya, persaingan pasar yang ketat, persyaratan regulasi dan kepatuhan yang ketat, serta infrastruktur yang tidak memadai.
- Sektor Minuman
- Penjualan minuman online global meningkat, dengan pertumbuhan yang lebih cepat di pasar luar negeri.
- Konsumsi minuman di China dan Jepang memimpin, dengan pertumbuhan pesat di Asia Tenggara dan Amerika Utara; perbedaan kategori antar kawasan jelas, dengan China didominasi susu dan minuman air, Amerika Utara dengan bubuk elektrolit dan minuman energi, Eropa dengan kopi populer, Asia Tenggara dengan kopi, teh, dan minuman nabati yang beragam, serta Jepang dengan kopi dan teh masing-masing setengah.
- China, AS, dan Jepang memimpin pasar minuman online global, dengan Vietnam memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi; di pasar dengan pertumbuhan tinggi, kategori Top AS adalah elektrolit dan minuman energi, negara-negara Asia Timur didominasi minuman teh, sementara Asia Tenggara dan Eropa didominasi kopi.
- Pasar Vietnam tumbuh pesat, dengan teh dan kopi siap minum mendominasi pangsa, dan minuman berkarbonasi tumbuh cepat; pasar Jepang tumbuh pesat, dengan minuman teh mendominasi, dan minuman nabati tumbuh cepat; persaingan merek di pasar minuman teh Jepang ketat, konsumen lebih menyukai produk fungsional dan sehat, dengan teh tanpa gula populer; fungsional, sehat, dan tanpa gula adalah tren utama minuman teh di China dan Jepang.
- Sektor Makanan
- Pertumbuhan kategori makanan di pasar e-commerce luar negeri lebih cepat daripada di dalam negeri, dengan potensi besar di negara-negara Asia Tenggara; Jepang memiliki penjualan tertinggi, sementara negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan.
- Kategori di Jepang secara keseluruhan stabil, dengan pertumbuhan pada camilan dan makanan ringan, serta lonjakan penjualan cokelat; merek lokal mendominasi dan laris di pasar Jepang, produk terkait dengan kesehatan, dan beberapa budaya makanan mirip dengan China.
- Populasi muda Indonesia mendorong pertumbuhan pasar camilan, dengan camilan baru berkembang pesat; penetrasi merek asing rendah, permintaan produk dasar, dan belum mengalami peningkatan konsumsi seperti di China.
3. Ringkasan Pasar dan Rekomendasi Strategi
- Posisi Merek dan Diferensiasi Produk: Di pasar Asia Tenggara, produk dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kualitas; di pasar Jepang, desain produk dan strategi pemasaran harus berfokus pada konsep kesehatan.
- Meningkatnya Permintaan Kesehatan dan Fungsional: Di dalam negeri, lebih banyak produk tanpa gula, rendah kalori, dan tanpa bahan tambahan dapat diluncurkan dengan menambahkan label kesehatan.
- Pemasaran Emosional: Dapat belajar dari pengalaman raksasa minuman AS dengan menceritakan kisah merek, menggabungkan budaya lokal, dan membangkitkan resonansi emosional konsumen.
- Strategi Lokalisasi: Meluncurkan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Meningkatkan Tingkat Permintaan dan Inovasi Produk: Pasar Asia Tenggara perlu meningkatkan dan menginovasi produk.
- Budaya Merek: Pasar Jepang menekankan penyampaian konsep budaya untuk meningkatkan identifikasi merek.
4. Pengenalan Layanan Mo Jing Insight
- Matriks Produk dan Fungsi: Termasuk Growth Radar, E-commerce Listening, Mo Jing Analysis+, Mo Jing Overseas E-commerce, dll., yang dapat mendukung keputusan seperti riset pasar, wawasan konsumen, dan ekspor merek.
- Model Layanan: Produk data + layanan data, mencakup layanan laporan, penemuan tren bahan, dll., untuk memecahkan masalah seperti pengembangan produk, pemantauan pasar, dan riset konsumen.
- Kemampuan Data: Mencakup semua industri dan kategori di platform e-commerce dan media sosial utama, data dapat dilacak selama lebih dari 6 tahun, mendukung pengumpulan khusus di berbagai platform.
- Situasi Layanan Pelanggan: Melayani banyak klien terkemuka di berbagai industri, seperti perusahaan di bidang makanan dan minuman, obat-obatan dan kesehatan, pakaian dan tas, kosmetik dan perawatan pribadi, elektronik 3C dan peralatan rumah tangga.
