Dokumen ini adalah Laporan Wawasan Pasar Baru TikTok Shop 2025, yang dirilis bersama oleh Dashu Cross-border dan Xiaoshu Huizhi, dengan fokus pada tiga pasar baru yang sedang berkembang yaitu Meksiko, Spanyol, dan Malaysia. Analisis dilakukan dari segi potensi pasar, karakteristik pengguna, performa e-commerce, kategori produk terlaris, ekosistem influencer, serta tantangan pasar, memberikan referensi bagi pelaku lintas negara. Berikut adalah penjelasan detailnya:
- Gambaran Umum E-commerce Global dan Ekosistem TikTok
- Tren Pertumbuhan E-commerce Global: Pada tahun 2024, ukuran pasar e-commerce global mencapai 18,77 triliun dolar AS, diperkirakan akan tumbuh menjadi 75,12 triliun dolar AS pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14,9%. Pasar berkembang menunjukkan performa menonjol, pertumbuhan penjualan ritel e-commerce Meksiko pada tahun 2023 sebesar 25,1%, tertinggi di dunia.
- Basis Pengguna TikTok: Hingga Agustus 2024, jumlah pengguna global TikTok telah melampaui 2,05 miliar, diperkirakan akan mencapai lebih dari 2,35 miliar pada tahun 2029. Rata-rata waktu penggunaan harian pengguna adalah 95 menit, jauh melampaui Instagram yang 62 menit. Pengguna berusia 18-34 tahun menyumbang 69,4%, laki-laki 55,7%, perempuan 44,3%.
- Tata Letak Situs TikTok Shop: Telah diluncurkan di Amerika Serikat, Meksiko, Thailand, Indonesia, dan beberapa situs lainnya. Situs Meksiko diluncurkan pada Januari 2025, situs Jepang pada Mei, dan situs Spanyol serta Irlandia pada Desember.
- Wawasan Pasar TikTok Shop Meksiko
- Potensi Pasar: Pada tahun 2023, PDB Meksiko mencapai 1,79 triliun dolar AS, diperkirakan tingkat penetrasi internet akan mencapai 98% pada tahun 2029. Ukuran pasar e-commerce pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 32,79 miliar dolar AS, dan pada tahun 2030 mencapai 61,14 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 13,27%.
- Performa E-commerce: Pada Februari-April 2025, jumlah produk di pasar e-commerce TikTok Meksiko meningkat dari 8.024 menjadi 36.970, penjualan meningkat dari 50.070 menjadi 790.100, dan nilai penjualan tumbuh pesat.
- Kategori Terlaris: Kecantikan & Perawatan Pribadi menyumbang 33,56%, Elektronik Komunikasi 19,54%, Kesehatan 18,81%. Produk seperti suplemen kesehatan, earphone, dan bedak kecantikan menonjol.
- Ekosistem Influencer: Influencer di kategori kecantikan & perawatan pribadi serta elektronik komunikasi terkonsentrasi, jumlah influencer di kategori kesehatan, pakaian wanita cukup banyak, sedangkan kategori otomotif & motor, tas dan koper tertinggal.
- Tantangan Pasar: Platform e-commerce lokal seperti Mercado Libre, Amazon, dan Shein mendominasi, biaya kerja sama dengan influencer papan atas tinggi, siklus cold start untuk usaha kecil dan menengah cukup lama.
- Wawasan Pasar TikTok Shop Spanyol
- Potensi Pasar: Pendapatan pasar e-commerce Spanyol pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 39,81 miliar dolar AS, dan pada tahun 2029 mencapai 54,81 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 8,33%. Platform seperti Amazon, Alibaba, dan Temu memiliki pengaruh besar.
- Performa E-commerce: Pada Maret-April 2025, jumlah produk di pasar e-commerce TikTok Spanyol meningkat dari 4.785 menjadi 7.431, penjualan meningkat dari 72.840 menjadi 151.230, dan nilai penjualan tumbuh pesat.
- Kategori Terlaris: Kecantikan & Perawatan Pribadi menyumbang 20,59%, Elektronik Komunikasi 19,94%, Kesehatan 16,38%. Produk seperti suplemen kesehatan, earphone, dan parfum menonjol.
- Ekosistem Influencer: Jumlah influencer dan penjualan tinggi di kategori kecantikan & perawatan pribadi serta elektronik komunikasi, sedangkan kategori perlengkapan ibu & bayi, furnitur memiliki sedikit influencer dan konversi rendah.
- Tantangan Pasar: Tingkat kepercayaan konsumen terhadap social commerce rendah, persaingan merek lokal ketat, biaya kerja sama dengan influencer papan atas tinggi.
- Wawasan Pasar TikTok Shop Malaysia
- Potensi Pasar: Pada tahun 2023, PDB Malaysia mencapai 400 miliar dolar AS, ukuran pasar e-commerce pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 12,26 miliar dolar AS, dan pada tahun 2030 mencapai 23,93 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14,32%. Shopee tetap menjadi pemimpin pasar e-commerce.
- Performa E-commerce: Pasar e-commerce TikTok Malaysia terus berkembang dari Agustus 2024 hingga Mei 2025, dengan tren peningkatan penjualan produk dan nilai penjualan.
- Kategori Terlaris: Kecantikan & Perawatan Pribadi menyumbang 36,53%, Fashion Muslim 19,37%, Makanan & Minuman 13,18%. Produk seperti set pakaian, hijab portabel, dan lipstik memiliki penjualan tinggi.
- Ekosistem Influencer: Influencer di kategori kecantikan & perawatan pribadi lebih dari 200.000, penjualan menembus 80 juta unit, jumlah influencer di kategori makanan & minuman, perlengkapan rumah tangga berkisar antara 50.000 hingga 150.000.
- Tantangan Pasar: Platform lokal seperti Shopee dan Lazada memiliki pangsa pasar besar, sumber daya influencer papan atas terkonsentrasi, tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek lintas negara yang baru masih rendah.
- Ringkasan & Saran: E-commerce TikTok menunjukkan kekuatan pertumbuhan yang kuat di pasar baru, social commerce telah berubah dari saluran pelengkap menjadi medan penjualan inti. Merek dan pelaku usaha harus memanfaatkan periode jendela, mengatur sumber daya konten berkualitas, membangun sistem operasi yang sesuai dengan ekosistem TikTok, meningkatkan kekuatan konten dan kemampuan adaptasi platform, serta meraih posisi terdepan di pasar baru.
