Questo documento è un rapporto pubblicato da TMO Group nel novembre 2024 sulle tendenze di sviluppo del mercato online degli integratori alimentari per il Sud-est asiatico. I contenuti principali includono:
1. Panoramica del commercio elettronico e del mercato degli integratori nei sei paesi del Sud-est asiatico
- Panoramica dei sei paesi: introduce informazioni su popolazione, stime delle vendite e-commerce 2024, crescita anno su anno, dimensioni del mercato degli integratori nel 2023 e relative quote, categorie ad alte vendite o ad alta crescita per Thailandia, Malesia, Singapore, Vietnam, Filippine e Indonesia.
- Preferenze dei consumatori: confronta le differenze nelle preferenze per gli integratori alimentari tra consumatori cinesi e del Sud-est asiatico. I consumatori del Sud-est asiatico si concentrano maggiormente su nutrizione di base, integrazione energetica, gestione del peso, salute delle articolazioni, ecc. A causa del clima caldo, i prodotti per l'idratazione e il reintegro di elettroliti sono popolari tra gli appassionati di attività all'aperto, mentre gli integratori per la bellezza stanno diventando sempre più comuni. Alcuni paesi richiedono prodotti con certificazione halal. I consumatori cinesi si concentrano principalmente su supporto immunitario, salute intestinale, antiossidanti, sonno e gestione del peso, con una forte domanda di prodotti per la salute degli anziani e la bellezza, mentre il mercato degli integratori per bambini e adolescenti è in crescita.
- Esportazioni cinesi verso l'ASEAN: l'ASEAN è un importante mercato di esportazione per gli integratori alimentari cinesi. Dal 2017 al 2023, le esportazioni cinesi verso l'ASEAN sono aumentate, raggiungendo circa 1 miliardo di dollari nel 2023, con una crescita del 40% anno su anno, e un aumento significativo delle esportazioni verso la Malesia.
2. Dettagli del mercato online degli integratori nel Sud-est asiatico
- Panoramica del mercato: da gennaio a luglio 2024, le vendite cumulative di integratori nel Sud-est asiatico sulle piattaforme Shopee e Lazada hanno raggiunto 730 milioni di dollari, con una crescita del 49% anno su anno, e un volume cumulativo di 94,72 milioni di unità, con una crescita del 39% anno su anno. Il Ramadan a marzo è stato un picco di vendite, con un aumento costante delle vendite da maggio.
- Dimensioni del mercato per paese: mostra la quota di mercato e la crescita delle vendite anno su anno per ciascun paese nel mercato degli integratori del Sud-est asiatico. L'Indonesia ha la quota di mercato più alta, mentre Singapore ha registrato una crescita più rapida.
- Dimensioni del mercato per sottocategoria: gli integratori nutrizionali per la salute hanno la quota di mercato più alta (35,1%), seguiti dagli integratori nutrizionali per la bellezza (26,8%), integratori nutrizionali funzionali (16,6%), integratori nutrizionali completi (13,8%) e integratori nutrizionali a base di erbe (7,7%).
- Marchi più venduti: i marchi statunitensi e australiani sono altamente competitivi, come Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse, ecc. Anche i marchi locali del Sud-est asiatico, come Dr.PONG dalla Thailandia e KINOHIMITSU da Singapore, hanno una certa quota di mercato.
- Fascia di prezzo: i prodotti tra 10 e 20 dollari sono i più venduti. I consumatori in Indonesia e Filippine sono sensibili al prezzo e preferiscono prodotti a basso costo; i consumatori in Thailandia e Vietnam hanno una forte domanda di prodotti a prezzo medio; Malesia e Singapore mostrano una maggiore preferenza per prodotti a prezzo più alto, con un potenziale significativo nel mercato medio-alto di Singapore.
3. Analisi per sottocategoria
- Integratori nutrizionali per la salute
- Dimensioni del mercato per sottocategoria: suddivisi in integratori per la gestione del peso, integratori sportivi, probiotici, ecc. Gli integratori per la gestione del peso sono i più popolari nei sei paesi, mentre gli integratori sportivi sono più popolari in Vietnam e Filippine, e c'è una forte domanda di probiotici a Singapore.
- Marchi e prodotti più venduti: Optimum Nutrition ha la quota di mercato leader, con prodotti popolari come proteine del siero di latte e integratori dimagranti. Le proteine del siero di latte sono un ingrediente popolare, con diverse forme di dosaggio, tra cui polveri, caramelle gommose, bevande al tè e compresse effervescenti. Il mercato dei probiotici sta crescendo rapidamente, con il marchio australiano Life Space in testa per quota, e le forme di dosaggio in gelatina sono popolari.
- Integratori nutrizionali per la bellezza
- Dimensioni del mercato per sottocategoria: includono integratori di collagene, integratori antiossidanti, integratori anti-caduta dei capelli, ecc. Gli integratori di collagene sono i più venduti, specialmente in Indonesia, Thailandia e Filippine. Gli integratori antiossidanti sono popolari in Thailandia, mentre le categorie "altro" in Vietnam e Malesia hanno quote di vendita più elevate.
- Marchi e prodotti più venduti: il marchio di Singapore KINOHIMITSU ha la quota di mercato leader. Il collagene in forma di caramelle gommose è popolare, con astaxantina e ergotioneina come ingredienti di tendenza. Le bevande al collagene sono anche popolari, con effetti come sbiancamento, anti-invecchiamento, riduzione delle macchie e idratazione che attirano l'attenzione.
- Integratori nutrizionali completi
- Dimensioni del mercato per sottocategoria: suddivisi in multivitaminici, vitamine, minerali, integratori di miele/propolis, aminoacidi, ecc. I multivitaminici sono i più venduti, mentre gli integratori di miele/propolis sono i più venduti in Vietnam. C'è una forte domanda di multivitaminici in Indonesia, Filippine e Malesia, mentre le vitamine sono le più vendute in Thailandia e Singapore.
- Marchi e prodotti più venduti: il marchio australiano Blackmores ha la quota leader, con marchi statunitensi che accelerano la loro presenza. Le combinazioni di multivitaminici e minerali sono le più popolari nel Sud-est asiatico.
- Integratori nutrizionali funzionali
- Dimensioni del mercato per sottocategoria: includono nove categorie come integratori cardiovascolari e cerebrovascolari, integratori per la gravidanza, integratori per la salute di ossa e articolazioni, ecc. Gli integratori cardiovascolari e cerebrovascolari sono i più venduti, seguiti dagli integratori per la salute di ossa e articolazioni, con diverse preferenze per paese.
- Marchi e prodotti più venduti: i marchi internazionali sono altamente competitivi, con i marchi australiani che mostrano un vantaggio significativo. Blackmores ha la quota di mercato leader, mentre i marchi neozelandesi sono emersi notevolmente quest'anno, con Goodhealth e Go Healthy che entrano nella classifica e si posizionano in alto.
- Integratori nutrizionali a base di erbe: il marchio australiano Blackmores ha la quota più alta, mentre il marchio statunitense BioFinest cresce rapidamente. I marchi locali del Sud-est asiatico, come Tolak Angin dall'Indonesia e Vistra e Wink White dalla Thailandia, hanno una certa competitività. I prodotti più venduti contengono vari ingredienti a base di erbe, come caffeina, olio di enotera, clorofilla, ecc.
4. Riferimento per gli ingredienti più venduti: fornisce ingredienti popolari per integratori nutrizionali per la salute, integratori nutrizionali per la bellezza, integratori nutrizionali completi, integratori nutrizionali funzionali e integratori nutrizionali a base di erbe, come prebiotici, glutatione, vitamine, olio di pesce, caffeina, ecc.
