Questo documento è il "Libro Bianco sul Mercato Alimentare e delle Bevande all'Estero 2024" pubblicato da Moji Insight nel novembre 2024. Analizza principalmente il panorama generale del mercato alimentare e delle bevande all'estero, le caratteristiche dei mercati regionali, la situazione dei mercati nei paesi chiave, nonché i dati dettagliati sui settori delle bevande e degli alimenti, proponendo tendenze di mercato e suggerimenti strategici correlati.
1. Panoramica del mercato estero
- Mercato globale del commercio elettronico al dettaglio: la scala cresce anno dopo anno, ma la pandemia ha ridotto il tasso di crescita annuale composto. Si prevede che le vendite supereranno i 6 trilioni di dollari USA nel 2024; il potenziale di crescita del commercio elettronico B2C transfrontaliero è forte, con una previsione di 7,9 trilioni di dollari USA entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto del 29,2%.
- Fattori di sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero: il progresso tecnologico, il cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, l'ottimizzazione della logistica e le politiche di sostegno ne favoriscono lo sviluppo, ma si trovano anche ad affrontare limitazioni come differenze normative, rischi per la sicurezza informatica, costi logistici e problemi di efficienza di consegna, nonché differenze culturali e mancanza di localizzazione del mercato.
- Principali mercati di e-commerce: il mercato cinese dell'e-commerce è maturo ma con un potenziale di crescita limitato e un rallentamento della crescita; il mercato statunitense è in fase di maturità, con spazio di espansione limitato e una crescita che tende a stabilizzarsi; il mercato indonesiano è in fase di rapido sviluppo, con un enorme potenziale.
- Espansione all'estero dei marchi cinesi: le aziende adottano principalmente un modello di vendita "online + offline", che include piattaforme di terze parti, piattaforme di e-commerce autonome e vendite sui social media. Le strategie di espansione all'estero includono strategie globali, multinazionali, internazionali e multinazionali localizzate. Anker Innovations è un caso di successo, con il 70,3% delle sue entrate provenienti da canali online esteri.
2. Settore alimentare e delle bevande
- Dimensioni del mercato estero e distribuzione delle piattaforme
- Da gennaio 2023 a giugno 2024, le vendite totali della categoria alimentare e bevande sulle principali piattaforme di e-commerce nazionali e internazionali sono state di 1.119,9 miliardi di yuan, con vendite all'estero superiori a 227,5 miliardi di yuan, di cui oltre il 95% proveniente dalla piattaforma Amazon, con un tasso di crescita del 16,5%. Shopee ha registrato il tasso di crescita più elevato (65,0%).
- L'Asia orientale è la principale area di acquisto online di alimenti e bevande, con il Giappone che detiene la quota di mercato più ampia (70%); il Sud-est asiatico ha una scala ridotta ma una crescita rapida, con un tasso del 49%; il mercato statunitense non è di grandi dimensioni e la sua crescita è inferiore a quella dei paesi asiatici.
- Sulla piattaforma Amazon, il mercato giapponese di alimenti e bevande è il più grande. La percentuale di vendite di prodotti alimentari nei paesi asiatici è generalmente elevata, mentre nei paesi europei e americani si acquistano più bevande.
- Mercato del Sud-est asiatico
- Opportunità: la Cina e il Sud-est asiatico collaborano strettamente nell'ambito dell'iniziativa "Belt and Road". L'economia digitale del Sud-est asiatico si sviluppa rapidamente, con una solida base di consumi online. L'elevato numero di cinesi d'oltremare facilita la promozione.
- Sfide: grandi differenze nelle abitudini alimentari e culturali, concorrenza di mercato intensa, requisiti normativi e di conformità rigorosi e infrastrutture insufficienti.
- Settore delle bevande
- Le vendite globali online di bevande sono in crescita, con un tasso di crescita più rapido nei mercati esteri.
- Cina e Giappone sono leader nel consumo di bevande, mentre il Sud-est asiatico e il Nord America crescono rapidamente; le differenze di categoria sono evidenti tra le regioni: la Cina è dominata da latte e bevande analcoliche, il Nord America da polveri per elettroliti e bevande energetiche, l'Europa predilige il caffè, il Sud-est asiatico offre una varietà di caffè, tè e bevande vegetali, mentre in Giappone caffè e tè si dividono equamente il mercato.
- Cina, Stati Uniti e Giappone guidano il mercato globale delle bevande online, con il Vietnam che registra il tasso di crescita più elevato; nei mercati ad alta crescita, le categorie principali negli Stati Uniti sono elettroliti e bevande energetiche, nei paesi dell'Asia orientale prevalgono le bevande a base di tè, mentre nel Sud-est asiatico e in Europa domina il caffè.
- Il mercato vietnamita cresce rapidamente, con tè e caffè pronto da bere che detengono quote principali, e le bevande gassate in rapida crescita; il mercato giapponese cresce rapidamente, con le bevande a base di tè dominanti e le bevande vegetali in forte crescita; il mercato giapponese delle bevande a base di tè è altamente competitivo, con consumatori che preferiscono prodotti funzionali e salutari, e il tè senza zucchero è popolare; la funzionalità, la salubrità e l'assenza di zucchero sono le tendenze principali delle bevande a base di tè in Cina e Giappone.
- Settore alimentare
- La crescita della categoria alimentare nei mercati di e-commerce esteri supera quella nazionale, con un grande potenziale nei paesi del Sud-est asiatico; il Giappone ha le vendite più elevate, mentre paesi come l'Indonesia nel Sud-est asiatico mostrano una crescita significativa.
- In Giappone, le categorie sono generalmente stabili, con una crescita degli snack e dei dolciumi, e un'impennata delle vendite di cioccolato; i marchi locali dominano e sono molto venduti in Giappone, con prodotti legati alla salute, e alcune abitudini alimentari convergono con quelle cinesi.
- In Indonesia, la popolazione giovane guida la crescita del mercato degli snack, con uno sviluppo rapido di nuovi snack; la penetrazione dei marchi esteri è bassa, la domanda di prodotti è di base e, rispetto alla Cina, non ha subito un'evoluzione dei consumi.
3. Riepilogo del mercato e suggerimenti strategici
- Posizionamento del marchio e differenziazione del prodotto: nel mercato del Sud-est asiatico, si possono aggiornare i prodotti per soddisfare le esigenze di qualità; nel mercato giapponese, è opportuno progettare prodotti e strategie di marketing incentrate sul concetto di salute.
- Aumento della domanda di salubrità e funzionalità: in Cina, si possono lanciare più prodotti senza zucchero, a basso contenuto calorico e senza additivi, aggiungendo etichette salutari.
- Marketing emozionale: si può imparare dall'esperienza dei giganti delle bevande statunitensi, raccontando storie di marca, integrando culture locali e stimolando la risonanza emotiva dei consumatori.
- Strategia di localizzazione: lanciare prodotti che soddisfino le esigenze locali.
- Migliorare il livello di domanda e l'innovazione dei prodotti: nel mercato del Sud-est asiatico, è necessario aggiornare e innovare i prodotti.
- Cultura del marchio: nel mercato giapponese, è importante trasmettere concetti culturali per aumentare l'identificazione con il marchio.
4. Introduzione ai servizi di Moji Insight
- Matrice di prodotti e funzionalità: include Growth Radar, E-commerce Listening, Moji Analysis+, Moji Overseas E-commerce, ecc., che possono supportare decisioni come ricerche di mercato, approfondimenti sui consumatori ed espansione all'estero dei marchi.
- Modello di servizio: prodotto dati + servizio dati, che copre servizi di reportistica, scoperta di tendenze e ingredienti, risolvendo problemi come sviluppo prodotto, monitoraggio del mercato e ricerca sui consumatori.
- Capacità dati: copertura completa di tutti i settori e categorie sulle principali piattaforme di e-commerce e social media, con dati tracciabili per oltre 6 anni e supporto per la raccolta personalizzata su più piattaforme.
- Situazione del servizio clienti: serve molti clienti leader di settore, come aziende nei settori alimentare e delle bevande, farmaceutico e sanitario, abbigliamento e accessori, cosmetici e cura personale, elettronica di consumo ed elettrodomestici.
