「2024年海外美妆白書」は、海外美妆市場の構造を深く分析し、企業が海外進出の機会を的確に捉えるための支援を行います。市場環境、地域特性、ブランド戦略、魔鏡洞察の強みなど、重要な内容を網羅し、美妆企業の国際化発展に包括的な指針を提供します。
1. 海外市場の全体像
- 電子商取引市場の動向：世界の小売電子商取引規模は拡大を続け、2024年には6兆米ドルを超えると予想され、越境B2C電子商取引は急成長しており、2030年には7.9兆米ドルに達する見込みです。パンデミックの影響で年平均成長率は低下しましたが、全体的には力強い発展を遂げています。技術の進歩、消費習慣の変化、物流の最適化、政策支援がその成長を共同で促進しており、インターネットの普及とモバイル機器の発展が利便性を提供し、消費者行動の変化がオンラインショッピングの需要を高め、物流のアップグレードがコスト削減と効率化を実現し、政策支援が貿易障壁を低減しています。しかし、政策の違い、サイバーセキュリティ、物流配送、文化の違いなどの問題も課題をもたらしており、例えば複雑な税制、物流の高コスト・低効率、文化の違いによるローカライゼーション不足、サイバーセキュリティの脅威とデータプライバシーの問題などがあります。
- 地域市場の構造：中国の電子商取引市場は成熟し成長が鈍化しており、米国は安定しているがさらなる突破が求められ、インドネシアなどの新興市場には大きな可能性があります。中国は電子商取引の普及率が高く市場が飽和状態で成長速度が遅く、米国は成熟度が高いものの浸透率にはまだ向上の余地があり、インドネシアなどの新興市場は規模は小さいものの浸透率と成長率が大きく、多くの企業が進出を計画しています。
2. 美妆業界の深掘り分析
- 世界市場の概要：世界の美妆市場規模は3000億米ドルを超え、2026年には4047億米ドルに達すると予想され、スキンケアは安定した成長を続け、フレグランスとカラーメイクは回復し、日焼け止めが注目分野となっています。オンライン美妆は国内では成長が弱く大型セールに依存しているのに対し、海外市場は堅調で、Amazonが海外電子商取引プラットフォームにおける美妆売上の77%を占め、ShopeeとLazadaが東南アジア市場を支配しています。
- 地域市場の詳細
- 東南アジアの機会：2024年上半期の美妆売上高は63%増加し、ベトナムが125%の成長率でトップとなりました。Shopeeが主要チャネルであり、インドネシアとベトナムが東南アジア市場の60%のシェアを占め、力強い成長を遂げています。消費者はコストパフォーマンスを重視し、フェイシャルケアの需要が最も高く、日焼け止めには大きな可能性があり、多くの国産ブランドが優れたパフォーマンスを示しています。
- 米国Amazon市場の解釈：市場は成熟して安定しており、月間平均売上高は75億米ドル、製品の平均価格は高く、スキンケアが主流で上半期に17%成長しましたが、一部の小規模カラーメイクは減少しました。ブランド競争は分散しており、韓国製品と中国製品のシェアが上昇し、消費者の好みは国内とは異なり、例えばフェイシャルセラムにおける美白と修復の需要に顕著な違いがあります。
- 日本Amazon市場の概観：2024年の市場規模は320億米ドルと予想され、オフライン消費は依然として重要な位置を占め、オンラインでの香水購入比率が高いです。国際的な大手ブランドがカラーメイクと香水を支配し、スキンケア分野では地元ブランドと韓国ブランドが好まれ、消費者はオンラインでスキンケア製品をまとめ買いすることに熱心で、美妆の好みは自然で透明感のあるものに変化し、香水は二極化しています。
3. ブランド海外進出実践ガイド
- 海外進出の動機と戦略：国内の激しい競争と海外市場の可能性が企業の海外進出を促進し、多くは多国籍または多国ローカル戦略を採用し、「オンライン＋オフライン」モデルを融合させ、サードパーティプラットフォーム、自社プラットフォーム、ソーシャルメディアを活用して販売しています。例えば、Anker Innovationsは電子商取引への深耕、専門チーム、多様なチャネル展開により、収益の70.3%を海外オンラインから得て、グローバルブランドを実現しました。
- 美妆海外進出の道筋：国産美妆ブランドの海外進出には顕著な優位性があり、手頃な価格が東南アジアの購買力に合致し、文化と需要の類似性がプロモーションの難易度を下げ、「一帯一路」が良好なビジネス環境を創出しています。ブランド数の増加、製品ラインの充実、イメージの向上、そして高いコストパフォーマンスが市場の認知を得ており、多くのブランドが東南アジア市場で卓越したパフォーマンスを示しており、例えばSkintificなどがあります。
