本レポートは、TikTok Shopが2024年に東南アジア各拠点の健康カテゴリーを対象に実施した市場分析レポートであり、主な内容は以下の通りです。
1. タイ拠点
- 市場概要：健康カテゴリーのGMVは、過去1年間でTOP4圏内に入る基準を満たし、タイ市場のGMV Top10の9%を占めるが、成長速度は緩やか。
- マーケティング方法：GMVは安定した成長を示し、ピーク時は約600万米ドル。マーケティングは、有名人効果を活用したインフルエンサー販売から、動画販売へと移行。
- 細分化カテゴリー：GMVの価格帯は30～50ドルに集中し、数量面では0～5ドルと30～50ドルに分散傾向。取引は主に、栄養補助食品、医療用品、代替医薬品などに集中。
- ショップ状況：GMV Top10ショップの基準は80万米ドル。商品平均価格の差は大きく、20ドル以下と30～50ドルに集中。
- 人気ショップ・アイテム：例として、cozy.shopは深耕型の小規模ショップで、ヒット商品の突破により売上を牽引し首位を獲得。2024年10月の健康カテゴリーTOP5人気アイテムには、黒穀物栄養補助食品などが含まれる。
2. インドネシア拠点
- 市場概要：現時点ではTOP10圏外であり、ブルーオーシャン市場にある。しかし、過去1年間でTop10のGMV総量は持続的に増加し、規模は約30億に拡大。
- マーケティング方法：GMVは急成長しており、複合成長率は51%に達する。動画方式で数量を伸ばしており、GMVへの貢献方法がインフルエンサーから動画へと切り替わっている。
- 細分化カテゴリー：二次細分化の価格帯は5～10ドルに集中し、数量取引も主に5～10ドルに集中。主に栄養補助食品、飲料の細分化、その他の細分化からなる。
- ショップ状況：GMV Top10ショップの基準はわずか20万米ドル。製品価格の差別化は顕著で、主流は20～30ドルに集中。
- 人気ショップ・アイテム：例として、Klik.Apotekは女性向け垂直統合型サプライチェーンショップ。2024年10月の健康カテゴリーTOP5人気アイテムには、美白・シミ取りサプリメントなどが含まれる。
3. フィリピン拠点
- 市場概要：Top10圏内に位置するが、成長は緩やか。TOP10カテゴリー全体の集中度は低く、ケア＆ビューティーはわずか16%を占める。
- マーケティング方法：最近のGMV成長は鈍化し、ピーク時は約280万。最近のマーケティング方法は主に販売動画で、取引量の8割以上を占める。
- 細分化カテゴリー：二次細分化カテゴリーの価格帯は5～10ドルに集中し、数量取引は主に10ドル以下に集中。主に栄養補助食品、一般用医薬品、その他の細分化からなる。
- ショップ状況：GMV Top10ショップの基準はわずか30万米ドル。製品平均価格は約10ドルに集中。
- 人気ショップ・アイテム：例として、DailyPlusは深耕型に特化したショップ。2024年10月の健康カテゴリーTOP5人気アイテムには、コラーゲン経口液などが含まれる。
4. マレーシア拠点
- 市場概要：Top6を占めるものの、シェアは低く成長も緩やか。ケア＆ビューティーは、マレーシアの過去1年間のGMVで上位を占め、17%を占める。
- マーケティング方法：最近のGMV成長は鈍化し、ピーク時は約360万。最近のマーケティング方法は主に販売動画だが、インフルエンサー販売の割合も増加傾向。
- 細分化カテゴリー：二次細分化カテゴリーの価格帯は5～20ドルに集中し、数量取引は主に5～10ドルに集中。主に栄養補助食品、代替医薬品、その他の細分化からなる。
- ショップ状況：GMV Top10ショップの基準は50万米ドル。製品価格は分散しており、主流は5～10ドルと20～30ドルに集中。
- 人気ショップ・アイテム：例として、Pentavite Storeは垂直特化型の小規模ショップ。2024年10月の健康カテゴリーTOP5人気アイテムには、栄養補助食品などが含まれる。
5. ベトナム拠点
- 市場概要：ようやくTop10圏内に入ったばかりで、成長も緩やか。ケア＆ビューティーは、ベトナムの過去1年間のGMVで上位を占め、22%を占める。
- マーケティング方法：GMVは比較的安定しており、月間取引額は約150万。初期はインフルエンサーや有名人の効果を活用した販売が中心だったが、その後は動画販売が主流に。
- 細分化カテゴリー：二次細分化のGMV価格帯は10～20ドルに集中し、数量取引は主に5～10ドルに集中。主にその他の細分化、栄養補助食品、医療用品からなる。
- ショップ状況：健康小規模ショップのGMV Top10基準はわずか20万米ドル。製品価格帯は約10ドルと30～50ドルに分散して集中。
- 人気ショップ・アイテム：例として、Muscle Nutritionなどのショップ。2024年10月の健康カテゴリーTOP5人気アイテムには、カルシウム錠剤などが含まれる。
6. シンガポール拠点
- 市場概要：TOP3に位置し、東南アジアで最も順位が高いが、成長は緩やか。ケア＆ビューティーは、シンガポールの過去1年間のGMVで上位を占め、28%を占める。
- マーケティング方法：GMVは比較的安定しており、月間取引額は約66万。主流の出荷方法は販売動画で、全体の取引の8割以上を占める。
- 細分化カテゴリー：二次細分化の価格帯は>100ドルに集中し、高プレミアム市場。数量取引は比較的分散しており、主に10～30ドルに集中。主に栄養補助食品、代替医薬品、その他の細分化からなる。
- ショップ状況：GMV Top10ショップの基準はわずか10万米ドル。製品平均価格の実現度は高く、>100ドルに集中。
- 人気ショップ・アイテム：例として、UNICHI WELLNESSなどのショップ。2024年10月の健康カテゴリーTOP5人気アイテムには、赫炎能などが含まれる。
さらに、本レポートではEchoTikプラットフォームについても紹介しています。EchoTikは、サードパーティ製のTikTok海外ショート動画・ライブコマースデータ分析プラットフォームおよびAIツールであり、EC販売者やトラフィックインフルエンサーの商品選定に、正確なターゲティングと効果的なアドバイスを提供します。専門的で包括的なデータと指標、独占ブラウザプラグイン、リアルタイムライブ配信トラフィック監視、迅速な問い合わせ対応などのコア機能を備えています。
