本レポートは、中国ペットフードの海外展開における現状、課題、機会を主に分析したもので、核心的な内容は以下の通りです。
一、市場概況と成長トレンド
- 世界市場規模：2024年の世界ペットフード市場規模は1518億ドルに達し、前年比7.56%増加しました。その中でキャットフードの成長率はドッグフードを上回っています。欧米市場は成熟しており、東南アジア、南米などの新興市場は急速に成長しており、2030年には東南アジア市場規模が250億ドルを突破すると予測されています。
- 中国の海外展開の現状：中国のペットフード輸出額は年々増加しており、2024年1～7月の小売包装ペットフード輸出は前年同期比22.5%増加しました。主な輸出先は欧米、東南アジアです。しかし、全体的にはまだ「萌芽段階」にあり、中寵股份（Zhongchong）、乖宝ペットフード（Gambol）などのトップ企業が中心で、主にOEM/ODMモデルで海外展開しており、自主ブランドの影響力は低いです。
二、競争構造と企業パフォーマンス
- 国内市場競争：低価格帯市場は国産ブランド（例：麦富迪（Myfoodie）ドッグフードの市場シェア7.8%）が支配しており、高級市場は輸入ブランド（例：ロイヤルカナン、オリジン）が占めています。国内ブランドのCR5はわずか17.4%で、市場集中度は米国（64%）を大きく下回り、競争は分散しています。
- 貿易構造：2020～2024年の中国ペットフード全体の貿易黒字は82.9億ドルですが、ドッグ/キャットフード缶詰では3.1億ドルの赤字があり、国内の高級缶詰は輸入に依存していることを示しています。輸出はおやつや低価格の主食が中心で、輸入は高級主食と缶詰に集中しています。
- 海外展開企業の事例：
- 佩蒂股份（Peidi）：東南アジア（ベトナム、カンボジア）とニュージーランドの工場を活用してコストを削減し、2024年の海外売上高比率は80%超、主食事業が新たな成長分野となっています。
- マースグループ：マルチブランド戦略（例：ロイヤルカナン、ピュリナ）により全市場をカバーし、ペットフード事業は世界売上高の59%を占め、動物病院の買収を通じて「製品＋医療」のエコシステムを構築しています。
三、核心的な課題
1. ブランドと技術の弱点：
- 国産高級ブランドの認知度は低く、消費者は「輸入＝高品質」という認識が根強い。
- 高級主食（例：グレインフリー処方、機能性食品）の研究開発能力が不足しており、欧米の技術に依存している。
2. サプライチェーンとコスト：
- 核心原料（例：高品質肉類、深海魚油）は輸入に依存しており、コスト変動が大きい。
- 東南アジアの工場は関税を引き下げる一方、環境規制や生産能力増強のプレッシャーに直面している。
3. 市場参入とローカライゼーション：
- 欧米市場の認証ハードルは高い（例：FDA、AAFCO）。東南アジアでは現地の味覚（例：魚好き）や宗教的ニーズ（例：ハラール認証）への適応が必要。
四、機会と戦略的提案
- 市場選択：
- 東南アジア：政策が緩やかでコストが低く、コストパフォーマンスの高い製品で迅速に参入可能。例えば、越境EC（Shopee、Lazada）を通じて消費者にリーチ。
- 欧米：長期的なブランド構築への投資が必要で、「高級化」と「ローカライゼーション」を重視。例えば、オーガニックフードやカスタマイズ処方を投入し、DTCモデル（自社サイト）で直接ユーザーにリーチ。
- 製品の高度化：
- 機能性製品（例：胃腸健康フード、シニアペットフード）や高級生食（フリーズドライ、低温ベイク）を開発し、差別化ニーズに対応。
- 環境配慮型パッケージと原料トレーサビリティを重視し、欧米の持続可能な消費トレンドに対応。
- 産業チェーン構築：
- 海外に工場を設置（例：ニュージーランド、東南アジア）、原料産地に近づき貿易障壁を回避。例えば、佩蒂股份の「中国＋東南アジア＋ニュージーランド」サプライチェーンネットワーク。
- オンラインとオフラインのチャネルを統合し、ソーシャルメディア（例：抖音、Instagram）やKOLマーケティングを通じてブランド露出を向上。
五、将来のトレンド
- 高級化とスマート化：消費者の天然フードやカスタマイズ食品への需要が高まり、AIによる処方最適化やスマート工場（例：乖宝ペットフードの山東拠点）が技術的な突破口となる。
- 地域別の二極化：東南アジアは持続的に高成長、欧米市場はトップブランドへのシェア集中が進む。中国企業はOEMと自主ブランドのバランスを取り、「製造の海外展開」から「ブランドの海外展開」へと段階的に移行する必要がある。
まとめ：中国ペットフードの海外展開には機会と課題が共存しており、企業は技術研究開発、ブランド構築、ローカライズ運営において突破口を開き、新興市場の恩恵とグローバルサプライチェーンの統合を活用して、国際競争力を段階的に向上させる必要があります。
