1. 보고서 요약
- 중국 기업은 디지털 기술을 활용하여 자체 경쟁력을 높이고 있으며, 일부 해외 시장의 수요가 아직 충분히 발굴되지 않아 중국 기업의 해외 진출에 기회와 공간을 제공하고 있습니다. 현재 중국의 해외 진출 기업은 글로벌 브랜드와 그 상하류의 다양한 서비스 공급업체를 포함한 비교적 완전한 생태계를 형성하고 있습니다.
- 중국의 해외 진출 기업은 성숙된 분야에서 문화·엔터테인먼트, 의약, 신기술 등 분야로 확장하고 있으며, 주로 해외 M&A, 투자 자체 구축, 공급업체 협력의 세 가지 해외 진출 경로를 선택하고 있습니다. 향후 중국 해외 진출 기업은 경제, 법률, 문화 차이, 공급망 안정성, 인재 관리 등의 과제에 직면할 것이며, 신기술, 신제품, 새로운 관리 등 측면에서 자체 경쟁력을 강화하고 해외 진출을 가속화하여 새로운 성장 동력을 찾아야 합니다.
2. 중국 산업 해외 진출 발전 개요
1. 동력 분석
- 기술 측면: AI, 블록체인, 사물인터넷 등 디지털 기술은 해외 진출 전 사전 조사부터 해외 진출 과정의 제조, 배송, 마케팅 등 전 과정에서 중국 기업의 해외 진출을 지원하고, 공급망의 지능화 업그레이드를 추진하며, 소비자에게 고부가가치 제품을 제공하고, 해외 진출 장벽과 운영 난이도를 낮추어 자체 경쟁 우위를 구축합니다.
- 시장 측면: 국내 시장이 점차 포화 상태에 이르고, 일부 해외 시장에 발전 기회가 존재하여 중국 기업의 해외 진출을 유인하여 높은 이윤 공간을 추구하게 합니다. 선진국과 신흥국은 중국 기업 해외 진출의 주요 목적지이며, 신흥국은 대부분 경제 발전 가속화 시기에 있으며, 인터넷 보급률이 점차 높아지고, 소비 기반이 좋으며, 노동력과 토지 비용이 낮고, 일련의 외국인 투자 유치 정책을 시행하고 있습니다. 선진 지역 소비자는 높은 소비 능력과 좋은 소비 습관을 가지고 있으며, 시장 시스템이 성숙되어 있습니다.
2. 해외 진출 산업 생태계 분석
- 산업 생태계 지도: 중국 해외 진출 산업 생태계는 주로 해외 진출 브랜드와 그 상하류의 다양한 서비스 공급업체로 구성됩니다. 해외 진출 기업은 자체 업종, 발전 현황, 목표 시장 특성에 따라 해외 M&A, 투자 자체 구축, 공급업체 협력의 세 가지 해외 발전 경로를 선택합니다. 중국 해외 진출 업종은 점차 다양해지고 있으며, 노동 집약적 업종에서 고급화, 지능화, 소프트웨어 및 하드웨어 역량을 모두 갖춘 형태로 전환되고 있으며, 기술 집약적 분야의 해외 진출 열기가 지속적으로 높아지고, 해외 진출 생태계가 점차 완비되고 있습니다.
- 해외 진출 경로: 투자 자체 구축은 회사 운영 및 인력 요구 사항이 높지만, 회사 자체 상황에 따라 적합한 구축 방식을 선택할 수 있습니다. 공급업체 협력은 시장 진입 속도가 빠르고 자금 요구 사항이 낮지만, 트래픽 등 핵심 자원을 공급업체가 장악하여 기업의 수익성이 낮아집니다. 해외 M&A는 신속하게 해외 시장에 진입할 수 있지만, 회사 자금 요구 사항이 높고, 이후 팀 및 업무 통합과 피인수 회사의 효과적인 통제가 어렵습니다.
- 해외 진출 업종: 중국 해외 진출 업종은 점차 게임, 제조업, 전자상거래 등에서 문화·엔터테인먼트, 의약, 신기술 등 분야로 확장되고 있으며, 정보 기술, 첨단 제조, 의료 건강의 세 가지 업종의 기업 해외 진출 의욕이 가장 높으며, 그중 의료 건강 업종은 29.45%의 비율로 해외 진출 기업 수 1위를 차지하고 있습니다.
- 서비스 공급업체: 해외 진출 서비스 공급업체는 해외 진출 기업에 마케팅, 기술, 결제, 물류 등 다양한 서비스를 제공하며, 주로 고객과 함께 해외로 진출하는 방식과 해외 시장에 직접 서비스를 제공하는 방식의 두 가지 발전 경로가 있습니다. 전자는 기존 고객 자원을 보유하고 있으며 고객 상황을 더 잘 이해하고 해외 진출 산업 생태계를 완성하지만 고객이 적습니다. 후자는 현지화 개선이 더 완벽하고 시장 공간이 더 넓으며 브랜드 영향력이 더 크지만 현지 시장 진입이 더 어렵습니다.
3. 중국 주요 산업 해외 진출 현황
1. 신에너지 자동차
- 발전 단계: 중국 신에너지 자동차 산업은 제품 해외 진출에서 '생산 능력 + 산업 체인' 해외 진출로 전환되고 있으며, 제품 해외 진출, 생산 능력 해외 진출, 산업 체인 해외 진출의 세 단계를 거쳤습니다.
- 해외 진출 시장: 신에너지 자동차 수출량은 해마다 증가하여 자동차 해외 진출의 새로운 주력이 되었으며, 서유럽과 동남아시아가 핵심 수출 시장이고, 북유럽과 남유럽의 보급률은 상대적으로 낮습니다.
- 해외 진출 방식: 일부 구미 선진국의 무역 보호 조치로 인해 중국 신에너지 자동차 수출이 어려움에 직면하고 있으며, 동시에 일부 개발도상국과 일부 중동부 유럽 국가는 해외 투자에 대해 감세 또는 보조금 정책을 시행하고 있습니다. 중국 신에너지 자동차 제조업체는 다양한 해외 진출 목적지 정책에 따라 생산 운영 현지화와 운송 자율화의 해외 진출 모델을 선택하여 무역 장벽을 피하고 국제 경쟁력을 향상시킵니다.
2. AI 애플리케이션
- 적용 시나리오: B2B 측면의 AI 애플리케이션은 주로 기업용 SaaS, 크로스보더 전자상거래, AI 교육 등 분야에 집중되어 있으며, 'AI + 업종'이 주를 이룹니다. B2C 측면의 AI 애플리케이션은 주로 멀티모달 콘텐츠 생성, 챗봇 등 분야에서 구현됩니다.
- 참여자: 중국 AI 애플리케이션 해외 진출의 주력군에는 인터넷 대기업, 기존 해외 진출 기업, 스타트업 및 독립 개발자가 포함됩니다.
- 상업화 진행 상황: AI 애플리케이션 시장 보급률은 낮고, 상업화 진행 속도는 여전히 초기 단계에 있으며, 아직 성숙된 상업화 모델이 형성되지 않았습니다. 제조업체는 실제 상황에 따라 현지화 조정을 수행하고, 동질화 경쟁을 피하며, 조기에 안정적이고 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축해야 합니다.
3. 의료 기기
- 발전 과정: 국산 의료 기기의 해외 진출은 OEM 해외 진출, 무역 해외 진출, 자체 브랜드 해외 진출의 세 단계로 나뉘며, 현재 자체 브랜드 축적 및 해외 진출을 가속화하고 있습니다.
- 시장 현황: 글로벌 의료 기기 시장 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 중국 의료 기기 수출액은 2020년 급증 후 다소 감소했지만, 방역 물자 영향을 제외하면 2019-2023년 사이에도 여전히 높은 성장을 보였습니다. 고가 소모품 및 IVD의 해외 사업 수익 비중 증가 폭이 가장 컸으며, 고가 소모품은 해외 시장에서 높은 인정을 받고 있습니다.
- 해외 진출 경로: 'AI + 의료 기기'는 중국 의료 기업의 해외 진출 업그레이드 및 전환을 위한 중요한 경로이며, 미국은 세계 최대의 AI 의료 기기 시장입니다. 중국 AI 의료 기업은 기술 혁신 장벽을 통해 고급 의료 기기 시장에 진출할 수 있습니다.
4. 크로스보더 전자상거래
- 시장 규모: 소비자, 신기술 및 정책의 다중 영향으로 중국 크로스보더 전자상거래 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 2024년 상반기 수출입액은 1.22조 위안에 달했습니다.
- 비즈니스 모델: 크로스보더 전자상거래의 해외 진출은 주로 제3자 플랫폼 또는 자체 구축 독립 사이트에 의존하며, 브랜드형 판매자는 DTC 모델을 선호하고, 공장형 판매자는 주로 완전 위탁 관리 모델을 채택합니다.
- 플랫폼 경쟁: 유명 전자상거래 플랫폼은 시장 선점을 위해 다양한 전략을 잇달아 내놓고 있으며, 완전 위탁 관리와 반 위탁 관리 서비스 모델이 혁신 및 업그레이드되고, 해외 창고 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 업계에는 여전히 충분한 통합 공간이 있습니다.
5. 게임
- 해외 진출 목적지: 중국 게임 해외 진출의 주요 목적지는 미국, 일본, 한국 등 성숙 시장이 주를 이루며, 해외 진출 목적지별로 중점 사항이 다릅니다. 중동 시장은 점차 중국 게임 제조업체의 해외 진출 핫스팟이 되고 있습니다.
- 시장 현황: 2023년 중국 자체 개발 게임의 해외 수익은 2년 연속 감소했으며, 주요 원인은 재택 시간 단축, 게임 시장 경쟁 심화, 사용자 확보 비용 상승, 현지화 인재 부족, 해외 운영 부진 등입니다.
- 새로운 트렌드: 중동, 라틴 아메리카 지역은 게임 제조업체의 새로운 해외 진출 목적지가 되었으며, 미니 게임 분야가 급부상하고, 소셜 플랫폼이 새로운 유통 채널이 될 가능성이 있으며, 네이티브 앱 모델은 사용자 경험이 좋아 사용자 유지에 더 유리합니다.
6. 마케팅 서비스
- 마케팅 현황: 해외 진출 마케팅은 맹목적인 트래픽 확보에서 정밀화, 높은 전환 효율성으로 전환되고 있으며, 기업 단계 및 업종 유형에 따라 완벽한 마케팅 전략을 수립합니다.
- 시장 규모: 중국 해외 진출 마케팅 서비스 시장 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 전자상거래와 게임이 주요 세부 분야입니다.
- 기술 영향: AI 기술은 마케팅의 모든 단계 효율성을 전면적으로 최적화하고 도달 정확도를 높여 업계 변화를 주도할 것입니다.
7. 금융 결제
- 시장 규모: 중국 크로스보더 무역의 성숙 및 확대와 금융 관련 기반 기술의 완성에 따라 중국 크로스보더 금융 결제 서비스 시장 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, '일대일로' 이니셔티브는 크로스보더 결제 업계 시장 규모의 지속적인 확대를 촉진할 것입니다.
- 서비스 모델: 금융 결제 기업은 마케팅, 물류, 재무·세무, 생산 등 모든 단계를 포괄하는 크로스보더 결제 서비스를 제공하고, 해외 진출 산업 생태계의 상하류를 연결하며, 완벽한 해외 결제 서비스 생태계를 구축할 것입니다.
8. SaaS 서비스
- 해외 진출 지역: 중국 SaaS 기업의 해외 진출 목적지 및 서비스 업종은 점차 확대되고 있으며, 동남아시아가 최우선 목적지이고, 구미 지역은 시장 공간이 크지만 경쟁이 치열하며 데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 사항이 높습니다.
- 제품 전략: SaaS 기업은 다양한 발전 단계 및 목적지의 판매자에게 더 적합한 맞춤형 제품을 제공하고, 제품 시장 적합도에 주목해야 합니다.
4. 해외 진출 생태계 대표 사례 분석
1. 해외 진출 서비스 제공업체 사례 1 - Stripe: Stripe는 기업 대상 금융 인프라 플랫폼 회사로, 풍부한 제품 매트릭스를 통해 글로벌 기업에 원스톱 금융 결제 제품을 제공합니다. 핵심 경쟁력에는 인공지능 기술을 활용한 제품 및 사용자 경험 최적화, 다양한 결제 옵션을 통한 고객의 결제 기능 신속한 통합 지원, 글로벌 커버리지를 통한 시장 수요 충족 등이 포함됩니다.
2. 해외 진출 기업 사례 1 - 핀둬둬 Temu (크로스보더 전자상거래): Temu는 미국 시장에서 매출이 빠르게 성장했지만 정책 변동에 직면하여 유럽 시장 개척을 선택했습니다. 시장 적응성과 위험 분산 능력을 강화하기 위해 Temu는 반 위탁 관리 모델을 도입했으며, 이 모델은 해외에 이미 창고 및 물류 역량을 보유한 판매자에게 적합하여 비용을 더 유연하게 통제하고, 재고를 최적화하며, 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
3. 해외 진출 기업 사례 2 - BYD (신에너지 자동차): BYD의 해외 진출 사업은 강력한 성장세를 유지하고 있으며, 영업 수익 증가율이 양호하고, 해외 시장에 대한 투자를 지속적으로 확대하며, 글로벌화 전략을 가속화하고, 전 세계에 생산 기지를 설립하며, 해외 진출 목적지를 확대하고, 글로벌 선도 기술을 혁신하여 세계 선도적 지위를 유지하고 있습니다.
4. 해외 진출 기업 사례 3 - 원싱 테크놀로지 (AI 애플리케이션): 원싱 테크놀로지는 20년 동안 해외 진출 사업을深耕하며 브랜드 마케팅 및 생태계 구축, 현지화 운영 및 글로벌 확장, 브랜드 구축 및 제품 반복의 세 단계를 거쳤습니다. 선진적인 AIGC 역량과 AI 알고리즘은 원싱 테크놀로지의 해외 영토 확장을 가속화하는 데 도움이 되었으며, 그 제품은 국제 시장에서 우수한 성과를 보이고 있습니다.
5. 해외 진출 요약 및 새로운 기회
1. 해외 진출 요약: 중국 기업의 해외 진출 분야는 더욱 다양해지고, 목적지는 더욱 광범위해지며, 점차 산업 생태계를 포괄하고 있습니다. 해외 진출 기업은 전 산업을 포괄하는 생태계를 구축하고, 고부가가치 업종의 수출이 증가하며, 산업 생태계가 점차 완비되고 있습니다. 해외 진출 목적지는 구미 성숙 시장에서 '일대일로' 연선 국가 및 신흥 경제국으로 확장되고 있습니다.
2. 과제 분석: 중국 기업의 해외 진출은 거시 환경 변화, 법률 제도 차이, 문화 차이, 공급망 안정성, 인재 관리 등의 과제에 직면해 있습니다.
3. 새로운 기회 전망: 중국 해외 진출 기업은 AI 등 디지털 기술을 자체 산업과 적극적으로 결합하고, 디지털 역량을 강화하며, 생산 효율성을 혁신하고, 현지화 운영을 수행하며, 국내 모델을 단순히 복제하지 말고, 현지 정치, 문화 및 법률 환경을 충분히 고려하여 맞춤형 현지화 개선을 수행해야 합니다.
