해당 문서는 마경인사이트가 2024년 11월에 발표한 《2024년 해외 식품음료 시장 백서》로, 해외 식품음료 시장의 개요, 각 지역 시장 특성, 주요 국가 시장 현황, 음료 및 식품 분야의 상세 데이터를 주로 분석하고 관련 시장 트렌드와 전략 제안을 제시합니다.
1. 해외 시장 개요
- 글로벌 소매 전자상거래 시장: 규모가 매년 증가하지만, 팬데믹으로 인해 연평균 성장률이 하락했으며, 2024년 매출이 6조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.跨境 B2C 전자상거래 성장 잠재력이 강력하며, 2030년까지 7.9조 달러에 달하고 연평균 성장률은 29.2%에 이를 것으로 예상됩니다.
- 跨境 전자상거래 발전 요인: 기술 발전, 소비자 쇼핑 습관 변화, 물류 최적화 및 정책 지원이 발전을 촉진하지만, 정책 차이, 사이버 보안 위험, 물류 비용 및 배송 효율성 문제, 문화적 차이 및 시장 현지화 부족 등의 제한에 직면합니다.
- 주요 전자상거래 시장: 중국 전자상거래 시장은 성숙했지만 성장 잠재력이 제한적이며 성장 속도가 둔화되었습니다. 미국 전자상거래 시장은 성숙기에 있으며 확장 공간이 제한적이고 성장 속도가 안정세를 보입니다. 인도네시아 전자상거래 시장은 빠르게 발전하는 단계에 있으며 잠재력이 큽니다.
- 중국 브랜드 해외 진출: 기업들은 주로 '온라인 + 오프라인' 판매 모델을 채택하며, 여기에는 제3자 플랫폼, 자체 구축 전자상거래 플랫폼 및 소셜 미디어 판매가 포함됩니다. 해외 진출 전략에는 글로벌화, 다국적, 국제화 및 다국적 현지화 전략이 있으며, Anker Innovations는 성공 사례로, 수익의 70.3%가 해외 온라인 채널에서 발생합니다.
2. 식품음료 산업
- 해외 시장 규모 및 플랫폼 분포
- 2023년 1월부터 2024년 6월까지 국내외 주요 온라인 전자상거래 플랫폼의 식품음료 카테고리 총 매출은 1조 1199억 위안이며, 해외 매출은 2275억 위안을 초과하고, 이 중 95% 이상이 Amazon 플랫폼에서 발생했으며, 성장률은 16.5%입니다. Shopee의 성장률이 가장 높았습니다(65.0%).
- 동아시아 지역은 온라인 식품음료 주요 구매 지역이며, 일본 시장 규모가 가장 커 70%를 차지합니다. 동남아시아 지역은 규모는 작지만 성장이 빠르며 성장률은 49%입니다. 미국 시장 규모는 크지 않으며 성장 속도는 아시아 국가에 미치지 못합니다.
- Amazon 플랫폼에서 일본 스테이션의 식품음료 시장 규모가 가장 크며, 아시아 국가의 식품 매출 비중이 일반적으로 높고, 유럽 및 미국 국가에서는 음료 제품 구매가 더 많습니다.
- 동남아시아 시장
- 기회: 중국과 동남아시아는 '일대일로' 이니셔티브 하에 긴밀히 협력하고 있으며, 동남아시아의 디지털 경제 발전 속도가 빠르고, 깊은 온라인 소비 기반이 있으며, 화교 및 화인 수가 많아 홍보에 유리합니다.
- 도전: 식습관 및 문화적 차이가 크고, 시장 경쟁이 치열하며, 규정 및 규정 준수 요구 사항이 엄격하고, 인프라가 부족합니다.
- 음료 분야
- 글로벌 온라인 음료 매출이 증가하고 있으며, 해외 시장의 성장 속도가 더 빠릅니다.
- 중국과 일본의 음료 소비가 선두를 달리고 있으며, 동남아시아와 북미의 성장이 급격합니다. 각 지역별 품목 차이가 뚜렷하며, 중국은 우유, 음료가 주를 이루고, 북미는 전해질 분말 및 에너지 음료, 유럽은 커피가 인기, 동남아시아는 커피, 차 및 식물성 음료가 다양하며, 일본은 커피와 차가 각각 절반을 차지합니다.
- 중국, 미국, 일본이 글로벌 온라인 음료 시장을 선도하고 있으며, 베트남의 성장률이 가장 높습니다. 고성장 시장에서 미국의 Top 품목은 전해질 및 에너지 음료, 동아시아 국가는 차 음료, 동남아시아 및 유럽 국가는 커피가 주를 이룹니다.
- 베트남 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 차 및 즉석 커피가 주요 점유율을 차지하고, 탄산 음료의 성장 속도가 빠릅니다. 일본 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 차 음료가 주를 이루고, 식물성 음료의 성장이 빠릅니다. 일본 차 음료 시장은 브랜드 경쟁이 치열하며, 소비자는 기능성, 건강 지향 제품을 선호하고, 무가당 차가 인기입니다. 기능화, 건강화, 무가당화는 중국과 일본 차 음료의 주요 트렌드입니다.
- 식품 분야
- 해외 전자상거래 시장의 식품 카테고리 성장 속도가 국내를 초과하며, 동남아시아 국가의 잠재력이 큽니다. 일본의 매출이 가장 높고, 인도네시아 등 동남아시아 국가의 성장률이 두드러집니다.
- 일본의 카테고리는 전반적으로 안정적이며, 과자 및 스낵류가 성장하고, 초콜릿 매출이 급증했습니다. 현지 브랜드가 일본 시장에서 우위를 점하며 인기 있고, 제품은 건강과 관련이 있으며, 일부 식문화는 중국과 유사해지고 있습니다.
- 인도네시아의 젊은 인구가 스낵 시장 성장을 촉진하고 있으며, 새로운 스낵의 발전이 빠릅니다. 외부 브랜드의 침투율은 낮고, 제품 수요는 기본적이며, 국내와 비교하여 소비 업그레이드를 경험하지 못했습니다.
3. 시장 요약 및 전략 제안
- 브랜드 포지셔닝 및 제품 차별화: 동남아시아 시장은 제품을 업그레이드하여 품질 요구를 충족시킬 수 있으며, 일본 시장은 건강 개념을 중심으로 제품 및 마케팅 전략을 설계해야 합니다.
- 건강화 및 기능성 수요 증가: 국내에서는 더 많은 무가당, 저칼로리, 무첨가 제품을 출시하고 건강 라벨을 추가할 수 있습니다.
- 감성 마케팅: 미국 음료 대기업의 경험을 참고하여 브랜드 스토리를 전하고, 현지 문화를 융합하며, 소비자의 감성적 공감을 유발할 수 있습니다.
- 현지화 전략: 현지 수요에 맞는 제품을 출시합니다.
- 제품 수요 계층 및 혁신성 향상: 동남아시아 시장은 혁신적인 제품 업그레이드가 필요합니다.
- 브랜드 문화: 일본 시장은 문화적 가치 전달에 중점을 두고 브랜드 동질감을 높여야 합니다.
4. 마경인사이트 서비스 소개
- 제품 매트릭스 및 기능: Growth Radar, E-commerce Listening, Magic Mirror Analysis +, Magic Mirror Overseas E-commerce 등을 포함하며, 시장 조사, 소비자 인사이트, 브랜드 해외 진출 등의 의사 결정을 지원할 수 있습니다.
- 서비스 모델: 데이터 제품 + 데이터 서비스로, 보고서 서비스, 트렌드 성분 발견 등을 포함하며, 제품 개발, 시장 모니터링, 소비자 연구 등의 문제를 해결합니다.
- 데이터 역량: 전 업종 및 전 카테고리를 대상으로 주요 전자상거래 및 소셜 미디어 플랫폼을 포괄하며, 데이터는 6년 이상 추적 가능하고, 다양한 플랫폼 맞춤형 수집을 지원합니다.
- 고객 서비스 현황: 식품음료, 의약품 건강, 의류 가방, 미용 개인 관리, 3C 가전 등 다양한 산업의 주요 고객에게 서비스를 제공합니다.
