해당 보고서는 TikTok Shop 8대 주요 시장(미국, 영국, 인도네시아, 베트남, 필리핀, 태국, 말레이시아, 싱가포르)에 대한 시장 조사 보고서로, 해외 판매자에게 각 시장의 개요, 경쟁 구도, 소비자 선호도, 인기 카테고리 및 시즌 마케팅 등 핵심 정보를 제공하여 시장 기회를 포착하고 도전에 대응할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
1. 미국 시장
- 시장 개요: 미국 전자상거래 시장 규모는 방대하며, 2023년 온라인 소매 판매액은 약 1조 3천억 달러에 근접했고, 2024년 말에는 1조 2천억 달러를 돌파할 것으로 예상되며 전자상거래 보급률은 지속적으로 상승하고 있습니다. 시장 생태계는 브랜드 자체 운영 웹사이트와 다양한 전자상거래 플랫폼을 포함하여 다양하며, TikTok Shop의 부상이 구도를 변화시키고 있습니다.
- 소비자 행동: TikTok은 소비자의 쇼핑 습관을 변화시켜 의사 결정을 더 적극적이고 즉각적이며 충동적으로 만들고, 쇼핑 패턴은 '엔터테인먼트 쇼핑'으로 전환되고 있습니다. 소비자들은 반려동물 용품과 가정 용품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 상품 선정 및 마케팅: 인기 해시태그는 소비자들이 가정, 반려동물 등에 관심을 가지고 있음을 보여주며, 뷰티 및 퍼스널 케어, 여성 의류 및 속옷, 건강 보조 식품 등 카테고리가 인기를 끌고 있고, 시즌 마케팅이 판매에 큰 영향을 미칩니다.
2. 영국 시장
- 시장 개요: 영국은 유럽 최대 전자상거래 시장 중 하나로, 규모는 1,430억 달러에 달하며 향후 5년간 빠른 성장이 예상됩니다. 전자상거래 생태계는 현지 및 글로벌 전자상거래 플랫폼과 소셜 미디어 플랫폼을 포함하여 다양하며, TikTok Shop은 경쟁과 도전에 직면했으나 이후 정책 개선을 통해 입지를 강화했습니다.
- 소비자 행동: 소비자들은 오프라인에서 온라인으로 이동하고 있으며, 프로모션과 할인에 주목하고 브랜드의 지속 가능성에 대한 요구도 여전히 존재합니다.
- 상품 선정 및 마케팅: 전자제품, 생활용품, 뷰티 및 퍼스널 케어 등이 온라인 쇼핑의 주요 카테고리이며, 시즌별로 각 카테고리의 인기도가 다릅니다.
3. 인도네시아 시장
- 시장 개요: 인도네시아는 동남아시아 최대 경제국 중 하나로, GDP가 1조 달러를 초과하고 인구가 많으며 인터넷 경제의 잠재력이 크지만, TikTok Shop은 정책적 제약에 직면하여 협력을 통해 문제를 해결하고 있습니다.
- 소비자 행동: 사용자 구조는 젊고 여성 비율이 높으며, 온라인 쇼핑을 선호하고 신기술, 스트리밍, 뷰티 및 게임에 열정적입니다.
- 상품 선정 및 마케팅: 뷰티 및 퍼스널 케어 제품이 라이브 방송 시장을 주도하며, 라마단과 이드 알피트르가 중요한 소비 시점입니다.
4. 베트남 시장
- 시장 개요: 베트남 전자상거래는 고속 성장 단계에 있으며, 2023년 시장 규모는 250억 달러에 달하고 TikTok Shop은 빠르게 성장하고 있지만 규제 변화에 따른 도전에 직면해 있습니다.
- 소비자 행동: 대다수 소비자는 소셜 미디어 쇼핑을 선호하며, 할인 혜택과 인플루언서의 영향을 받지만 안전과 신뢰에도 주의를 기울입니다.
- 상품 선정 및 마케팅: 의류, 뷰티, 패션 액세서리 등 카테고리가 인기가 있으며, 시즌별로 다양한 수요가 있습니다.
5. 필리핀 시장
- 시장 개요: 인구가 젊고 인터넷 보급률이 높으며 전자상거래 성장 잠재력이 크고, 시장은 글로벌 플랫폼이 주도하고 있으며 TikTok Shop은 잠재력이 크지만 정책적 장애물에 직면해 있습니다.
- 소비자 행동: 쇼핑 전에 종종 상품을 비교하며, 가성비와 품질을 중시하고 유명인의 영향을 받습니다.
- 상품 선정 및 마케팅: 뷰티 및 퍼스널 케어, 휴대폰 및 디지털 기기 등이 라이브 방송과 숏폼 동영상 판매에서 두각을 나타내며, 시즌별로 다양한 상품에 대한 수요가旺盛합니다.
6. 태국 시장
- 시장 개요: 경제 발전이 빠르고 전자상거래 보급률이 높으며, TikTok Shop이 급속히 성장하여 소비자들의 인정을 받고 있지만 새로운 세금 정책이 판매자에게 영향을 미치고 있습니다.
- 소비자 행동: 소비자는 합리적이며 가성비와 품질을 중시하고 프로모션 활동에 기대를 가지고 있습니다.
- 상품 선정 및 마케팅: 의류 및 액세서리, 건강 및 뷰티 등 카테고리가 선호되며, 라이브 방송 판매에서 뷰티 및 퍼스널 케어 등 카테고리가 인기를 끌고 시즌별로 다양한 카테고리 수요가 풍부합니다.
7. 말레이시아 시장
- 시장 개요: 경제가 발달하고 인터넷 및 전자상거래 보급률이 높으며, 전자상거래 시장은 상위 업체에 집중되어 있고 TikTok Shop은 양호하게 발전하고 있지만 저가 상품에 대한 세금 정책이 있습니다.
- 소비자 행동: 반품률이 낮고 소비가 합리적이며, KOL의 영향을 받고 제품 품질과 가성비를 중시합니다.
- 상품 선정 및 마케팅: 뷰티 및 퍼스널 케어, 휴대폰 및 디지털 기기 등이 인기 카테고리이며, 시즌별로 다양한 카테고리에 판매 기회가 있습니다.
8. 싱가포르 시장
- 시장 개요: 경제가 발달하고 1인당 GDP가 높으며 전자상거래 시장 성장 잠재력이 크고, TikTok Shop은 안정적으로 발전하며 GMV 성장이 두드러집니다.
- 소비자 행동: 제품의 가성비와 저가 활동에 주목하며 가격에 민감합니다.
- 상품 선정 및 마케팅: 뷰티 및 퍼스널 케어, 건강 등 카테고리가 GMV 순위에서 상위를 차지하며, 저가 및 고가 상품이 각각 시장을 형성하고 시즌별로 다양한 상품에 수요가 있습니다.
