O relatório "Panorama do Novo Comércio Digital 2024: Aproveitando os Dividendos da Expansão Global para um Salto Decisivo", publicado pela Deloitte, aborda principalmente o desenvolvimento do comércio digital na região Ásia-Pacífico, incluindo tendências de comércio transfronteiriço, novas características do comércio chinês, potencial de expansão global do comércio digital, pesquisas sobre empresas em expansão global e elementos-chave para o desenvolvimento futuro, fornecendo à indústria uma visão abrangente do mercado e referências de direção de desenvolvimento.
1. Comércio transfronteiriço na Ásia-Pacífico continua em alta
- Crescimento do comércio e fortalecimento da cooperação regional: O comércio na região Ásia-Pacífico mantém crescimento. Em 2023, as importações e exportações de mercadorias representaram 40% do total global, com um volume de quase 18 trilhões de dólares americanos, e espera-se que cresça para 18,5 trilhões de dólares em 2024. Acordos de livre comércio regionais, como o RCEP, continuam a liberar dividendos políticos, promovendo um sistema de cooperação na cadeia de valor regional cada vez mais completo, tornando a Ásia-Pacífico uma região com comércio e investimento ativos e colaboração estreita na cadeia de valor.
- Tecnologia digital impulsiona a reestruturação da cadeia de valor: A tecnologia digital capacita a economia real, oferecendo a mais entidades de mercado oportunidades de participar da cadeia de valor global, promovendo inovações nos modelos de P&D, produção e marketing das empresas, aumentando a criação de valor agregado e vantagens competitivas diferenciadas, e acelerando a reestruturação e atualização da cadeia de valor. No entanto, o desenvolvimento da economia digital nos países da Ásia-Pacífico é desigual, com alguns países enfrentando problemas como infraestrutura digital inadequada, o que restringe a transformação digital da cadeia de valor regional, exigindo o fortalecimento de plataformas tecnológicas inovadoras e intercâmbio e cooperação regional entre governos.
2. Comércio chinês avança com as ondas, mostrando um novo panorama
- Da exportação de produtos à operação global: O processo de internacionalização de fabricantes e comerciantes chineses entrou em uma nova fase, com cada vez mais empresas iniciando uma internacionalização mais profunda, passando da exportação de produtos para operações no exterior, realizando um serviço completo de "entidade local, operação local, cadeia de suprimentos local". As empresas de comércio eletrônico transfronteiriço continuam aprofundando seu grau de localização, e no futuro, evoluirão de empresas chinesas em expansão global para empresas localizadas enraizadas localmente.
- Expansão de marcas e mercados emergentes: As exportações de produtos chineses estão se transformando para "Fabricação Inteligente Chinesa", com aumento da proporção de produtos exportados de alto valor agregado. A construção de marcas se torna uma tendência, e o comércio eletrônico transfronteiriço oferece oportunidades para empresas chinesas expandirem suas marcas globalmente. Mercados emergentes representados pelo Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Latina apresentam forte crescimento, atraindo empresas chinesas a explorar oportunidades de negócios. O comércio eletrônico nesses mercados está florescendo, e a demanda por ecossistemas de serviços locais de qualidade por parte dos agentes comerciais está aumentando. Melhorar o ambiente de infraestrutura de apoio ajuda a liberar o dinamismo comercial e o potencial de atualização. Ao mesmo tempo, o comércio eletrônico transfronteiriço apresenta uma competição acirrada, com plataformas, vendedores e prestadores de serviços otimizando continuamente seus papéis e funções por meio de segmentação e colaboração, impulsionando o desenvolvimento próspero do comércio eletrônico transfronteiriço.
3. Índice de potencial de expansão global do comércio digital na Ásia-Pacífico
- Avaliação do ambiente de expansão global e classificação de mercados: O ambiente de expansão global do comércio digital nas principais economias da Ásia-Pacífico é avaliado com base em duas dimensões: potencial de crescimento e tamanho do mercado. Os mercados são classificados em quatro categorias: mercados de alto potencial (como Indonésia, Malásia, etc.), mercados maduros (como Singapura, Japão, Coreia do Sul), mercados iniciais (como Camboja, Mianmar, Laos) e mercados emergentes (como Brunei). Mercados de alto potencial têm populações grandes, rápida penetração da internet e forte crescimento do comércio eletrônico; mercados maduros têm economias desenvolvidas, altos níveis de digitalização e comércio internacional ativo; mercados iniciais têm tamanho e maturidade de comércio digital menores, mas crescimento mais rápido; mercados emergentes têm maturidade geral e velocidade de crescimento mais lentas.
- Análise dos principais países para expansão global
- Malásia: A economia digital impulsiona o crescimento do comércio transfronteiriço, com rápido desenvolvimento do mercado de comércio eletrônico, sistema de pagamento digital completo, e construção de zonas de livre comércio digital para incentivar a participação de pequenas e médias empresas no comércio digital, com potencial para se tornar um hub de data centers no Sudeste Asiático.
- Tailândia: Fortalecimento da infraestrutura digital, atraindo investimentos de gigantes globais de tecnologia. O governo cria um ambiente de inovação digital, aplica amplamente tecnologias digitais de ponta para capacitar o comércio eletrônico transfronteiriço e impulsionar o desenvolvimento do comércio digital.
- Vietnã: A economia digital cresce em ritmo acelerado, com o governo implementando políticas para promover a digitalização. O mecanismo de gestão do comércio eletrônico transfronteiriço está se tornando cada vez mais completo, embora o nível de serviço logístico precise ser melhorado. O país tem potencial para liderar o crescimento do comércio digital no Sudeste Asiático.
- Singapura: Impulsiona a prosperidade do comércio digital com sua posição de centro comercial global e hub logístico internacional, construindo ativamente um sistema de comércio digital, aproveitando as vantagens da economia de sede e ajustando políticas de pagamento para aumentar a competitividade do comércio digital.
- Japão: A estratégia digital do governo impulsiona o desenvolvimento do comércio digital, desempenhando um papel importante na formulação de regras globais de comércio digital. Há espaço para aumentar a penetração do comércio eletrônico, e o governo promove fortemente pagamentos sem dinheiro para estabelecer as bases para o crescimento do comércio eletrônico.
- Coreia do Sul: Inicia uma estratégia digital para aumentar a competitividade global, com o mercado de comércio eletrônico transfronteiriço com potencial para continuar crescendo em ritmo acelerado. No entanto, empresas estrangeiras de comércio eletrônico dominam o mercado. O governo sul-coreano participa ativamente da formulação de regras de comércio digital e simplifica os processos de pagamento.
4. Pesquisa e análise de empresas de comércio digital em expansão global
- Perfil das empresas e distribuição de mercado: Pequenas e microempresas são os principais componentes das empresas de comércio eletrônico transfronteiriço em expansão global, com concorrência acirrada no setor. As empresas em expansão global cobrem principalmente os mercados da América do Norte e Europa, seguidas pelo Japão, Coreia do Sul e Sudeste Asiático, com participação menor nos mercados da Ásia Central e África. As categorias de demanda mainstream incluem móveis domésticos, roupas e calçados, eletrônicos 3C, etc. A construção de marcas tem uma participação menor em categorias como produtos para animais de estimação e saúde médica.
- Percepção das tendências do setor e escolhas estratégicas das empresas
- Percepção de tendências: A maioria das empresas está otimista quanto às perspectivas do comércio eletrônico transfronteiriço, acreditando que a construção de marcas e produtos premium, o surgimento de novos nichos de mercado e a diversificação de canais são impulsionadores do crescimento futuro; algumas empresas são pessimistas, principalmente devido a fatores externos como concorrência de mercado, regulamentação política e custos operacionais.
- Construção de marcas: As empresas geralmente valorizam a construção de marcas, considerando-a importante para o desenvolvimento de longo prazo dos negócios. A qualidade do produto e a adequação às demandas locais são fatores-chave. A maioria das empresas planeja aumentar os investimentos na construção de marcas, e a concorrência acirrada é a principal dificuldade na construção de marcas.
- Aplicação de tecnologia digital: Análise de big data e inteligência artificial são as tecnologias digitais mais aplicadas pelas empresas. A prioridade de aplicação tecnológica está relacionada às necessidades de negócios. As empresas valorizam a privacidade e segurança dos dados, adotando várias medidas para proteger os dados.
- Tendência de localização no exterior: As empresas estão otimistas quanto à operação localizada no exterior, com a maioria planejando manter ou aumentar os investimentos. As principais razões incluem requisitos de conformidade, alcance de consumidores, exigências de plataforma, etc. As empresas valorizam a operação localizada, com investimentos focados na localização de produtos e equipes, acreditando que a localização pode aumentar as vendas, etc. No entanto, algumas empresas ainda não iniciaram a operação localizada devido ao tamanho do negócio, custos, etc.
- Escolhas estratégicas das empresas: A maioria das empresas de comércio eletrônico transfronteiriço planeja construir sites independentes, com escolhas estratégicas diversas. Algumas focam principalmente em plataformas, outras combinam plataformas e sites independentes, e uma minoria foca principalmente em sites independentes. As empresas enfatizam a operação "refinada", definindo públicos-alvo, otimizando páginas de produtos, rastreando feedback de clientes, etc. Algumas empresas optam por usar algumas plataformas de forma concentrada ou abrir lojas em várias plataformas, com foco de negócios em mercados centrais ou layout multi-mercado.
5. Elementos-chave para o desenvolvimento futuro do comércio digital na Ásia-Pacífico
- Tecnologia digital otimiza as etapas do comércio transfronteiriço: Tecnologias digitais como inteligência artificial generativa e SaaS desempenham papéis importantes em várias etapas do comércio eletrônico transfronteiriço. Os serviços de pagamento transfronteiriço se expandem para serviços financeiros transfronteiriços abrangentes, otimizando a experiência do vendedor; a inteligência artificial generativa ajuda a reduzir custos e aumentar a eficiência nas etapas de marketing e vendas; os serviços SaaS oferecem oportunidades de desenvolvimento para players de sites independentes, com a aplicação de tecnologia no setor continuamente expandindo e aprofundando.
- Otimização contínua do ecossistema do setor impulsiona o desenvolvimento: No ecossistema político, a entrada em vigor do RCEP aumentou a atenção dos países da ASEAN ao comércio transfronteiriço, com cada país formulando e aperfeiçoando políticas relevantes; no ecossistema de serviços, as plataformas de comércio eletrônico chinesas oferecem suporte a vendedores transfronteiriços, como capital, operação localizada e exportação de tecnologia; no modelo de serviço, o modelo de gestão é diversificado, com base na gestão completa, a gestão semi-completa é acompanhada, dando aos comerciantes mais opções.
- "Localização" se torna uma estratégia de desenvolvimento prioritária: A "localização" do comércio eletrônico transfronteiriço percorre toda a cadeia, desde a operação inicial até a cadeia de suprimentos posterior e gestão empresarial, incluindo localização de equipe, produto, marketing, logística e operações, para melhor atender às diferentes preferências de consumo e demandas de mercado dos países da ASEAN, aumentando a competitividade.
- Players do setor avançam para desenvolvimento diversificado, de marca e refinado: O desenvolvimento do setor de comércio eletrônico transfronteiriço impulsiona as empresas a passarem de "microempresas multinacionais" para "pequenas empresas gigantes transfronteiriças". Força da marca, capacidade de canal e capacidade operacional se tornam chave para a competição. As empresas focam em layout de canais diversificados, como expandir a construção de sites independentes, combinando plataformas e sites independentes; promovem o desenvolvimento de marcas, aumentando os investimentos na construção de marcas; aprofundam o conceito de operação "refinada", incluindo refinamento em produto, marketing, pós-venda e gestão.
- Proteção de privacidade e segurança de dados e tendência de conformidade: Os países valorizam a proteção da privacidade de dados, acelerando a legislação. As empresas de comércio eletrônico transfronteiriço precisam monitorar as mudanças regulatórias nos países-alvo, melhorar o nível de conformidade de dados, evitar consequências legais, e podem tomar medidas como organizar dados de negócios, ajustar a implantação de servidores, cooperar com empresas de segurança terceirizadas e treinar funcionários. Ao mesmo tempo, o comércio eletrônico transfronteiriço enfrenta restrições de conformidade nos níveis de comércio internacional e operação empresarial. Plataformas e vendedores precisam trabalhar juntos para lidar com isso, com plataformas fortalecendo a comunicação com os mercados-alvo, estabelecendo sistemas internos e treinando vendedores, e vendedores cumprindo as regulamentações da plataforma e locais para evitar riscos de não conformidade.
