1. Resumo do Relatório
- As empresas chinesas utilizam tecnologias digitais para aumentar sua competitividade, enquanto parte da demanda do mercado externo ainda não foi totalmente explorada, oferecendo oportunidades e espaço para a expansão internacional das empresas chinesas. Atualmente, as empresas chinesas que atuam no exterior já formaram um ecossistema relativamente completo, incluindo marcas globais de expansão internacional e seus diversos fornecedores de serviços a montante e a jusante.
- As empresas chinesas de expansão internacional estão se expandindo de setores maduros para áreas como entretenimento cultural, medicina e novas tecnologias, escolhendo principalmente três caminhos de internacionalização: fusões e aquisições no exterior, investimento em construção própria e cooperação com fornecedores. No futuro, as empresas chinesas de expansão internacional enfrentarão desafios econômicos, legais, diferenças culturais, estabilidade da cadeia de suprimentos e gestão de talentos, precisando melhorar sua competitividade por meio de novas tecnologias, novos produtos e nova gestão, acelerando a busca por novos incrementos no exterior.
2. Panorama Geral do Desenvolvimento da Expansão Internacional da Indústria Chinesa
1. Análise dos Fatores Impulsionadores
- Do lado da tecnologia: Tecnologias digitais como IA, blockchain e Internet das Coisas capacitam as empresas chinesas em toda a cadeia, desde a pesquisa pré-expansão até a fabricação, distribuição e marketing durante o processo de internacionalização, promovendo a modernização inteligente da cadeia de suprimentos, fornecendo produtos de alto valor para o consumidor final, reduzindo as barreiras e dificuldades operacionais da internacionalização e estabelecendo vantagens competitivas próprias.
- Do lado do mercado: O mercado doméstico está cada vez mais saturado, enquanto alguns mercados externos apresentam oportunidades de desenvolvimento, atraindo empresas chinesas a buscar margens de lucro mais altas no exterior. Países desenvolvidos e economias emergentes são os principais destinos das empresas chinesas. As economias emergentes estão em um período de aceleração do desenvolvimento econômico, com penetração da internet aumentando gradualmente, boa base de consumo, custos de mão de obra e terra relativamente baixos, e políticas de atração de investimento estrangeiro. Regiões desenvolvidas têm consumidores com alto poder de compra e bons hábitos de consumo, com sistemas de mercado maduros.
2. Análise do Ecossistema da Indústria de Expansão Internacional
- Mapa do Ecossistema Industrial: O ecossistema da indústria de expansão internacional da China inclui principalmente marcas de internacionalização e seus diversos fornecedores de serviços a montante e a jusante. As empresas de internacionalização escolhem três caminhos de desenvolvimento no exterior — fusões e aquisições, investimento em construção própria e cooperação com fornecedores — com base em seu setor, estágio de desenvolvimento e características do mercado-alvo. O setor de internacionalização da China está se tornando gradualmente diversificado, passando de indústrias intensivas em mão de obra para setores de alta tecnologia, inteligentes e com capacidades de software e hardware. A popularidade da internacionalização em setores intensivos em tecnologia continua aumentando, e o ecossistema de internacionalização está se aperfeiçoando gradualmente.
- Caminhos de Internacionalização: O investimento em construção própria exige altos requisitos de operação e pessoal da empresa, mas permite escolher métodos de construção adequados à situação da empresa. A cooperação com fornecedores permite uma entrada mais rápida no mercado, com menores exigências de capital, mas os recursos principais, como tráfego, são controlados pelos fornecedores, reduzindo a lucratividade da empresa. Fusões e aquisições no exterior permitem uma entrada rápida no mercado externo, mas exigem alto capital da empresa, e a integração subsequente da equipe, negócios e controle efetivo da empresa adquirida é difícil.
- Setores de Internacionalização: Os setores de internacionalização da China estão gradualmente se expandindo de jogos, manufatura e comércio eletrônico para áreas como entretenimento cultural, medicina e novas tecnologias. Os setores de tecnologia da informação, manufatura avançada e saúde são os que apresentam maior entusiasmo pela internacionalização, com o setor de saúde liderando em número de empresas internacionalizadas, representando 29,45%.
- Fornecedores de Serviços: Os fornecedores de serviços de internacionalização oferecem serviços de marketing, tecnologia, pagamento, logística, etc., para empresas de internacionalização, seguindo principalmente dois caminhos de desenvolvimento: acompanhar os clientes na internacionalização ou atender diretamente o mercado externo. O primeiro já possui recursos de clientes, conhece melhor a situação dos clientes e aperfeiçoa o ecossistema da indústria de internacionalização, mas tem menos clientes. O segundo tem uma adaptação local mais completa, um mercado mais amplo e maior influência de marca, mas é mais difícil entrar no mercado local.
3. Situação Atual da Expansão Internacional das Principais Indústrias Chinesas
1. Veículos de Novas Energias
- Estágio de Desenvolvimento: A indústria de veículos de novas energias da China está passando de uma internacionalização de produtos para uma internacionalização de "capacidade produtiva + cadeia industrial", passando por três estágios: internacionalização de produtos, capacidade produtiva e cadeia industrial.
- Mercado de Internacionalização: O volume de exportação de veículos de novas energias aumenta ano a ano, tornando-se a nova força motriz da internacionalização automotiva. A Europa Ocidental e o Sudeste Asiático são os principais mercados de exportação, enquanto a penetração no Norte e Sul da Europa é relativamente baixa.
- Métodos de Internacionalização: Devido a medidas protecionistas comerciais de alguns países desenvolvidos da Europa e América, a exportação de veículos de novas energias da China enfrenta desafios. Ao mesmo tempo, alguns países em desenvolvimento e da Europa Central e Oriental implementam políticas de redução de impostos ou subsídios para investimentos estrangeiros. Os fabricantes chineses de novas energias adotam modelos de internacionalização com produção localizada e transporte autônomo, de acordo com as políticas dos diferentes destinos, para evitar barreiras comerciais e aumentar a competitividade internacional.
2. Aplicações de IA
- Cenários de Aplicação: As aplicações de IA no lado B concentram-se principalmente em SaaS empresarial, comércio eletrônico transfronteiriço e educação com IA, com foco em "IA + setor". As aplicações de IA no lado C são principalmente em geração de conteúdo multimodal e chatbots.
- Participantes: As principais forças na internacionalização de aplicações de IA da China incluem grandes empresas de internet, empresas tradicionais de internacionalização, startups e desenvolvedores independentes.
- Progresso da Comercialização: A penetração do mercado de aplicações de IA é baixa, e o progresso da comercialização ainda está em estágio inicial, sem um modelo de comercialização maduro. Os fabricantes precisam fazer ajustes localizados de acordo com a situação real, evitar concorrência homogênea e estabelecer um modelo de negócios estável e sustentável o mais rápido possível.
3. Dispositivos Médicos
- Trajetória de Desenvolvimento: A internacionalização de dispositivos médicos nacionais passa por três estágios: internacionalização por OEM, comércio e marca própria. Atualmente, está acelerando a acumulação e internacionalização de marcas próprias.
- Situação do Mercado: A demanda do mercado global de dispositivos médicos continua crescendo. O volume de exportação de dispositivos médicos da China caiu após um pico em 2020, mas, excluindo o impacto dos suprimentos de prevenção de epidemias, ainda apresentou alto crescimento entre 2019 e 2023. A proporção da receita de negócios no exterior de consumíveis de alto valor e IVD aumentou mais, com consumíveis de alto valor sendo altamente reconhecidos no mercado externo.
- Caminho de Internacionalização: "IA + Dispositivos Médicos" é um caminho importante para a transformação e atualização da internacionalização das empresas médicas chinesas. Os EUA são o maior mercado global de dispositivos médicos com IA, e as empresas chinesas de IA médica podem entrar no mercado de dispositivos médicos de alto valor por meio de barreiras de inovação tecnológica.
4. Comércio Eletrônico Transfronteiriço
- Tamanho do Mercado: Influenciado pelo consumo, novas tecnologias e políticas, o tamanho do comércio eletrônico transfronteiriço da China continua crescendo, com o volume de importação e exportação atingindo 1,22 trilhão de yuans no primeiro semestre de 2024.
- Modelo de Negócios: A internacionalização do comércio eletrônico transfronteiriço depende principalmente de plataformas terceirizadas ou sites independentes. Vendedores orientados a marcas tendem ao modelo DTC, enquanto vendedores de fábricas adotam principalmente o modelo de gestão total.
- Concorrência de Plataformas: Plataformas de comércio eletrônico conhecidas lançam diferentes estratégias para conquistar mercado, com modelos de serviço de gestão total e semigestão sendo inovados e atualizados. A demanda por armazéns no exterior continua crescendo, e o setor ainda tem espaço suficiente para integração.
5. Jogos
- Destinos de Internacionalização: Os principais destinos da internacionalização de jogos chineses são mercados maduros como EUA, Japão e Coreia do Sul, com focos diferentes em cada destino. O mercado do Oriente Médio está se tornando um destino popular para os fabricantes chineses de jogos.
- Situação do Mercado: Em 2023, a receita externa de jogos desenvolvidos internamente na China caiu pelo segundo ano consecutivo, principalmente devido à redução do tempo em casa, aumento da concorrência no mercado de jogos, aumento dos custos de aquisição de usuários, falta de talentos localizados e operações no exterior ineficientes.
- Novas Tendências: As regiões do Oriente Médio e América Latina se tornaram novos destinos para fabricantes de jogos. O segmento de minijogos está em alta, e plataformas sociais podem se tornar novos canais de distribuição. O modelo de aplicativo nativo oferece melhor experiência do usuário, facilitando a retenção.
6. Serviços de Marketing
- Situação do Marketing: O marketing de internacionalização está mudando de aquisição cega de tráfego para abordagens refinadas e de alta eficiência de conversão, criando estratégias de marketing completas com base no estágio da empresa e no tipo de setor.
- Tamanho do Mercado: O tamanho do mercado de serviços de marketing de internacionalização da China continua crescendo, com comércio eletrônico e jogos como principais segmentos.
- Impacto Tecnológico: A tecnologia de IA otimizará a eficiência de todos os aspectos do marketing e aumentará a precisão do alcance, liderando a transformação do setor.
7. Pagamentos Financeiros
- Tamanho do Mercado: Com o amadurecimento e expansão do comércio transfronteiriço chinês e o aperfeiçoamento das tecnologias financeiras subjacentes, o tamanho do mercado de serviços de pagamento financeiro transfronteiriço da China continua crescendo. A iniciativa "Cinturão e Rota" impulsionará a expansão contínua do mercado de pagamentos transfronteiriços.
- Modelo de Serviço: As empresas de pagamento financeiro oferecerão serviços de pagamento transfronteiriço cobrindo todos os elos, como marketing, logística, finanças e produção, conectando o ecossistema da indústria de internacionalização e construindo um ecossistema completo de serviços de pagamento no exterior.
8. Serviços SaaS
- Regiões de Internacionalização: Os destinos e setores atendidos pelas empresas chinesas de SaaS estão se expandindo gradualmente. O Sudeste Asiático é seu destino preferido, enquanto a Europa e a América têm grande espaço de mercado, mas concorrência acirrada e altos requisitos de segurança de dados e proteção de privacidade.
- Estratégia de Produto: As empresas de SaaS devem oferecer produtos personalizados mais adequados com base no estágio de desenvolvimento e nos comerciantes do destino, valorizando a adequação do produto ao mercado.
4. Análise de Casos Típicos do Ecossistema de Internacionalização
1. Caso de Provedor de Serviços de Internacionalização 1 - Stripe: Stripe é uma empresa de plataforma de infraestrutura financeira voltada para empresas, oferecendo produtos de pagamento financeiro integrados para empresas globais por meio de um rico portfólio de produtos. Suas principais vantagens competitivas incluem otimização de produtos e experiência do usuário com tecnologia de inteligência artificial, várias opções de pagamento para ajudar os clientes a integrar funções de pagamento rapidamente e cobertura global para atender às demandas do mercado.
2. Caso de Empresa de Internacionalização 1 - Pinduoduo Temu (Comércio Eletrônico Transfronteiriço): A receita da Temu no mercado dos EUA cresceu rapidamente, mas, diante de mudanças políticas, optou por expandir o mercado europeu. Para aumentar a adaptabilidade ao mercado e a capacidade de diversificação de riscos, a Temu introduziu um modelo semigerenciado, adequado para comerciantes que já possuem capacidade de armazenamento e logística no exterior, permitindo controle mais flexível de custos, otimização de estoque e melhoria da eficiência operacional.
3. Caso de Empresa de Internacionalização 2 - BYD (Veículos de Novas Energias): O negócio de internacionalização da BYD mantém um forte impulso de crescimento, com crescimento ideal da receita operacional, investimento contínuo no mercado externo, aceleração da estratégia global, estabelecimento de bases de produção em todo o mundo, ampliação dos destinos de internacionalização, inovação em tecnologias líderes globais e manutenção de posição de liderança mundial.
4. Caso de Empresa de Internacionalização 3 - Wondershare Technology (Aplicações de IA): A Wondershare Technology atua no mercado de internacionalização há 20 anos, passando por três estágios: marketing de marca e construção de ecossistema, operação localizada e expansão global, e estabelecimento de marca e iteração de produtos. Capacidades avançadas de AIGC e algoritmos de IA ajudam a Wondershare Technology a acelerar a expansão de seu território no exterior, com seus produtos apresentando desempenho excelente no mercado internacional.
5. Resumo da Internacionalização e Novas Oportunidades
1. Resumo da Internacionalização: Os setores de internacionalização das empresas chinesas estão se tornando cada vez mais diversificados, os destinos cada vez mais amplos, cobrindo gradualmente o ecossistema industrial. As empresas de internacionalização constroem um sistema ecológico que cobre toda a indústria, com aumento das exportações de setores de alto valor agregado e aperfeiçoamento gradual do ecossistema industrial. Os destinos de internacionalização se expandem de mercados maduros na Europa e América para países ao longo do "Cinturão e Rota" e economias emergentes.
2. Análise de Desafios: As empresas chinesas de internacionalização enfrentam desafios como ambiente macroeconômico volátil, diferenças legais, diferenças culturais, estabilidade da cadeia de suprimentos e gestão de talentos.
3. Perspectivas de Novas Oportunidades: As empresas chinesas de internacionalização devem integrar ativamente tecnologias digitais como IA com seus próprios setores, melhorar a capacidade digital, transformar a eficiência da produção, realizar operações localizadas, evitar a simples replicação de modelos domésticos, considerar plenamente o ambiente político, cultural e legal local e realizar adaptações localizadas direcionadas.
