Este documento é um relatório publicado pelo TMO Group em novembro de 2024 sobre as tendências de desenvolvimento do mercado online de suplementos dietéticos e nutricionais no Sudeste Asiático. O conteúdo principal inclui:
1. Visão geral do comércio eletrónico e do mercado de produtos de saúde em seis países do Sudeste Asiático
- Visão geral dos seis países: Apresenta informações sobre a população da Tailândia, Malásia, Singapura, Vietname, Filipinas e Indonésia, estimativas de vendas no comércio eletrónico em 2024, crescimento anual, tamanho do mercado de produtos de saúde em 2023 e sua participação, categorias com alto volume de vendas ou alto crescimento, etc.
- Preferências do consumidor: Compara as diferenças nas preferências dos consumidores chineses e do Sudeste Asiático em relação a suplementos dietéticos e nutricionais. Os consumidores do Sudeste Asiático concentram-se mais em nutrição básica, suplementação energética, gestão de peso, saúde das articulações, etc. Devido ao clima quente, produtos para hidratação e reposição de eletrólitos são populares entre pessoas que praticam atividades ao ar livre. Produtos de beleza e cuidados com a pele também estão a tornar-se cada vez mais populares, e alguns países têm procura por produtos com certificação Halal. Os consumidores chineses concentram-se principalmente em suporte imunológico, saúde intestinal, antioxidantes, sono e gestão de peso. A procura por produtos de saúde para idosos e beleza é grande, e o mercado de suplementos nutricionais para crianças e adolescentes também está a crescer.
- Exportações da China para a ASEAN: A ASEAN é um importante mercado de exportação para suplementos dietéticos chineses. As exportações da China para a ASEAN mostraram uma tendência de crescimento de 2017 a 2023. Em 2023, o valor das exportações foi de aproximadamente 1 bilião de dólares americanos, um aumento anual de 40%, com um crescimento significativo nas exportações para a Malásia.
2. Detalhes do mercado online de produtos de saúde no Sudeste Asiático
- Visão geral do mercado: De janeiro a julho de 2024, as vendas acumuladas de produtos de saúde no Sudeste Asiático nas plataformas Shopee e Lazada foram de 730 milhões de dólares americanos, um aumento anual de 49%, com vendas acumuladas de 94,72 milhões de unidades, um aumento anual de 39%. O festival do Ramadão em março foi o pico de vendas, e as vendas aumentaram constantemente a partir de maio.
- Tamanho do mercado nos seis países: Mostra a participação de cada país no mercado de produtos de saúde do Sudeste Asiático e o crescimento anual das vendas. A Indonésia tem a maior participação de mercado, e Singapura tem um crescimento mais rápido.
- Tamanho do mercado por subcategoria: Os suplementos nutricionais e de saúde têm a maior participação de mercado (35,1%), seguidos pelos suplementos nutricionais de beleza (26,8%), suplementos nutricionais funcionais (16,6%), suplementos nutricionais abrangentes (13,8%) e suplementos nutricionais à base de ervas (7,7%).
- Marcas populares: Marcas americanas e australianas são altamente competitivas, como Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse, etc. Marcas locais do Sudeste Asiático, como a Dr.PONG da Tailândia e a KINOHIMITSU de Singapura, também têm uma certa participação de mercado.
- Faixa de preço: Produtos na faixa de 10 a 20 dólares americanos são os mais vendidos. Os consumidores na Indonésia e nas Filipinas são sensíveis ao preço e preferem produtos de baixo preço. Os consumidores na Tailândia e no Vietname têm grande procura por produtos de preço médio. A Malásia e Singapura têm uma preferência maior por produtos de preço elevado, e o mercado de médio-alto padrão em Singapura tem um potencial considerável.
3. Análise de cada subcategoria
- Suplementos nutricionais e de saúde
- Tamanho do mercado por subcategoria: Dividido em suplementos para gestão de peso, suplementos desportivos, probióticos, etc. Os suplementos para gestão de peso são os mais populares nos seis países. Os suplementos nutricionais desportivos são mais populares no Vietname e nas Filipinas. O mercado de probióticos em Singapura tem grande procura.
- Marcas e produtos populares: A Optimum Nutrition lidera em participação de mercado. Os produtos populares incluem proteína de soro de leite, suplementos para perda de peso, etc. O ingrediente proteína de soro de leite é popular, com várias formas de dosagem. Além de pó, gomas, bebidas de chá, comprimidos efervescentes, etc., também são favorecidos. O mercado de probióticos está a crescer rapidamente. A marca australiana Life Space lidera em participação, e a forma de dosagem em gelatina é bastante popular.
- Suplementos nutricionais de beleza
- Tamanho do mercado por subcategoria: Inclui suplementos de colagénio, suplementos antioxidantes, suplementos anti-queda de cabelo, etc. Os suplementos de colagénio são os mais vendidos, especialmente na Indonésia, Tailândia e Filipinas. Os suplementos antioxidantes são mais populares na Tailândia. A categoria "Outros" no Vietname e na Malásia tem uma alta participação nas vendas.
- Marcas e produtos populares: A marca de Singapura KINOHIMITSU lidera em participação de mercado. O colagénio em forma de goma é favorecido. Astaxantina e ergotioneína são ingredientes populares. A forma de dosagem em bebida de colagénio também é bastante popular. Efeitos como clareamento e antienvelhecimento, redução de manchas e hidratação são muito procurados.
- Suplementos nutricionais abrangentes
- Tamanho do mercado por subcategoria: Dividido em multivitamínicos, vitaminas, minerais, suplementos de mel/própolis, aminoácidos, etc. Os multivitamínicos são os mais vendidos. Os suplementos de mel/própolis são os mais vendidos no Vietname. A procura por multivitamínicos é grande na Indonésia, Filipinas e Malásia. As vitaminas têm o maior volume de vendas na Tailândia e em Singapura.
- Marcas e produtos populares: A marca australiana Blackmores lidera em participação. As marcas americanas estão a acelerar a sua presença. A combinação de multivitamínicos + minerais é a mais popular no Sudeste Asiático.
- Suplementos nutricionais funcionais
- Tamanho do mercado por subcategoria: Inclui nove categorias, como suplementos cardiovasculares e cerebrovasculares, suplementos para gravidez, suplementos para saúde óssea e articular, etc. Os suplementos cardiovasculares e cerebrovasculares são os mais vendidos, seguidos pelos suplementos para saúde óssea e articular. A popularidade de cada categoria varia entre os diferentes países.
- Marcas e produtos populares: As marcas internacionais são altamente competitivas. As marcas australianas têm uma vantagem significativa. A Blackmores lidera em participação de mercado. As marcas neozelandesas têm mostrado uma ascensão notável este ano, com Goodhealth e Go Healthy a entrar no ranking e a ocupar posições de topo.
- Suplementos nutricionais à base de ervas: A marca australiana Blackmores tem a maior participação. A marca americana BioFinest tem um crescimento rápido. As marcas locais do Sudeste Asiático, como a Tolak Angin da Indonésia e a Vistra e Wink White da Tailândia, têm alguma competitividade. Os produtos populares contêm vários ingredientes à base de ervas, como cafeína, óleo de prímula, clorofila, etc.
4. Referência de lista de ingredientes populares: Fornece ingredientes populares para suplementos nutricionais e de saúde, suplementos nutricionais de beleza, suplementos nutricionais abrangentes, suplementos nutricionais funcionais e suplementos nutricionais à base de ervas, como prebióticos, glutationa, vitaminas, óleo de peixe, cafeína, etc.
