Este documento é o "Livro Branco do Mercado de Alimentos e Bebidas no Exterior 2024", publicado pela Magic Mirror Insights em novembro de 2024. Ele analisa principalmente o panorama geral do mercado de alimentos e bebidas no exterior, as características de cada mercado regional, a situação dos principais países, bem como dados detalhados dos setores de bebidas e alimentos, e apresenta tendências de mercado e sugestões estratégicas relacionadas.
1. Panorama do Mercado Externo
- Mercado global de varejo online: O tamanho do mercado cresce ano a ano, mas a pandemia reduziu a taxa de crescimento anual composta. As vendas devem ultrapassar US$ 6 trilhões em 2024; o potencial de crescimento do comércio eletrônico transfronteiriço B2C é forte, com previsão de atingir US$ 7,9 trilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de 29,2%.
- Fatores de desenvolvimento do comércio eletrônico transfronteiriço: O avanço tecnológico, a mudança nos hábitos de consumo, a otimização logística e o apoio político impulsionam seu desenvolvimento, mas também enfrentam limitações como diferenças políticas, riscos de segurança cibernética, custos logísticos e problemas de eficiência de entrega, além de diferenças culturais e falta de localização de mercado.
- Principais mercados de comércio eletrônico: O mercado de comércio eletrônico da China é maduro, mas com potencial de crescimento limitado e desaceleração; o mercado dos EUA está em fase de maturidade, com espaço de expansão limitado e crescimento estável; o mercado da Indonésia está em rápido desenvolvimento, com enorme potencial.
- Expansão internacional de marcas chinesas: As empresas geralmente adotam o modelo de vendas "online + offline", incluindo plataformas de terceiros, plataformas próprias de comércio eletrônico e vendas em redes sociais. As estratégias de internacionalização incluem globalização, multinacional, internacionalização e estratégia local em vários países. A Anker Innovations é um caso de sucesso, com 70,3% de sua receita proveniente de canais online no exterior.
2. Setor de Alimentos e Bebidas
- Tamanho do mercado externo e distribuição de plataformas
- De janeiro de 2023 a junho de 2024, as vendas totais da categoria de alimentos e bebidas nas principais plataformas de comércio eletrônico online, nacionais e internacionais, foram de 1.119,9 bilhões de yuans, com vendas no exterior superiores a 227,5 bilhões de yuans, mais de 95% provenientes da plataforma Amazon, com uma taxa de crescimento de 16,5%. O Shopee teve a maior taxa de crescimento (65,0%).
- A região do Leste Asiático é a principal área de compra de alimentos e bebidas online, com o Japão tendo o maior tamanho de mercado, representando 70%; o Sudeste Asiático tem um tamanho pequeno, mas crescimento rápido, com uma taxa de 49%; o mercado dos EUA não é grande e o crescimento é inferior ao dos países asiáticos.
- Na plataforma Amazon, o mercado de alimentos e bebidas do Japão é o maior, com a participação de vendas de alimentos sendo geralmente alta nos países asiáticos, enquanto os países europeus e americanos compram mais bebidas.
- Mercado do Sudeste Asiático
- Oportunidades: A China e o Sudeste Asiático têm cooperação estreita sob a iniciativa "Cinturão e Rota". A economia digital do Sudeste Asiático está se desenvolvendo rapidamente, com uma base sólida de consumo online. O grande número de chineses e descendentes de chineses facilita a promoção.
- Desafios: Grandes diferenças culturais nos hábitos alimentares, concorrência acirrada no mercado, requisitos rigorosos de regulamentação e conformidade, e infraestrutura insuficiente.
- Setor de Bebidas
- As vendas globais de bebidas online estão crescendo, com o mercado externo crescendo mais rápido.
- O consumo de bebidas na China e no Japão lidera, enquanto o Sudeste Asiático e a América do Norte crescem rapidamente; as diferenças de categorias entre as regiões são evidentes. A China é dominada por leite e água, a América do Norte por pós de eletrólitos e bebidas energéticas, o café é popular na Europa, o Sudeste Asiático tem uma variedade de café, chá e bebidas vegetais, e o Japão tem café e chá dividindo o mercado igualmente.
- China, EUA e Japão lideram o mercado global de bebidas online, com o Vietnã tendo a maior taxa de crescimento; entre os mercados de alto crescimento, as principais categorias nos EUA são eletrólitos e bebidas energéticas, os países do Leste Asiático são dominados por bebidas de chá, e os países do Sudeste Asiático e Europa são dominados pelo café.
- O mercado vietnamita está crescendo rapidamente, com chá e café instantâneo ocupando a maior parte da participação, e bebidas carbonatadas crescendo rapidamente; o mercado japonês está crescendo rapidamente, com bebidas de chá dominando e bebidas vegetais crescendo rapidamente; o mercado de bebidas de chá no Japão tem concorrência acirrada entre marcas, os consumidores preferem produtos funcionais e saudáveis, e o chá sem açúcar é popular; a funcionalidade, saúde e ausência de açúcar são as principais tendências das bebidas de chá na China e no Japão.
- Setor de Alimentos
- A taxa de crescimento da categoria de alimentos no mercado de comércio eletrônico externo supera a do mercado interno, com grande potencial nos países do Sudeste Asiático; o Japão tem as maiores vendas, e países do Sudeste Asiático como a Indonésia têm crescimento significativo.
- As categorias no Japão são geralmente estáveis, com crescimento em lanches e doces, e um aumento acentuado nas vendas de chocolate; as marcas locais dominam e são populares no mercado japonês, com produtos relacionados à saúde, e parte da cultura alimentar converge com a da China.
- A população jovem da Indonésia impulsiona o crescimento do mercado de lanches, com novos tipos de lanches se desenvolvendo rapidamente; a penetração de marcas estrangeiras é baixa, a demanda por produtos é básica e, em comparação com a China, não passou por uma atualização de consumo.
3. Resumo do Mercado e Sugestões Estratégicas
- Posicionamento da marca e diferenciação de produtos: No mercado do Sudeste Asiático, os produtos podem ser atualizados para atender às necessidades de qualidade; no mercado japonês, os produtos e estratégias de marketing devem ser projetados em torno do conceito de saúde.
- Aumento da demanda por saúde e funcionalidade: No mercado interno, podem ser lançados mais produtos sem açúcar, com baixas calorias e sem aditivos, e adicionar rótulos de saúde.
- Marketing emocional: Pode-se aprender com a experiência das grandes empresas de bebidas dos EUA, contando histórias de marca, integrando a cultura local e despertando a ressonância emocional dos consumidores.
- Estratégia de localização: Lançar produtos que atendam às necessidades locais.
- Melhorar o nível de demanda e inovação dos produtos: O mercado do Sudeste Asiático precisa atualizar e inovar produtos.
- Cultura da marca: O mercado japonês enfatiza a transmissão de conceitos culturais para aumentar a identificação com a marca.
4. Introdução aos Serviços da Magic Mirror Insights
- Matriz de produtos e funções: Inclui Growth Radar, E-commerce Listening, Magic Mirror Analysis+, Magic Mirror Overseas E-commerce, etc., que podem auxiliar na pesquisa de mercado, percepção do consumidor, internacionalização de marcas e outras decisões.
- Modelo de serviço: Produto de dados + serviço de dados, abrangendo serviços de relatórios, descoberta de tendências de ingredientes, etc., resolvendo problemas de desenvolvimento de produtos, monitoramento de mercado, pesquisa do consumidor, etc.
- Capacidade de dados: Cobre todos os setores e categorias nas principais plataformas de comércio eletrônico e mídias sociais, com dados rastreáveis por mais de 6 anos, suportando coleta personalizada em várias plataformas.
- Situação do atendimento ao cliente: Atende muitos clientes líderes do setor, como empresas de alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos e de saúde, roupas e malas, cosméticos e cuidados pessoais, eletrônicos 3C e eletrodomésticos.
