El "Informe de Perspectivas del Mercado de Comercio Electrónico del Sudeste Asiático 2024", elaborado por Da Shu Kua Jing, incluye las siguientes secciones principales:
1. Resumen del mercado:
- Introducción regional: El Sudeste Asiático es un importante centro que conecta Oriente y Occidente, con economías principales como Indonesia, Tailandia, Singapur, Filipinas, Vietnam y Malasia. Cuenta con una diversidad lingüística, una alta proporción de población joven y un gran potencial de desarrollo en el mercado de comercio electrónico.
- Visión general del tamaño del mercado: En 2023, la economía de Internet del Sudeste Asiático alcanzó aproximadamente 218 mil millones de dólares, y el mercado de comercio electrónico rondó los 139 mil millones de dólares. Se espera que para 2025 alcancen 295 mil millones y 186 mil millones de dólares respectivamente, con Indonesia liderando en tamaño de economía de Internet.
- Penetración de Internet: Se prevé que para 2029, la penetración de Internet en el Sudeste Asiático alcance el 91.97%, superando ya el promedio mundial. Malasia lidera en penetración, mientras que Indonesia tiene el mayor número de usuarios de Internet.
- Perfil de usuarios de comercio electrónico: Entre 2024 y 2029, la base de usuarios de Internet en el Sudeste Asiático crecerá significativamente, con una proyección de 662 millones de internautas para 2029. Indonesia tendrá 99.1 millones de usuarios de comercio electrónico, ocupando el primer lugar en la región.
- Métodos de pago en comercio electrónico: Las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias son populares en el mercado del Sudeste Asiático. El pago contra reembolso también es común en Vietnam y Filipinas, y el uso de pagos POS presenciales y billeteras digitales está aumentando gradualmente.
- Panorama del comercio electrónico: En 2023, Shopee registró 342.8 millones de visitas mensuales, la más alta en el mercado en línea del Sudeste Asiático, seguido por el mercado en línea indonesio Tokopedia. En los países del Sudeste Asiático, plataformas como Shopee y Lazada han ganado el favor de los consumidores locales gracias a su amplia variedad de productos, experiencia de compra conveniente y servicios logísticos eficientes.
2. Perspectivas del consumidor:
- Perfil de la población consumidora: La proporción de género en el Sudeste Asiático es generalmente equilibrada, con la población concentrada principalmente en el grupo de edad de 18 a 64 años. Singapur y Vietnam tienen una proporción ligeramente mayor de mujeres, mientras que otros países tienen una proporción ligeramente mayor de hombres.
- Hábitos de compra: Los consumidores tienden a comprar directamente en línea o investigar en línea antes de comprar fuera de línea, prefiriendo procesos de compra convenientes y opciones de devolución flexibles.
- Comportamiento de compra: El 81% de los consumidores prefiere plataformas de compras en línea durante los picos de compras, como las vacaciones. Los consumidores indonesios se inclinan más por las compras en línea.
- Opiniones sobre compras en línea: Los consumidores consideran que las reseñas son cruciales para las decisiones de compra, y la mayoría realiza investigaciones de productos en línea antes de comprar. El servicio de entrega rápida es un factor clave que impulsa las compras en línea, con ciertas expectativas sobre los tiempos de entrega, y prefieren usar dispositivos móviles para comprar en línea.
- Categorías de compra frecuente: Los productos electrónicos lideraron las ventas de comercio electrónico en el Sudeste Asiático en 2023, seguidos de cerca por productos de belleza y cuidado personal. Las ventas en línea de artículos de primera necesidad, como alimentos y comestibles, también están creciendo.
- Experiencia de compra preferida: Los consumidores valoran más un proceso de compra fluido y una buena experiencia de entrega. La transparencia en el proceso de entrega y las notificaciones de envío oportunas y precisas son cruciales para mejorar la experiencia del cliente.
- Afición por las redes sociales: El mercado de redes sociales en el Sudeste Asiático es extremadamente activo. Los consumidores utilizan las redes sociales en múltiples plataformas para obtener información y completar compras en sitios de comercio electrónico. Las redes sociales son un canal clave para que los consumidores descubran nuevos productos, consideren marcas y realicen investigaciones de productos.
- Hitos de marketing comunes: Incluyen el Ramadán y el Eid al-Fitr, el Festival del Agua (Songkran), el Año Nuevo Lunar, Mega Ventas, etc. Estos festivales son momentos clave para que los vendedores de comercio electrónico promocionen y aumenten las ventas.
3. Perspectivas de mercados clave:
- Resumen del mercado regional: Indonesia, Vietnam y Tailandia constituyen el núcleo del mercado de comercio electrónico del Sudeste Asiático. El tamaño del mercado y los impulsores de crecimiento de estos tres países contribuyen conjuntamente a la prosperidad general de la industria del comercio electrónico en el Sudeste Asiático.
- Mercado principal de comercio electrónico - Indonesia: Indonesia es un país archipelágico con una gran economía y una estructura de población joven. El aumento de usuarios de teléfonos inteligentes e Internet impulsa el desarrollo del comercio electrónico. WhatsApp es la aplicación social más popular. Los consumidores adoran la ropa y los productos de moda, son sensibles al precio y tienen diversas frecuencias de compra en línea. El Ramadán es un hito de consumo importante.
- Mercado principal de comercio electrónico - Tailandia: Tailandia ocupa el segundo lugar en tamaño de economía de Internet en el Sudeste Asiático en 2023. La alta penetración de Internet y una estructura de edad de la población que tiende a la madurez promueven el desarrollo del comercio electrónico. Facebook es la aplicación social más utilizada. Los productos de moda son los más populares, y el escenario del comercio social está surgiendo rápidamente, con plataformas de compras diversificadas.
- Mercado principal de comercio electrónico - Vietnam: Se espera que el mercado de comercio electrónico de Vietnam alcance un valor de 60 mil millones de dólares para 2030, ocupando el segundo lugar en el Sudeste Asiático. Las tres plataformas de comercio electrónico más populares son Shopee, TikTok Shop y Lazada. El comercio social se está convirtiendo gradualmente en una opción de compra en línea dominante. El envío gratuito, las promociones de productos y las reseñas de otros compradores son factores clave que impulsan las compras en línea.
4. Análisis del desarrollo del mercado:
- Oportunidades de desarrollo: El mercado de comercio electrónico transfronterizo del Sudeste Asiático se está desarrollando rápidamente. Singapur es uno de los principales centros de comercio electrónico transfronterizo del Sudeste Asiático. Factores como el crecimiento de la población de altos ingresos, la penetración de Internet móvil, el aumento de la penetración de las redes sociales y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores debido a la pandemia crean condiciones favorables para el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo.
- Oportunidades de expansión internacional: En 2022, el valor total de las importaciones de la ASEAN desde China fue de 431.34 mil millones de dólares, convirtiendo a China en el mayor socio comercial de la ASEAN. De enero a julio de 2024, las exportaciones totales de China a la región de la ASEAN alcanzaron 331.88 mil millones, un aumento interanual del 10.8%, con un crecimiento significativo en las exportaciones a Vietnam, Malasia e Indonesia.
- Desafíos de expansión internacional: Algunos países tienen restricciones de políticas comerciales transfronterizas, como Indonesia y Tailandia, que han implementado una serie de políticas para proteger los intereses de los comerciantes locales, incluida la imposición de aranceles de salvaguardia y la eliminación de políticas de exención de impuestos. Además, el mercado del Sudeste Asiático es altamente competitivo, incluyendo competencia externa (como el desarrollo de la industria manufacturera en Vietnam) y competencia interna (como la competencia de precios bajos), además de enfrentar cambios políticos y requisitos regulatorios estrictos.
- Dificultades de expansión internacional: La región del Sudeste Asiático tiene una geografía compleja, con altos costos logísticos, altas tasas de pérdida y daño de paquetes, gran incertidumbre en el despacho de aduanas, hábitos de compra de los consumidores diferentes a los nacionales, preferencia por el pago contra reembolso, métodos de pago dispersos, penetración limitada de tarjetas bancarias, pagos en línea poco desarrollados y fraudes financieros frecuentes, lo que afecta la confianza de los consumidores en el comercio electrónico.
- Tendencias de desarrollo: La influencia del marketing en redes sociales y de los influencers está aumentando. El comercio electrónico en vivo se está desarrollando rápidamente en el Sudeste Asiático. Los consumidores de alto valor se están convirtiendo en la fuerza principal del consumo digital. El mercado de comercio electrónico del Sudeste Asiático presenta modelos comerciales diversos, incluido el comercio conversacional y el comercio social.
Este informe explora en profundidad el potencial y las tendencias futuras del mercado de comercio electrónico del Sudeste Asiático, proporcionando información valiosa y bases para la toma de decisiones a vendedores y empresas que realizan negocios de comercio electrónico transfronterizo.
