I. Resumen del informe
- Las empresas chinas utilizan tecnologías digitales para mejorar su competitividad, mientras que parte de la demanda del mercado exterior aún no está completamente explotada, lo que brinda oportunidades y espacio para que las empresas chinas se expandan al extranjero. Actualmente, las empresas chinas que se internacionalizan han formado un ecosistema relativamente completo, que incluye marcas globales y diversos proveedores de servicios en sus cadenas upstream y downstream.
- Las empresas chinas que se expanden al extranjero están pasando de sectores maduros a áreas como entretenimiento cultural, farmacéutica y nuevas tecnologías, eligiendo principalmente tres rutas: fusiones y adquisiciones en el extranjero, inversión en construcción propia y cooperación con proveedores. En el futuro, estas empresas enfrentarán desafíos económicos, legales, diferencias culturales, estabilidad de la cadena de suministro y gestión de talento, y deberán mejorar su competitividad a través de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas gestiones para acelerar su expansión y buscar nuevos incrementos.
II. Panorama general del desarrollo de la expansión industrial china al extranjero
1. Análisis de impulsores
- Desde el lado tecnológico: tecnologías digitales como IA, blockchain e IoT potencian a las empresas chinas en todo el proceso, desde la investigación previa a la expansión hasta la fabricación, distribución y marketing, impulsando la modernización inteligente de la cadena de suministro, ofreciendo productos de alto valor al consumidor, reduciendo las barreras y la dificultad operativa de la expansión, y estableciendo ventajas competitivas propias.
- Desde el lado del mercado: la saturación del mercado interno y las oportunidades de desarrollo en algunos mercados extranjeros atraen a las empresas chinas a buscar mayores márgenes de beneficio en el extranjero. Los países desarrollados y emergentes son los principales destinos, con los emergentes en una fase de aceleración económica, aumento gradual de la penetración de internet, buena base de consumo, costos laborales y de tierra bajos, y políticas de atracción de inversión extranjera; mientras que las regiones desarrolladas tienen consumidores con alta capacidad de gasto y buenos hábitos de consumo, con un sistema de mercado maduro.
2. Análisis del ecosistema industrial de expansión al extranjero
- Mapa del ecosistema industrial: El ecosistema de expansión industrial china al extranjero incluye principalmente marcas internacionalizadas y diversos proveedores de servicios en sus cadenas upstream y downstream. Las empresas eligen entre fusiones y adquisiciones en el extranjero, inversión en construcción propia y cooperación con proveedores según su industria, estado de desarrollo y características del mercado objetivo. Los sectores de expansión se están diversificando, pasando de industrias intensivas en mano de obra a industrias de alta gama, inteligentes y con fortaleza tanto en software como en hardware, con un aumento continuo en la popularidad de los sectores intensivos en tecnología, y un ecosistema que se perfecciona gradualmente.
- Rutas de expansión: La inversión en construcción propia requiere altos requisitos de operación y personal, pero permite elegir métodos de construcción adecuados según la situación de la empresa; la cooperación con proveedores permite una entrada rápida al mercado con bajos requisitos de capital, pero los recursos clave como el tráfico son controlados por los proveedores, reduciendo la rentabilidad; las fusiones y adquisiciones en el extranjero permiten una entrada rápida al mercado exterior, pero requieren altos niveles de capital, y la integración posterior del equipo, el negocio y el control efectivo de la empresa adquirida son difíciles.
- Sectores de expansión: Los sectores de expansión china se están expandiendo gradualmente de juegos, manufactura y comercio electrónico a entretenimiento cultural, farmacéutica y nuevas tecnologías. Los sectores de tecnología de la información, manufactura avanzada y salud médica tienen la mayor iniciativa de expansión, con el sector de salud médica liderando con un 29.45% de las empresas que se internacionalizan.
- Proveedores de servicios: Los proveedores de servicios de expansión ofrecen servicios de marketing, tecnología, pagos y logística, entre otros, siguiendo dos rutas: acompañar a los clientes al extranjero o servir directamente al mercado exterior. Los primeros tienen recursos de clientes y conocen mejor su situación, mejorando el ecosistema, pero tienen menos clientes; los segundos tienen una adaptación local más completa, un mercado más amplio y una mayor influencia de marca, pero es más difícil ingresar al mercado local.
III. Estado actual de la expansión de industrias clave chinas al extranjero
1. Vehículos de nueva energía
- Etapa de desarrollo: La industria china de vehículos de nueva energía está pasando de la exportación de productos a la exportación de "capacidad de producción + cadena industrial", experimentando tres etapas: exportación de productos, exportación de capacidad de producción y exportación de cadena industrial.
- Mercados de exportación: El volumen de exportación de vehículos de nueva energía aumenta año tras año, convirtiéndose en el nuevo motor de las exportaciones automotrices. Europa Occidental y el Sudeste Asiático son los principales mercados de exportación, con una penetración relativamente baja en el norte y sur de Europa.
- Métodos de exportación: Debido a medidas proteccionistas de algunos países desarrollados de Europa y América, las exportaciones de vehículos de nueva energía chinos enfrentan desafíos, mientras que algunos países en desarrollo y de Europa Central y Oriental ofrecen exenciones fiscales o subsidios para la inversión extranjera. Los fabricantes chinos de nueva energía eligen modelos de producción localizada y transporte autónomo según las políticas de los diferentes destinos para evitar barreras comerciales y mejorar la competitividad internacional.
2. Aplicaciones de IA
- Escenarios de aplicación: Las aplicaciones de IA en el lado B se centran principalmente en SaaS empresarial, comercio electrónico transfronterizo y educación con IA, con un enfoque en "IA + industria"; en el lado C, las aplicaciones de IA se implementan principalmente en generación de contenido multimodal y chatbots.
- Participantes: Los principales actores en la expansión de aplicaciones de IA chinas incluyen grandes empresas de internet, empresas tradicionales de expansión, startups y desarrolladores independientes.
- Progreso de comercialización: La penetración de las aplicaciones de IA en el mercado es baja, y la comercialización aún está en una etapa temprana, sin un modelo maduro. Los fabricantes deben realizar ajustes localizados según la situación real, evitar la competencia homogénea y establecer un modelo de negocio estable y sostenible lo antes posible.
3. Dispositivos médicos
- Historia de desarrollo: La exportación de dispositivos médicos chinos ha pasado por tres etapas: fabricación por contrato, comercio y marca propia, y actualmente se acelera la acumulación y expansión de marcas propias.
- Estado del mercado: La demanda global de dispositivos médicos sigue creciendo. Las exportaciones chinas de dispositivos médicos cayeron después de un aumento en 2020, pero excluyendo los suministros de prevención de epidemias, aún mostraron un alto crecimiento entre 2019 y 2023. Los ingresos de negocios en el extranjero de consumibles de alto valor y diagnóstico in vitro (IVD) aumentaron significativamente, con los consumibles de alto valor siendo muy reconocidos en el mercado exterior.
- Ruta de expansión: "IA + dispositivos médicos" es una ruta importante para la transformación y actualización de las empresas médicas chinas en el extranjero. Estados Unidos es el mercado más grande de dispositivos médicos con IA, y las empresas chinas de IA médica pueden ingresar al mercado de dispositivos médicos de alta gama mediante barreras de innovación tecnológica.
4. Comercio electrónico transfronterizo
- Tamaño del mercado: Impulsado por el consumo, las nuevas tecnologías y las políticas, el comercio electrónico transfronterizo chino sigue creciendo, con un volumen de importación y exportación de 1.22 billones de yuanes en la primera mitad de 2024.
- Modelo de negocio: La expansión del comercio electrónico transfronterizo depende principalmente de plataformas de terceros o sitios web independientes. Los vendedores de marcas prefieren el modelo DTC, mientras que los vendedores de fábricas utilizan principalmente el modelo de gestión total.
- Competencia de plataformas: Las plataformas de comercio electrónico conocidas lanzan diferentes estrategias para capturar mercado, con modelos de gestión total y semigestión innovadores y actualizados. La demanda de almacenes en el extranjero sigue creciendo, y la industria aún tiene espacio para la integración.
5. Juegos
- Destinos de expansión: Los principales destinos para los juegos chinos son mercados maduros como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, con diferentes enfoques según el destino. El mercado de Oriente Medio se está convirtiendo en un punto caliente para los desarrolladores de juegos chinos.
- Estado del mercado: En 2023, los ingresos en el extranjero de juegos desarrollados internamente en China cayeron por segundo año consecutivo, principalmente debido a la reducción del tiempo en casa, el aumento de la competencia en el mercado de juegos, el aumento de los costos de adquisición de usuarios, la falta de talento localizado y problemas operativos en el extranjero.
- Nuevas tendencias: Oriente Medio y América Latina se han convertido en nuevos destinos para los desarrolladores de juegos. El sector de minijuegos está en auge, y las plataformas sociales podrían convertirse en nuevos canales de distribución. Los modelos de aplicaciones nativas ofrecen una mejor experiencia de usuario y facilitan la retención.
6. Servicios de marketing
- Estado del marketing: El marketing de expansión está pasando de la compra masiva de tráfico a un enfoque más refinado y eficiente, combinando la etapa de la empresa y el tipo de industria para crear estrategias de marketing completas.
- Tamaño del mercado: El mercado de servicios de marketing de expansión china sigue creciendo, con el comercio electrónico y los juegos como principales sectores.
- Impacto tecnológico: La tecnología de IA optimizará la eficiencia de todos los aspectos del marketing y mejorará la precisión del alcance, liderando la transformación de la industria.
7. Pagos financieros
- Tamaño del mercado: Con la madurez y expansión del comercio transfronterizo chino y la mejora de las tecnologías financieras subyacentes, el mercado de servicios de pago financiero transfronterizo chino sigue creciendo. La iniciativa de la Franja y la Ruta impulsará la expansión continua del mercado de pagos transfronterizos.
- Modelo de servicio: Las empresas de pagos financieros ofrecerán servicios de pago transfronterizo que cubren marketing, logística, impuestos y producción, conectando el ecosistema de la industria de expansión y construyendo un ecosistema completo de servicios de pago en el extranjero.
8. Servicios SaaS
- Regiones de expansión: Los destinos y sectores de servicio de las empresas chinas de SaaS se están ampliando gradualmente. El Sudeste Asiático es su destino preferido, mientras que Europa y América tienen un gran espacio de mercado pero una competencia feroz y altos requisitos de seguridad de datos y protección de privacidad.
- Estrategia de producto: Las empresas de SaaS deben ofrecer productos personalizados más adecuados según la etapa de desarrollo y los comerciantes del destino, prestando atención a la adaptación del producto al mercado.
IV. Análisis de casos típicos del ecosistema de expansión
1. Caso de proveedor de servicios de expansión 1 - Stripe: Stripe es una empresa de infraestructura financiera para empresas, que ofrece productos de pago financiero integrales a nivel global a través de una rica matriz de productos. Sus competencias principales incluyen la optimización de productos y experiencia de usuario con inteligencia artificial, múltiples opciones de pago para ayudar a los clientes a integrar funciones de pago rápidamente, y una cobertura global para satisfacer las necesidades del mercado.
2. Caso de empresa de expansión 1 - Pinduoduo Temu (comercio electrónico transfronterizo): Temu ha experimentado un rápido crecimiento de ingresos en el mercado estadounidense, pero enfrenta cambios políticos y ha optado por expandirse al mercado europeo. Para mejorar la adaptabilidad al mercado y la capacidad de diversificación de riesgos, Temu ha introducido un modelo de semigestión, adecuado para comerciantes que ya tienen capacidad de almacenamiento y logística en el extranjero, permitiendo un control más flexible de costos, optimización de inventario y mejora de la eficiencia operativa.
3. Caso de empresa de expansión 2 - BYD (vehículos de nueva energía): El negocio de expansión de BYD mantiene un fuerte impulso de crecimiento, con ingresos operativos que crecen a un ritmo ideal. La empresa sigue aumentando su presencia en el mercado exterior, acelerando su estrategia de globalización, estableciendo bases de producción en todo el mundo, ampliando destinos de expansión e innovando con tecnología líder a nivel mundial para mantener su posición de liderazgo.
4. Caso de empresa de expansión 3 - Wondershare Technology (aplicaciones de IA): Wondershare Technology ha estado profundamente involucrada en el negocio de expansión durante 20 años, pasando por tres etapas: marketing de marca y construcción de ecosistemas, operación localizada y expansión global, y establecimiento de marca e iteración de productos. Las capacidades avanzadas de AIGC y algoritmos de IA ayudan a Wondershare Technology a acelerar la expansión de su presencia internacional, con productos que se desempeñan excelentemente en el mercado global.
V. Resumen de la expansión y nuevas oportunidades
1. Resumen de la expansión: Los sectores de expansión de las empresas chinas son cada vez más diversos, los destinos son cada vez más amplios y cubren gradualmente el ecosistema industrial. Las empresas de expansión han construido un sistema ecológico que cubre toda la industria, con un aumento en las exportaciones de sectores de alto valor agregado y un ecosistema industrial que se perfecciona gradualmente. Los destinos de expansión se han expandido de mercados maduros en Europa y América a países a lo largo de la Franja y la Ruta y economías emergentes.
2. Análisis de desafíos: Las empresas chinas que se expanden al extranjero enfrentan desafíos como un entorno macroeconómico cambiante, diferencias en sistemas legales, diferencias culturales, estabilidad de la cadena de suministro y gestión de talento.
3. Perspectivas de nuevas oportunidades: Las empresas chinas de expansión deben integrar activamente tecnologías digitales como la IA con sus propias industrias, mejorar la capacidad de digitalización, transformar la eficiencia de producción, realizar operaciones localizadas, evitar la simple copia de modelos nacionales, considerar plenamente el entorno político, cultural y legal local, y realizar adaptaciones localizadas específicas.
