Este documento es un informe publicado por TMO Group en noviembre de 2024 sobre las tendencias de desarrollo del mercado en línea de suplementos dietéticos y nutricionales en el Sudeste Asiático. El contenido principal incluye:
1. Panorama general del comercio electrónico y el mercado de productos de salud en seis países del Sudeste Asiático
- Resumen de los seis países: presenta información sobre la población de Tailandia, Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas e Indonesia, las estimaciones de ventas de comercio electrónico en 2024, el crecimiento interanual, el tamaño del mercado de productos de salud en 2023 y su proporción, así como las categorías de alto volumen de ventas o alto crecimiento.
- Preferencias del consumidor: compara las diferencias en las preferencias de los consumidores chinos y del Sudeste Asiático en cuanto a suplementos dietéticos y nutricionales. Los consumidores del Sudeste Asiático se centran más en la nutrición básica, la reposición de energía, el control de peso y la salud de las articulaciones. Debido al clima cálido, los productos para la hidratación y la reposición de electrolitos son populares entre las personas que realizan actividades al aire libre. Los productos de salud para la belleza también son cada vez más populares, y algunos países tienen demanda de productos con certificación halal. Los consumidores chinos se centran principalmente en el apoyo inmunológico, la salud intestinal, la antioxidación, el sueño y el control de peso. La demanda de productos de salud para personas de mediana edad y mayores, así como para la belleza, es alta, y el mercado de suplementos nutricionales para niños y adolescentes también está creciendo.
- Exportaciones de China a la ASEAN: la ASEAN es un mercado de exportación importante para los suplementos dietéticos chinos. Las exportaciones de China a la ASEAN mostraron una tendencia creciente entre 2017 y 2023. En 2023, el valor de las exportaciones fue de aproximadamente 1.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 40%, y las exportaciones a Malasia aumentaron significativamente.
2. Detalles del mercado en línea de productos de salud en el Sudeste Asiático
- Resumen del mercado: de enero a julio de 2024, las ventas acumuladas de productos de salud en el Sudeste Asiático en las plataformas Shopee y Lazada alcanzaron los 730 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 49%, y un volumen acumulado de 94,72 millones de unidades, con un crecimiento interanual del 39%. El mes de Ramadán en marzo fue un pico de ventas, y las ventas aumentaron de manera constante a partir de mayo.
- Tamaño del mercado por país: muestra la participación de cada país en el mercado de productos de salud del Sudeste Asiático y el crecimiento interanual de las ventas. Indonesia tiene la mayor participación en el mercado, mientras que Singapur experimenta un crecimiento más rápido.
- Tamaño del mercado por subcategoría: los suplementos nutricionales y de salud tienen la mayor participación en el mercado (35,1%), seguidos por los suplementos nutricionales para la belleza (26,8%), los suplementos nutricionales funcionales (16,6%), los suplementos nutricionales integrales (13,8%) y los suplementos nutricionales a base de hierbas (7,7%).
- Marcas más vendidas: las marcas estadounidenses y australianas son altamente competitivas, como Blackmores, Optimum Nutrition y Swisse. Las marcas locales del Sudeste Asiático, como Dr.PONG de Tailandia y KINOHIMITSU de Singapur, también tienen cierta participación en el mercado.
- Rango de precios: los productos con un precio de entre 10 y 20 dólares son los más vendidos. Los consumidores de Indonesia y Filipinas son sensibles al precio y prefieren productos de bajo costo. Los consumidores de Tailandia y Vietnam tienen una gran demanda de productos de precio medio. Malasia y Singapur tienen una mayor preferencia por productos de precio alto, y el mercado de gama media-alta en Singapur tiene un potencial considerable.
3. Análisis de subcategorías específicas
- Suplementos nutricionales y de salud
- Tamaño del mercado por subcategoría: se divide en suplementos para el control de peso, suplementos deportivos, probióticos, etc. Los suplementos para el control de peso son los más populares en los seis países. Los suplementos de nutrición deportiva son más populares en Vietnam y Filipinas, y la demanda de probióticos en Singapur es alta.
- Marcas y productos más vendidos: Optimum Nutrition lidera en participación de mercado. Los productos más vendidos incluyen proteína de suero de leche y suplementos para la pérdida de peso. La proteína de suero de leche es un ingrediente popular, y las formas de dosificación son variadas. Además de los polvos, las gomitas, las bebidas de té y las tabletas efervescentes también son populares. El mercado de probióticos está creciendo rápidamente, con la marca australiana Life Space liderando en participación, y las gomitas son una forma de dosificación popular.
- Suplementos nutricionales para la belleza
- Tamaño del mercado por subcategoría: incluye suplementos de colágeno, suplementos antioxidantes, suplementos contra la caída del cabello, etc. Los suplementos de colágeno son los más vendidos, especialmente en Indonesia, Tailandia y Filipinas. Los suplementos antioxidantes son populares en Tailandia, y la categoría "Otros" tiene una alta participación en las ventas en Vietnam y Malasia.
- Marcas y productos más vendidos: la marca singapurense KINOHIMITSU lidera en participación de mercado. El colágeno en forma de gomitas es popular, y la astaxantina y la ergotioneína son ingredientes populares. Las bebidas de colágeno también son populares, y se presta atención a los efectos como el blanqueamiento, la anti-edad, la reducción de manchas y la hidratación.
- Suplementos nutricionales integrales
- Tamaño del mercado por subcategoría: se divide en multivitamínicos, vitaminas, minerales, suplementos de miel/própolis, aminoácidos, etc. Los multivitamínicos son los más vendidos. En Vietnam, los suplementos de miel/própolis son los más vendidos. Indonesia, Filipinas y Malasia tienen una gran demanda de multivitamínicos, mientras que Tailandia y Singapur tienen las ventas más altas de vitaminas.
- Marcas y productos más vendidos: la marca australiana Blackmores lidera en participación, y las marcas estadounidenses están acelerando su presencia. La combinación de multivitamínicos y minerales es la más popular en el Sudeste Asiático.
- Suplementos nutricionales funcionales
- Tamaño del mercado por subcategoría: incluye nueve categorías principales, como suplementos para la salud cardiovascular y cerebrovascular, suplementos para el embarazo, suplementos para la salud ósea y articular, etc. Los suplementos para la salud cardiovascular y cerebrovascular son los más vendidos, seguidos por los suplementos para la salud ósea y articular. La popularidad de cada categoría varía según el país.
- Marcas y productos más vendidos: las marcas internacionales son altamente competitivas, con una ventaja significativa para las marcas australianas. Blackmores lidera en participación de mercado, y las marcas neozelandesas han surgido notablemente este año, con Goodhealth y Go Healthy entrando en la lista y ocupando los primeros puestos.
- Suplementos nutricionales a base de hierbas: la marca australiana Blackmores tiene la mayor participación, la marca estadounidense BioFinest está creciendo rápidamente, y las marcas locales del Sudeste Asiático, como Tolak Angin de Indonesia y Vistra y Wink White de Tailandia, tienen cierta competitividad. Los productos más vendidos contienen varios ingredientes herbales, como cafeína, onagra y clorofila.
4. Referencia de ingredientes populares: proporciona ingredientes populares para suplementos nutricionales y de salud, suplementos nutricionales para la belleza, suplementos nutricionales integrales, suplementos nutricionales funcionales y suplementos nutricionales a base de hierbas, como prebióticos, glutatión, vitaminas, aceite de pescado y cafeína.
