Este documento es el "Libro Blanco del Mercado de Alimentos y Bebidas en el Extranjero 2024" publicado por Mojo Insight en noviembre de 2024. Analiza principalmente la visión general del mercado de alimentos y bebidas en el extranjero, las características de los mercados regionales, la situación de los mercados clave de países, así como datos detallados de las categorías de bebidas y alimentos, y propone tendencias de mercado y recomendaciones estratégicas relacionadas.
1. Visión general del mercado en el extranjero
- Mercado global de comercio electrónico minorista: la escala crece año tras año, pero la pandemia ha reducido la tasa de crecimiento anual compuesta. Se espera que las ventas superen los 6 billones de dólares en 2024; el potencial de crecimiento del comercio electrónico transfronterizo B2C es fuerte, con una proyección de 7,9 billones de dólares para 2030 y una tasa de crecimiento anual compuesta del 29,2%.
- Factores de desarrollo del comercio electrónico transfronterizo: el avance tecnológico, el cambio en los hábitos de compra de los consumidores, la optimización logística y las políticas de apoyo impulsan su desarrollo, pero también enfrentan limitaciones como diferencias regulatorias, riesgos de ciberseguridad, costos logísticos y problemas de eficiencia de entrega, así como diferencias culturales y falta de localización del mercado.
- Principales mercados de comercio electrónico: el mercado de comercio electrónico de China es maduro pero con potencial de crecimiento limitado y desaceleración; el mercado de EE. UU. está en una etapa madura con espacio de expansión limitado y crecimiento estable; el mercado de Indonesia está en una fase de rápido desarrollo con un enorme potencial.
- Expansión internacional de marcas chinas: las empresas suelen adoptar un modelo de ventas "online + offline", que incluye plataformas de terceros, plataformas de comercio electrónico propias y ventas en redes sociales. Las estrategias de expansión incluyen globalización, multinacional, internacionalización y estrategias locales en múltiples países. Anker Innovations es un caso de éxito, con el 70,3% de sus ingresos provenientes de canales online en el extranjero.
2. Industria de alimentos y bebidas
- Escala del mercado en el extranjero y distribución de plataformas
- De enero de 2023 a junio de 2024, las ventas totales de la categoría de alimentos y bebidas en las principales plataformas de comercio electrónico nacionales e internacionales alcanzaron los 1.119,9 mil millones de yuanes, con ventas en el extranjero superiores a 227,5 mil millones de yuanes, más del 95% proveniente de la plataforma Amazon, con una tasa de crecimiento del 16,5%. Shopee registró la tasa de crecimiento más alta (65,0%).
- La región de Asia Oriental es la principal zona de compra de alimentos y bebidas online, con Japón como el mercado más grande, representando el 70%; el sudeste asiático tiene una escala pequeña pero un crecimiento rápido, con una tasa del 49%; el mercado de EE. UU. no es grande y su crecimiento es inferior al de los países asiáticos.
- En la plataforma Amazon, el mercado de alimentos y bebidas de Japón es el más grande. Los países asiáticos tienen una proporción generalmente alta de ventas de alimentos, mientras que los países europeos y americanos compran más bebidas.
- Mercado del sudeste asiático
- Oportunidades: China y el sudeste asiático colaboran estrechamente bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. La economía digital del sudeste asiático se desarrolla rápidamente, con una sólida base de consumo online. La gran cantidad de chinos de ultramar facilita la promoción.
- Desafíos: grandes diferencias en hábitos alimenticios y cultura, intensa competencia en el mercado, estrictos requisitos regulatorios y de cumplimiento, e infraestructura insuficiente.
- Categoría de bebidas
- Las ventas globales de bebidas online están creciendo, con un ritmo más rápido en los mercados extranjeros.
- China y Japón lideran el consumo de bebidas, mientras que el sudeste asiático y América del Norte crecen rápidamente; las diferencias de categorías entre regiones son evidentes: China se centra en leche y agua, América del Norte en polvos de electrolitos y bebidas energéticas, Europa en café, el sudeste asiático en café, té y bebidas vegetales diversas, y Japón en café y té en partes iguales.
- China, EE. UU. y Japón lideran el mercado global de bebidas online, con Vietnam registrando la tasa de crecimiento más alta; entre los mercados de alto crecimiento, las principales categorías en EE. UU. son electrolitos y bebidas energéticas, en los países de Asia Oriental predominan las bebidas de té, y en el sudeste asiático y Europa, el café.
- El mercado de Vietnam crece rápidamente, con el té y el café listo para beber como principales cuotas, y las bebidas carbonatadas con un crecimiento rápido; el mercado de Japón también crece rápidamente, con las bebidas de té dominando y las bebidas vegetales en aumento; el mercado de té en Japón tiene una competencia intensa entre marcas, los consumidores prefieren productos funcionales y saludables, y el té sin azúcar es popular; la tendencia principal en las bebidas de té de China y Japón es la funcionalidad, la salud y la ausencia de azúcar.
- Categoría de alimentos
- La tasa de crecimiento de la categoría de alimentos en el mercado de comercio electrónico en el extranjero supera a la nacional, con un gran potencial en los países del sudeste asiático; Japón tiene las ventas más altas, mientras que países como Indonesia muestran un crecimiento significativo.
- Las categorías en Japón son generalmente estables, con crecimiento en snacks y dulces, y un aumento drástico en las ventas de chocolate; las marcas locales dominan y son populares en el mercado japonés, con productos relacionados con la salud, y algunas culturas alimentarias convergen con las de China.
- La población joven de Indonesia impulsa el crecimiento del mercado de snacks, con un rápido desarrollo de nuevos tipos de snacks; la penetración de marcas extranjeras es baja, la demanda de productos es básica y, en comparación con China, no ha experimentado una actualización del consumo.
3. Resumen del mercado y recomendaciones estratégicas
- Posicionamiento de marca y diferenciación de productos: en el mercado del sudeste asiático, se pueden mejorar los productos para satisfacer las necesidades de calidad; en el mercado japonés, se deben diseñar productos y estrategias de marketing en torno al concepto de salud.
- Aumento de la demanda de salud y funcionalidad: en el mercado nacional, se pueden lanzar más productos sin azúcar, bajos en calorías y sin aditivos, y agregar etiquetas de salud.
- Marketing emocional: se puede aprender de la experiencia de los gigantes de bebidas de EE. UU., contar historias de marca, integrar la cultura local y provocar una conexión emocional con los consumidores.
- Estrategia de localización: lanzar productos que se adapten a las necesidades locales.
- Mejora del nivel de demanda e innovación de productos: el mercado del sudeste asiático necesita productos innovadores y mejorados.
- Cultura de marca: en el mercado japonés, se debe prestar atención a transmitir conceptos culturales para aumentar la identificación con la marca.
4. Introducción al servicio de Mojo Insight
- Matriz de productos y funciones: incluye Growth Radar, E-commerce Listening, Mojo Analysis+, Mojo Overseas E-commerce, etc., que pueden ayudar en la investigación de mercado, la comprensión del consumidor y la toma de decisiones para la expansión internacional de marcas.
- Modelo de servicio: productos de datos + servicios de datos, que abarcan servicios de informes, descubrimiento de tendencias de ingredientes, etc., para resolver problemas de desarrollo de productos, monitoreo de mercado e investigación del consumidor.
- Capacidad de datos: cobertura de todas las industrias y categorías en las principales plataformas de comercio electrónico y redes sociales, datos rastreables durante más de 6 años, y soporte para recopilación personalizada en múltiples plataformas.
- Situación del servicio al cliente: atiende a numerosos clientes líderes en la industria, como empresas de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y de salud, ropa y equipaje, cosméticos y cuidado personal, electrodomésticos 3C, etc.
