『2024年デジタル貿易新図景報告：海外展開の恩恵を捉え、重要な飛躍を実現する』はデロイトが発表したもので、主にアジア太平洋地域のデジタル貿易の発展状況を考察しています。これには、国境を越えた貿易の動向、中国貿易の新たな特徴、デジタル貿易の海外展開の可能性、企業の海外展開に関する調査、そして将来の発展における重要な要素などが含まれており、業界に包括的な市場洞察と発展の方向性の参考を提供しています。
1. アジア太平洋地域の国境を越えた貿易は持続的に高い景気で発展
- 貿易成長と地域協力の強化：アジア太平洋地域の貿易は成長を続け、2023年の商品輸出入貿易は世界の4割を占め、規模は約18兆米ドルに達し、2024年には18.5兆米ドルに成長する見込みです。RCEPなどの地域自由貿易協定は政策上の恩恵を絶えず放出し、域内のバリューチェーン協力体制の整備を促進し、アジア太平洋地域は貿易投資が活発で、バリューチェーン協力が緊密な地域となっています。
- デジタル技術がバリューチェーンの再構築を促進：デジタル技術は実体経済を強化し、より多くの市場主体にグローバルバリューチェーンに参加する機会を提供し、企業の研究開発、生産、マーケティングモデルの革新を促進し、企業の付加価値創造と差別化競争優位性を高め、バリューチェーンの再構築とアップグレードを加速させます。しかし、アジア太平洋地域の各国ではデジタル経済の発展が不均一であり、一部の国ではデジタルインフラの不備などの問題が存在し、地域のバリューチェーンのデジタル変革を制約しているため、革新的な技術プラットフォームと政府間の地域的な交流・協力を強化する必要があります。
2. 中国貿易は波を乗り越え、新たな図景を示す
- 製品輸出からグローバル事業展開へ：中国の製造業者と貿易業者の国際化プロセスは新たな段階に入り、ますます多くの企業がより深いレベルの国際化を開始し、製品輸出から海外事業展開へと移行し、「現地主体、現地運営、現地サプライチェーン」による一貫した履行を実現しています。越境EC企業は現地化の度合いを深め続けており、将来的には中国の海外展開企業から、現地に根ざした現地化企業へと成長するでしょう。
- ブランドの海外展開と新興市場の開拓：中国製品の輸出は「中国製造」から「中国スマート製造」への転換・アップグレードを目指しており、高付加価値輸出製品の割合が増加し、ブランド化がトレンドとなっています。越境ECは中国企業のブランド海外展開に機会を提供しています。東南アジア、中東、ラテンアメリカに代表される新興市場は力強い成長を見せており、中国企業のビジネスチャンス開拓を惹きつけています。これらの地域では電子商取引が盛んに発展しており、貿易主体の現地の質の高いサービスエコシステムへの需要が高まっています。インフラの整備環境を改善することは、貿易の活力とアップグレードの可能性を引き出すのに役立ちます。同時に、越境ECは百家争鳴の様相を呈しており、プラットフォーム、販売者、サービスプロバイダーは細分化と連携を通じて役割と機能を最適化し続け、越境ECの繁栄と発展を促進しています。
3. アジア太平洋デジタル貿易海外展開潜在力指数
- 海外展開環境の評価と市場分類：成長可能性と市場規模の2つの側面から、アジア太平洋地域の主要経済圏におけるデジタル貿易の海外展開環境を評価し、高潜在力市場（インドネシア、マレーシアなど）、成熟市場（シンガポール、日本、韓国）、初期市場（カンボジア、ミャンマー、ラオス）、萌芽市場（ブルネイ）の4つに分類します。高潜在力市場は人口が多く、インターネット普及率の上昇が速く、ECの成長が力強いです。成熟市場は経済が発展し、デジタル化のレベルが高く、国際貿易が活発です。初期市場はデジタル貿易の市場規模と成熟度は低いものの、成長は比較的速いです。萌芽市場は全体的な市場の成熟度と成長速度が遅いです。
- 主要な海外展開国の分析
- マレーシア：デジタル経済が国境を越えた貿易の成長を牽引し、EC市場規模は急速に発展し、デジタル決済システムは整備され、デジタル自由貿易区を建設して中小企業のデジタル貿易への参加を奨励しており、東南アジアのデータセンターハブとなる可能性があります。
- タイ：デジタルインフラの整備を強化し、世界的なテクノロジー大手の投資を誘致し、政府はデジタルイノベーション環境を醸成し、最先端のデジタル技術を広く応用して越境ECを強化し、デジタル貿易の発展を促進しています。
- ベトナム：デジタル経済規模は急成長しており、政府はデジタル化プロセスを推進するための政策を打ち出し、越境ECの管理メカニズムは絶えず整備され、物流サービスの水準は向上が待たれますが、東南アジアのデジタル貿易成長を牽引する可能性があります。
- シンガポール：世界的なビジネスセンターおよび国際物流ハブとしての地位を活かしてデジタル貿易の繁栄を促進し、積極的にデジタル貿易システムを構築し、本社経済の優位性を発揮し、決済政策を調整してデジタル貿易の競争力を高めています。
- 日本：政府のデジタル戦略がデジタル貿易の発展を促進し、世界のデジタル貿易ルールの策定において重要な役割を果たしており、EC普及率には向上の余地があり、政府はキャッシュレス決済を強力に推進し、EC成長の基盤を築いています。
- 韓国：デジタル戦略を開始して世界競争力を高め、越境EC市場は今後も持続的に高速成長が見込まれますが、海外のEC企業が支配的であり、韓国政府はデジタル貿易ルールの策定に積極的に参加し、決済プロセスを簡素化しています。
4. デジタル貿易企業の海外展開調査分析
- 企業像と市場分布：零細・小規模企業が越境EC海外展開企業の主要な構成要素であり、業界の競争は激しいです。海外展開企業の事業は主に北米と欧州市場をカバーしており、次いで日本・韓国、東南アジア地域であり、中央アジアとアフリカ市場の割合は低いです。主流の需要カテゴリーには、家具、衣料品・靴・帽子、デジタル3Cなどが含まれ、ブランド化の構築はペット用品と医療・健康カテゴリーでは割合が低いです。
- 業界動向に対する企業の洞察と戦略選択
- 動向洞察：大多数の企業は越境ECの発展見通しに楽観的であり、製品のブランド化と高品質化、新たな細分化された分野の出現、チャネルの多様化などが将来の成長の原動力であると考えています。一部の企業は悲観的であり、主に市場競争、政策規制、運営コストなどの外部要因の影響を受けています。
- ブランド化構築：企業は一般的にブランド化構築を重視しており、事業の長期的な発展にとって重要であると考えており、製品の品質と現地のニーズへの適合が重要な要素であり、大多数の企業はブランド構築への投資を増やす計画であり、激しい競争がブランド構築の主な困難です。
- デジタル技術の応用：ビッグデータ分析と人工知能は企業が最も多く応用しているデジタル技術であり、技術応用の優先順位はビジネスニーズに関連しており、企業はデータプライバシーとセキュリティを重視し、データを保護するために様々な対策を講じています。
- 海外現地化の動向：企業は海外現地化運営に対して楽観的な姿勢であり、大多数は投資を維持または増加する計画であり、主な理由にはコンプライアンス要件、消費者へのリーチ、プラットフォーム要件などが含まれます。企業は現地化運営を重視しており、投資は製品とチームの現地化に重点を置いており、現地化は売上高の増加などにつながると考えていますが、一部の企業は事業規模やコストなどの理由からまだ現地化運営を開始していません。
- 企業戦略の選択：大多数の越境EC企業は独立したウェブサイトの構築を計画しており、戦略の選択肢は多様で、一部はプラットフォーム主体であり、一部はプラットフォームと独立したウェブサイトを組み合わせ、少数は独立したウェブサイト主体です。企業は「きめ細やかな」運営を重視し、ターゲット顧客の明確化、製品ページの最適化、顧客フィードバックの追跡などを行っており、一部の企業は特定のプラットフォームに集中して使用するか、複数のプラットフォームで一括して店舗を開設することを選択し、事業の重点は中核市場または複数市場への展開に集中しています。
5. 将来のアジア太平洋デジタル貿易発展の重要な要素
- デジタル技術による国境を越えた貿易プロセスの最適化：生成AI、SaaSなどのデジタル技術は越境ECの各プロセスで重要な役割を果たしており、国境を越えた決済サービスは全方位的な国境を越えた金融サービスに拡大し、販売者の体験を向上させています。生成AIはマーケティングと販売プロセスのコスト削減と効率化に貢献しています。SaaSサービスは独立したウェブサイトのプレイヤーに発展の機会を提供し、業界の技術応用は絶えず拡大・深化しています。
- 業界エコシステムの継続的な最適化による発展の促進：政策エコシステムにおいては、RCEPの発効によりASEAN諸国の国境を越えた貿易への重視が高まり、各国は関連政策を策定・整備しています。サービスエコシステムにおいては、中国のECプラットフォームが越境販売者に資金、現地化運営、技術提供などの支援を提供しています。サービスモデルにおいては、委託管理モデルが多様化し、完全委託に加えて半委託が導入され、事業者により多くの選択肢が与えられています。
- 「現地化」が優先的な発展戦略に：越境ECの「現地化」は、フロントエンドの運営からバックエンドのサプライチェーン、企業管理に至るまでの全リンクにわたっており、チーム、製品、マーケティング、物流、運営などの現地化が含まれ、ASEAN各国の異なる消費者の嗜好と市場ニーズにより良く応え、競争力を高めることを目的としています。
- 業界プレイヤーの多様化、ブランド化、きめ細やかな発展への移行：越境EC業界の発展は、企業を「マイクロ多国籍企業」から「クロスボーダー小巨人企業」へと変貌させており、ブランド力、チャネル力、運営力が競争の鍵となっています。企業は多様なチャネル展開（独立したウェブサイトの構築拡大、プラットフォームと独立したウェブサイトの組み合わせなど）を重視し、ブランド化の発展を推進し、ブランド構築への投資を増やし、「きめ細やかな」運営の概念（製品、マーケティング、アフターサービス、管理などの多面的なきめ細やかさを含む）を深化させています。
- データプライバシーセキュリティ保護とコンプライアンス化の動向：各国はデータプライバシー保護を重視し、立法を加速しています。越境EC企業は対象国の規制動向に注意を払い、データコンプライアンスレベルを向上させ、法的結果を回避する必要があります。業務データの整理、サーバー展開の調整、第三者セキュリティ企業との連携、従業員のトレーニングなどの対策を講じることができます。同時に、越境ECは国際貿易と企業経営のレベルでのコンプライアンスの制約に直面しており、プラットフォームと販売者が協力して対応する必要があります。プラットフォームは対象市場とのコミュニケーションを強化し、内部制度を確立し、販売者をトレーニングし、販売者はプラットフォームと現地の規制を遵守し、コンプライアンス違反のリスクを回避する必要があります。
