『雨果跨境：2024年越境EC業界動向レポート』は、主に2023年の越境EC業界の発展状況を分析し、2024年の業界動向を予測したものです。本レポートは、販売業者の経営状況、越境プラットフォームの変化、物流の現状、市場の変化、企業観察など多岐にわたる側面を網羅し、越境EC従事者に包括的な業界情報を提供します。
1. 越境EC業界の現状
- 販売業者の経営状況
- 収益と利益の減少：2023年、約6割の販売業者が収益減少を経験し、利益幅が圧迫され、多くの販売業者が販売目標を達成できませんでした。
- コスト上昇：販売業者はコスト削減策を講じたものの、プラットフォーム手数料やコンプライアンスコストの上昇などにより、全体のコストは依然として増加しました。
- 人員規模の縮小：収益と利益の影響を受け、多くの販売業者が人員規模を縮小しました。
- 繁忙期の業績不振：欧米市場の消費回復が緩やかで、プラットフォーム間の価格競争が激化したため、販売業者の年末繁忙期の業績は期待を下回りました。
- AIツールの広範な活用：7割以上の販売業者がAIツールを運営補助に活用し、効率を向上させています。
- 新チャネルの開拓：販売業者はマルチプラットフォーム展開を常態化し、Temuなどの新チャネルへの進出に注力しています。
- ブランド構築への投資増加：一部の販売業者は、プラットフォームのコンプライアンス化や市場競争に対応するため、ブランド構築への投資を増やしています。
- プラットフォーム選択の考慮要素：海外進出企業がプラットフォームを選択する際、最も重視するのは市場規模です。
- DTC資金調達市場の低迷：2023年、DTCブランドの資金調達案件は減少し、その多くはスタートアップ企業や特定カテゴリーに集中しました。
- 越境プラットフォームの変化
- Amazon：店舗審査の強化によりコンプライアンスコストが増加、フロントエンド機能の最適化は新規販売業者に有利、新たな物流・倉庫費用が追加され、個人事業主の登録は受け付けなくなりました。
- TikTok Shop：フルマネージドモデルを導入、米国で正式にECサービスを開始、インドネシアのEC事業は一時停止後に再開しました。
- 拼多多Temu：欧州で6つの拠点を開設、日韓拠点でアジア市場を開拓、海運会社と提携し海上輸送サービスを開始しました。
- 越境EC物流の現状
- 海上運賃の大幅下落：大型消費財の輸出に有利ですが、紅海危機により短期的な運賃が上昇しました。
- 中小フォワーダーの淘汰加速：顧客の受注減少などの影響で、2023年は中小フォワーダーの収益が全般的に減少し、業界は淘汰段階に入りました。
2. 越境EC業界の動向
- 内需競争の激化：在庫圧力、新興プラットフォームの台頭、AIツールの使用格差、フルマネージドモデルの影響により、業界内の競争はさらに激化するでしょう。
- ラテンアメリカ市場への注目：販売業者とプラットフォームはラテンアメリカ市場への投資を強化し、そのEC売上高は急速に成長すると予想されます。
- コンプライアンスコストの上昇：販売業者はコンプライアンス問題を重視する必要があり、2024年にはコンプライアンスコストが大幅に上昇すると予想されます。
- フルマネージドモデルの発展：伝統的な貿易の変革を加速し、より多くの新興プラットフォームが採用する可能性があり、販売業者の海外進出のハードルを下げます。
- ショート動画によるブランド海外展開支援：ソーシャルメディアはブランドの海外展開に機会を提供し、ショート動画の好況が新興ブランドの出現を後押しします。
- オンラインとオフラインの融合傾向：一部の販売業者はすでに海外オフラインチャネルを展開または計画しており、オムニチャネルマーケティングを実現しています。
3. 越境EC市場の変化
- 米国市場の消費力低下：インフレデータと消費者調査によると、米国消費者は物価を懸念しており、消費はより慎重になる可能性があります。
- 欧州EC成長の回復：インターネットユーザーの増加とEC消費者の割合上昇が、欧州EC市場規模の拡大を促進しています。
- RCEPが韓国ECを支援：韓国の越境EC市場における中国製品の割合は高く、RCEPの発効は両国間の貿易を促進し、韓国ECの発展を後押しします。
- 東南アジアECの課題と機会：政策上の障壁が高まり、現地化とコンプライアンス化が急務となっていますが、B2B貿易市場に機会をもたらしています。
4. 越境EC企業観察：従事者は、ブランドの海外展開は資本とマーケティングに依存し、ショート動画の台頭はブランド育成に有利であると認識。業界内の競争激化に対し、収入増加とコスト削減、コストパフォーマンス向上が必要。フルマネージドモデルが主流となり、ブランド化が競争激化に対抗する鍵。自主ブランドを構築し、人件費効率を高め、AIツールを積極的に活用すべき。TikTok Shopの米国市場とインドネシア市場には発展の可能性がある。
