Bu belge, TMO Group tarafından Kasım 2024'te yayınlanan, Güneydoğu Asya'ya yönelik diyet takviyeleri çevrimiçi pazarının gelişim eğilimleri hakkında bir rapordur. Ana içerikler şunlardır:
1. Güneydoğu Asya'nın Altı Ülkesinde E-ticaret ve Sağlık Ürünleri Pazarına Genel Bakış
- Altı Ülke Genel Görünümü: Tayland, Malezya, Singapur, Vietnam, Filipinler ve Endonezya'nın nüfusu, 2024 e-ticaret satış tahminleri, yıllık büyüme oranı, 2023 sağlık ürünleri pazar büyüklüğü ve payı, yüksek satışlı veya yüksek büyümeli kategoriler gibi bilgiler sunulmaktadır.
- Tüketici Tercihleri: Çin ve Güneydoğu Asya tüketicilerinin diyet takviyeleri konusundaki tercih farklılıkları karşılaştırılmıştır. Güneydoğu Asya tüketicileri temel beslenme, enerji takviyesi, kilo yönetimi, eklem sağlığı gibi konulara daha fazla odaklanırken; sıcak iklim nedeniyle su ve elektrolit takviyesi ürünleri açık hava aktiviteleri yapanlar arasında popülerdir. Güzellik ve cilt bakımı sağlık ürünleri de giderek yaygınlaşmakta olup, bazı ülkelerde helal sertifikalı ürünlere talep bulunmaktadır. Çinli tüketiciler ise bağışıklık desteği, bağırsak sağlığı, antioksidan, uyku ve kilo yönetimine odaklanmakta; orta yaş ve yaşlı bakımı ile güzellik sağlık ürünlerine yüksek talep varken, çocuk ve genç besin takviyesi pazarı da büyümektedir.
- Çin'in ASEAN'a İhracatı: ASEAN, Çin'in diyet takviyeleri için önemli bir ihracat pazarıdır. 2017-2023 yılları arasında Çin'in ASEAN'a ihracatı artış eğiliminde olup, 2023 yılı ihracatı yaklaşık 1 milyar ABD dolarıdır ve yıllık %40 artış göstermiştir. Malezya'ya yapılan ihracattaki artış dikkat çekicidir.
2. Güneydoğu Asya Sağlık Ürünleri Çevrimiçi Pazarının Detayları
- Pazar Genel Görünümü: Ocak-Temmuz 2024 döneminde, Güneydoğu Asya'da sağlık ürünlerinin Shopee ve Lazada platformlarındaki toplam satışı 730 milyon ABD doları olup, yıllık %49 artış göstermiştir. Toplam satış adedi 94,72 milyon olup, yıllık %39 artmıştır. Mart ayındaki Ramazan Bayramı satışların zirve yaptığı dönemdir ve Mayıs ayından itibaren satışlar istikrarlı bir şekilde artmıştır.
- Altı Ülke Pazar Büyüklüğü: Her ülkenin Güneydoğu Asya sağlık ürünleri pazarındaki payı ve satışlarının yıllık büyüme oranı gösterilmiştir. Endonezya en yüksek pazar payına sahipken, Singapur daha hızlı büyümektedir.
- Alt Kategorilerin Pazar Büyüklüğü: Beslenme ve sağlık takviyeleri en yüksek pazar payına sahiptir (%35,1), bunu güzellik besin takviyeleri (%26,8), fonksiyonel besin takviyeleri (%16,6), multivitamin/mineral takviyeleri (%13,8) ve bitkisel besin takviyeleri (%7,7) takip etmektedir.
- Çok Satan Markalar: ABD ve Avustralya markaları güçlü rekabet gücüne sahiptir; Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse gibi. Tayland'dan Dr.PONG, Singapur'dan KINOHIMITSU gibi Güneydoğu Asya yerel markaları da belirli bir pazar payına sahiptir.
- Fiyat Aralığı: 10-20 ABD doları arasındaki ürünler en çok satanlardır. Endonezya ve Filipinli tüketiciler fiyata duyarlı olup düşük fiyatlı ürünleri tercih ederken; Tayland ve Vietnamlı tüketiciler orta fiyatlı ürünlere daha fazla talep göstermektedir. Malezya ve Singapur'da yüksek fiyatlı ürünlere yönelik daha yüksek bir tercih bulunmakta olup, Singapur'da orta-üst segment pazar potansiyeli daha büyüktür.
3. Alt Kategori Analizleri
- Beslenme ve Sağlık Takviyeleri
- Alt Kategorilerin Pazar Büyüklüğü: Kilo yönetimi takviyeleri, spor takviyeleri, probiyotikler vb. olarak ayrılır. Kilo yönetimi takviyeleri altı ülkede en popüler olanıdır. Spor beslenme takviyeleri Vietnam ve Filipinler'de daha popülerken, Singapur'da probiyotik pazarına talep yüksektir.
- Çok Satan Markalar ve Ürünler: Optimum Nutrition pazar payında liderdir. Çok satan ürünler arasında peynir altı suyu proteini, kilo verme takviyeleri vb. bulunur. Peynir altı suyu proteini içeriği popüler olup, toz formunun yanı sıra sakızlı şeker, çay içeceği, efervesan tablet gibi çeşitli formlar da tercih edilmektedir. Probiyotik pazarı hızlı büyümekte olup, Avustralya markası Life Space pazar payında liderdir ve jöle formu oldukça popülerdir.
- Güzellik Besin Takviyeleri
- Alt Kategorilerin Pazar Büyüklüğü: Kolajen takviyeleri, antioksidan takviyeleri, saç dökülmesi karşıtı takviyeler vb. içerir. Kolajen takviyeleri en çok satanlardır, özellikle Endonezya, Tayland ve Filipinler'de. Antioksidan takviyeleri Tayland'da daha popülerken, Vietnam ve Malezya'da "diğer" kategorisi yüksek satış payına sahiptir.
- Çok Satan Markalar ve Ürünler: Singapur markası KINOHIMITSU pazar payında liderdir. Sakızlı şeker formundaki kolajen tercih edilmekte olup, astaksantin ve ergotionein popüler içeriklerdir. Kolajen içecek formu da oldukça popülerdir ve beyazlatma, yaşlanma karşıtı, leke giderme, nemlendirme gibi etkiler ilgi görmektedir.
- Multivitamin/Mineral Takviyeleri
- Alt Kategorilerin Pazar Büyüklüğü: Multivitaminler, vitaminler, mineraller, bal/propolis takviyeleri, amino asitler vb. olarak ayrılır. Multivitaminler en çok satanlardır. Vietnam'da bal/propolis takviyeleri en popülerken, Endonezya, Filipinler ve Malezya'da multivitaminlere talep yüksektir. Tayland ve Singapur'da vitamin satışları en yüksektir.
- Çok Satan Markalar ve Ürünler: Avustralya markası Blackmores pazar payında liderdir. ABD markaları hızla yayılmaktadır. Multivitamin + mineral kombinasyonu Güneydoğu Asya'da en çok satan üründür.
- Fonksiyonel Besin Takviyeleri
- Alt Kategorilerin Pazar Büyüklüğü: Kalp-damar takviyeleri, gebelik takviyeleri, kemik ve eklem sağlığı takviyeleri gibi dokuz ana kategori bulunur. Kalp-damar takviyeleri en çok satanlardır, bunu kemik ve eklem sağlığı takviyeleri takip eder. Farklı ülkelerde kategorilerin popülerliği değişiklik göstermektedir.
- Çok Satan Markalar ve Ürünler: Uluslararası markalar güçlü rekabet gücüne sahiptir. Avustralya markaları belirgin avantaja sahiptir. Blackmores pazar payında liderdir. Yeni Zelanda markaları bu yıl belirgin bir yükseliş göstermiş olup, Goodhealth ve Go Healthy yeni listeye girmiş ve üst sıralarda yer almıştır.
- Bitkisel Besin Takviyeleri: Avustralya markası Blackmores en yüksek paya sahiptir. ABD markası BioFinest hızlı büyümektedir. Endonezya'dan Tolak Angin, Tayland'dan Vistra ve Wink White gibi Güneydoğu Asya yerel markaları belirli bir rekabet gücüne sahiptir. Çok satan ürünler kafein, çuha çiçeği yağı, klorofil gibi çeşitli bitkisel içerikler içermektedir.
4. Çok Satan İçerik Listesi Referansı: Beslenme ve sağlık takviyeleri, güzellik besin takviyeleri, multivitamin/mineral takviyeleri, fonksiyonel besin takviyeleri ve bitkisel besin takviyeleri için prebiyotikler, glutatyon, vitaminler, balık yağı, kafein gibi çok satan içerikler sunulmaktadır.
