Dieses Dokument ist der von Analysys Qianfan veröffentlichte „Jahresbericht zur Analyse der chinesischen grenzüberschreitenden Zahlungsbranche 2025“, der hauptsächlich die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zahlungsbranche im Jahr 2024, die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen sowie zukünftige Trends analysiert.
1. Veränderungen im grenzüberschreitenden Zahlungsmarkt: Im Jahr 2024 war der grenzüberschreitende Zahlungsmarkt von Druck und Widerstandsfähigkeit gleichermaßen geprägt. Auf der einen Seite gab es politische Unterstützung, wie die anhaltenden politischen Vorteile der Regierung für den grenzüberschreitenden E-Commerce und den B2B-Außenhandel. Auf der anderen Seite war das externe Umfeld weniger optimistisch, mit zunehmendem Protektionismus, strengeren Plattformregulierungen, größerer politischer Unsicherheit nach den US-Wahlen sowie geopolitischen Konflikten und Handelshemmnissen, die den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr stark unter Druck setzten.
2. Aktueller Stand der Marktentwicklung
- Grenzüberschreitender E-Commerce-Zahlungsverkehr: Der grenzüberschreitende E-Commerce wächst schnell und ist das Kernsegment für Drittanbieter von grenzüberschreitenden Zahlungen. Im Jahr 2024 stieg das gesamte Import- und Exportvolumen des chinesischen grenzüberschreitenden E-Commerce rapide an, sein Anteil am Außenhandel nahm zu und die Anzahl der Unternehmen wuchs. Der Markt für Drittanbieter-Zahlungen im grenzüberschreitenden E-Commerce überstieg 1,2 Billionen Yuan und verzeichnete ein deutliches Wachstum. Die innovativen Modelle der grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen senkten die Eintrittsbarrieren und trieben die Nachfrage nach Zahlungsdienstleistungen in die Höhe. Darüber hinaus gewinnen grenzüberschreitende Zahlungsanbieter Kunden durch合规经营 (Compliance-Management) und verbesserte Dienstleistungen, z. B. durch die Anbindung an große E-Commerce-Plattformen, den Erwerb ausländischer Lizenzen und die Bereitstellung umfassenderer Kapitalverwaltungsdienste.
- B2B-Außenhandelszahlungen: In China gibt es viele Unternehmen, die Import- und Exportgeschäfte betreiben, wobei kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einen hohen Anteil ausmachen. Die Pandemie beschleunigte die Digitalisierung des B2B-Außenhandels, und die Aufträge werden zunehmend fragmentierter. B2B-Außenhandelsunternehmen haben viele Schmerzpunkte im Zahlungsverkehr, wie z. B. Schwierigkeiten bei der Kontoeröffnung, lange Zahlungszyklen und hohe Compliance-Anforderungen. Drittanbieter von grenzüberschreitenden Zahlungen adressieren diese Schmerzpunkte, indem sie komplette Zahlungslösungen für B2B-Außenhandelsszenarien anbieten. Im Jahr 2024 überstieg das Volumen der Drittanbieter-Zahlungen im grenzüberschreitenden B2B-Außenhandel 300 Milliarden Yuan und wuchs rasant.
3. Chancen und Herausforderungen in Schwellenmärkten: Schwellenmärkte wie Südostasien, Lateinamerika und der Nahe Osten mit ihrer großen Bevölkerung, starken Konsumnachfrage und schnell wachsenden E-Commerce-Märkten sind zu neuen Glanzlichtern für grenzüberschreitende Zahlungen geworden. Allerdings sind die Zahlungsumgebungen in diesen Märkten komplex, die Zahlungsmethoden vielfältig, die regulatorischen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich und die Infrastruktur weniger ausgereift. Grenzüberschreitende Zahlungsanbieter müssen durch lokale Geschäftstätigkeit, den Aufbau lokaler Zahlungsnetzwerke, die Anpassung an Compliance-Anforderungen und die Steigerung der technologischen Effizienz dazu beitragen, dass grenzüberschreitende E-Commerce-Unternehmen diese Schwellenmärkte erschließen können. Der Expansionsprozess ist jedoch mit zahlreichen Schwierigkeiten und intensivem Wettbewerb verbunden.
4. Externes Umfeld und technologische Anwendungen
- Auswirkungen von Zöllen: Die Veränderungen in der globalen Handelslandschaft und die Unsicherheit der Zollpolitik, insbesondere die von den USA verhängten Zollerhöhungen, schmälern die Gewinne der ins Ausland gehenden Unternehmen, beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Waren, blockieren Wege des Re-Exports und setzen auch die Entwicklung grenzüberschreitender Zahlungen unter Druck.
- Regulierung und Compliance: Die Regulierung wird immer strenger. Grenzüberschreitende Zahlungsinstitute stehen bei der Ausweitung ihrer Geschäfte im Ausland vor Herausforderungen wie dem Erwerb von Lizenzen, der Bekämpfung von Geldwäsche und dem Schutz der Datensphäre. Compliance-gerechtes Wirtschaften wird immer wichtiger.
- Technologieeinsatz: DeepSeek als aufstrebende KI-Kraft findet viele Anwendungen im Bereich der grenzüberschreitenden Zahlungen, wie z. B. bei der Geldwäschebekämpfung, Compliance-Frühwarnsystemen, der Unterstützung des lokalisierten Betriebs in mehreren Märkten und der Optimierung des Kundenservice. Es kann ins Ausland gehenden Unternehmen präzisere und bequemere digitale und intelligente Dienstleistungen bieten.
