Das Dokument ist der gemeinsam vom Shanghai Xinxiao Informationstechnologie und dem Linghui Think Tank Center veröffentlichte „Forschungsbericht zur Strategie für den Auslandsmarkt der Pharmaindustriekette 2025“. Es konzentriert sich auf den Auslandsmarkt der Pharmaindustriekette und umfasst folgende Inhalte:
- Analyse der globalen Wirtschaft und des Pharmamarktes:
- Wirtschaftswachstum: Für 2025 wird das Wirtschaftswachstum in Südasien auf 6,2 % geschätzt, was in den einzelnen Regionen relativ hoch ist. In Subsahara-Afrika wird ein anhaltendes Wachstum erwartet. Länder wie Indien, Indonesien und Argentinien könnten 2025 beim Wirtschaftswachstum führend sein.
- Gesundheitsausgaben: In Regionen mit hohem Einkommen ist der Anteil der Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben höher. Im Jahr 2022 betrugen die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in Regionen mit hohem Einkommen 2.741 US-Dollar, was 14,4 % entspricht; in Regionen mit niedrigem Einkommen betrugen sie nur 5,3 US-Dollar, was 5,3 % entspricht.
- Marktgröße: Für 2030 wird die globale Pharmamarktgröße auf 2.069,4 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei der Auslandsmarkt mehr als viermal so groß ist wie der chinesische Markt. Die USA und die EU sind die Hauptmärkte, während der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika als aufstrebende Märkte ebenfalls ein großes Potenzial aufweisen. Für 2027 wird der Arzneimittelumsatz im Nahen Osten und in Afrika voraussichtlich 64 Milliarden US-Dollar erreichen, und für 2028 wird der Arzneimittelmarkt in Lateinamerika voraussichtlich 54,4 Milliarden US-Dollar betragen.
- Analyse der Chancen für den Auslandsmarkt der Pharmaindustrie:
- Preisunterschiede und Zölle: Bei einigen Arzneimitteln gibt es große Preisunterschiede zwischen China und den USA. So ist der Preis für Bevacizumab in den USA etwa viermal so hoch wie in China, für Adalimumab 19-mal und für Toripalimab 33-mal. Im April 2025 erhoben die USA zusätzliche Zölle auf Arzneimittel. Unternehmen, die ins Ausland gehen, müssen die Auswirkungen des Ursprungslands auf die Zölle berücksichtigen.
- Arzneimittelknappheit: In den USA gibt es seit langem Arzneimittelknappheit. Im Jahr 2023 meldeten CDER und CBER 33 bzw. 48 knappe Arzneimittel. Bei der Produktion der knappen Fertigarzneimittel entfielen 49 % auf die USA, bei der Rohstoffproduktion 28 % auf die USA und 4 % auf China.
- Bevölkerung und Nachfrage: Einige weniger entwickelte Regionen haben eine demografische Dividende. Regionen wie der Nahe Osten und Nordafrika sowie Lateinamerika und die Karibik verzeichnen ein schnelleres Bevölkerungswachstum, was zu einem steigenden Bedarf an unverzichtbaren Arzneimitteln führt. In einigen entwickelten Regionen führt die alternde Bevölkerung ebenfalls zu einer anhaltenden Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten.
- Aktueller Stand des Auslandsmarkts der Pharma- und Ausrüstungsindustrie:
- Produktexporte: Im Jahr 2024 stiegen die Arzneimittelexporte Chinas im Jahresvergleich um 9,8 %. Die EU ist einer der Hauptmärkte für den Export von Wirkstoffen. 17,45 % der Unternehmen in der Provinz Zhejiang exportieren Wirkstoffe in die EU. Die Exporte traditioneller chinesischer Arzneimittel stiegen weiter an. Im Jahr 2024 betrugen die Exporte von patentrechtlich geschützten traditionellen chinesischen Arzneimitteln 246.411 Millionen Yuan. Die Erfolge bei der Vermarktung von Fertigarzneimitteln im Ausland nehmen zu. Im ersten Quartal 2025 wurden die Produkte mehrerer Pharmaunternehmen im Ausland zur Markteinführung zugelassen.
- Innovationsstärke: Die Anzahl der in China zugelassenen innovativen Arzneimittel hat zugenommen. Im Jahr 2024 wurden 23 chemische Arzneimittel, 7 traditionelle chinesische Arzneimittel und 24 biologische Arzneimittel zugelassen. Der Anteil Chinas an der globalen Arzneimittelforschungspipeline beträgt 26,7 %, nur übertroffen von den USA.
- Interne und externe Treiber: Zu den internen Treibern gehören der Gewinndruck bei Generika, der Beginn der zentralisierten Beschaffung von Biologika und die gestärkte Innovationsfähigkeit in der Pharmaindustrie. Zu den externen Treibern gehören der große internationale Markt und die großen regionalen Unterschiede.
- Auslandsmarktstrategien und Risikomanagement:
- Auslandsmarktstrategien: Dazu gehören der eigenständige Auslandsmarkt (z. B. baute BeiGene ein eigenes kommerzielles Team und eine lokale Produktion auf; der weltweite Umsatz von Zanubrutinib erreichte 2024 18,859 Milliarden Yuan), internationale Lizenzierung („License-out“-Transaktionen erreichten immer wieder neue Höchstwerte; im ersten Quartal 2025 gab es 33 Out-Licensing-Ereignisse), das NewCo-Modell (das Merkmale von BD und Lizenztransaktionen kombiniert; Conmed hatte innerhalb eines halben Jahres vier solcher Transaktionen) und grenzüberschreitende Übernahmen (z. B. die Übernahme der US-amerikanischen RILAS durch NanoMicro).
- Risikomanagement: Es müssen Unterschiede in den politischen Vorschriften, geopolitische und kulturelle Unterschiede, Personalprobleme, Marktwettbewerb, Lieferkettenrisiken und Kostendruck beachtet werden. Beispielsweise unterscheiden sich die Anforderungen an die Arzneimittelzulassung von Land zu Land. Der Markt für Originalpräparate in Südostasien wird von europäischen und amerikanischen Unternehmen dominiert, während der Generikamarkt weitgehend von indischen Pharmaunternehmen besetzt ist.
- Koordinierter Auslandsmarkt der Industriekette und neue Geschäftsmöglichkeiten:
- Koordinierter Auslandsmarkt: Pharma-, Lieferketten- und Plattformunternehmen gehen gemeinsam ins Ausland. Beispielsweise kann die China Pharmaceutical Industry Overseas Alliance Kosten kontrollieren, Risiken reduzieren und die Effizienz steigern. Junshi Biosciences arbeitet mit Excellmab an der Entwicklung von Toripalimab zusammen, und Baicheng Pharmaceutical hat eine strategische Partnerschaft mit Kexing Pharmaceutical für den Auslandsmarkt geschlossen.
- Neue Geschäftsmöglichkeiten: Die Qualität von Generika verbessert sich, der inländische Wettbewerb verschärft sich, und der Auslandsmarkt ist in der Lage, mit Indien zu konkurrieren, was den koordinierten Auslandsmarkt von Fertigarzneimitteln, Wirkstoffen und Hilfsstoffen vorantreibt. Es können Auslandsmarktmethoden wie Produkttransfer, Technologietransfer und Halbzeugtransfer gewählt werden.
