Der „Einblicke in den südostasiatischen E-Commerce-Markt 2024“-Bericht, herausgegeben von Big Data Cross-Border, umfasst die folgenden Hauptteile:
1. Marktüberblick:
- Regionale Einführung: Südostasien ist ein wichtiger Knotenpunkt, der Ost und West verbindet. Zu den wichtigsten Volkswirtschaften gehören Indonesien, Thailand, Singapur, die Philippinen, Vietnam und Malaysia. Die Region zeichnet sich durch sprachliche Vielfalt, einen hohen Anteil junger Bevölkerung und ein großes Potenzial für die Entwicklung des E-Commerce-Marktes aus.
- Marktgrößenübersicht: Im Jahr 2023 betrug die Größe der Internetwirtschaft in Südostasien etwa 218 Milliarden US-Dollar, die Größe des E-Commerce-Marktes etwa 139 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass diese bis 2025 auf 295 Milliarden US-Dollar bzw. 186 Milliarden US-Dollar ansteigen, wobei Indonesien bei der Größe der Internetwirtschaft führend ist.
- Internetverbreitung: Bis 2029 wird die Internetdurchdringungsrate in Südostasien voraussichtlich 91,97 % erreichen und liegt bereits jetzt über dem globalen Durchschnitt. Malaysia hat die höchste Durchdringungsrate, während Indonesien die meisten Internetnutzer hat.
- E-Commerce-Nutzerprofil: Zwischen 2024 und 2029 wird die Internetnutzerbasis in Südostasien deutlich wachsen. Bis 2029 wird die Zahl der Internetnutzer voraussichtlich auf 662 Millionen ansteigen. Die Gesamtzahl der E-Commerce-Nutzer in Indonesien wird 99,1 Millionen erreichen und liegt damit an der Spitze Südostasiens.
- E-Commerce-Zahlungsmethoden: Kreditkarten und Banküberweisungen sind auf dem südostasiatischen Markt beliebt. Nachnahme wird in Vietnam und auf den Philippinen häufig verwendet. Die Nutzung von POS-Zahlungen und digitalen Geldbörsen nimmt ebenfalls zu.
- E-Commerce-Landschaft: Im Jahr 2023 verzeichnete Shopee 342,8 Millionen monatliche Besuche, die höchste Zahl unter den Online-Märkten in Südostasien, gefolgt vom indonesischen Online-Markt Tokopedia. In den südostasiatischen Ländern haben sich die E-Commerce-Plattformen Shopee und Lazada mit ihrer großen Produktvielfalt, dem bequemen Einkaufserlebnis und dem effizienten Logistikservice die Gunst der lokalen Verbraucher gesichert.
2. Verbrauchereinblicke:
- Verbraucherprofil: Das Geschlechterverhältnis in Südostasien ist weitgehend ausgeglichen. Die Bevölkerung konzentriert sich hauptsächlich auf die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen. In Singapur und Vietnam ist der Anteil der weiblichen Bevölkerung etwas höher, in anderen Ländern ist der Anteil der männlichen Bevölkerung etwas höher.
- Einkaufsgewohnheiten: Verbraucher neigen dazu, entweder direkt online zu kaufen oder zuerst online zu recherchieren und dann offline zu kaufen. Sie bevorzugen bequeme Einkaufsprozesse und flexible Rückgabemöglichkeiten.
- Kaufverhalten: 81 % der Verbraucher bevorzugen während der Haupteinkaufszeiten wie Feiertagen Online-Shopping-Plattformen. Verbraucher in Indonesien neigen eher zum Online-Shopping.
- Ansichten zum Online-Shopping: Verbraucher halten Bewertungen für entscheidend für Kaufentscheidungen. Die meisten führen vor dem Kauf Online-Produktrecherchen durch. Der Lieferservice ist einer der Schlüsselfaktoren, die das Online-Shopping vorantreiben. Verbraucher haben bestimmte Anforderungen an die Lieferzeit und neigen dazu, mobile Geräte für Online-Einkäufe zu nutzen.
- Häufig gekaufte Kategorien: Elektronikprodukte führten 2023 die E-Commerce-Umsätze in Südostasien an, gefolgt von Schönheits- und Körperpflegeprodukten. Auch der Online-Verkauf von Lebensmitteln und anderen Grundbedarfsartikeln wächst.
- Bevorzugtes Einkaufserlebnis: Verbraucher legen mehr Wert auf reibungslose Einkaufsprozesse und ein gutes Liefererlebnis. Transparente Lieferprozesse sowie rechtzeitige und genaue Lieferbenachrichtigungen sind entscheidend für die Verbesserung des Kundenerlebnisses.
- Begeisterung für soziale Medien: Der Social-Media-Markt in Südostasien ist äußerst aktiv. Verbraucher nutzen soziale Medien plattformübergreifend, um Informationen zu erhalten und Käufe auf E-Commerce-Websites abzuschließen. Soziale Medien sind ein wichtiger Kanal für Verbraucher, um neue Produkte zu entdecken, Marken in Betracht zu ziehen und Produktrecherchen durchzuführen.
- Häufige Marketing-Ereignisse: Dazu gehören Ramadan und Eid al-Fitr, Songkran (Wasserfest), das chinesische Neujahr, Mega Sales usw. Diese Feiertage sind entscheidende Zeiten für E-Commerce-Verkäufer, um Werbeaktionen durchzuführen und den Umsatz zu steigern.
3. Einblicke in Schlüsselmärkte:
- Regionaler Marktüberblick: Indonesien, Vietnam und Thailand bilden den Kern des E-Commerce-Marktes in Südostasien. Die Größe und die Wachstumsdynamik der E-Commerce-Märkte dieser drei Länder treiben gemeinsam den allgemeinen Wohlstand der E-Commerce-Branche in Südostasien voran.
- Wichtiger E-Commerce-Markt – Indonesien: Indonesien ist ein Inselstaat mit einer großen Wirtschaft und einer jungen Bevölkerungsstruktur. Die Zunahme von Smartphone- und Internetnutzern treibt die Entwicklung des E-Commerce voran. WhatsApp ist die beliebteste Social-Media-App. Verbraucher lieben Kleidung und Modeartikel, sind preissensibel und haben unterschiedliche Online-Einkaufsfrequenzen. Das Ramadan-Fest ist ein wichtiger Konsumzeitpunkt.
- Wichtiger E-Commerce-Markt – Thailand: Thailand belegte 2023 den zweiten Platz in Bezug auf die Größe der Internetwirtschaft in Südostasien. Eine hohe Internetdurchdringungsrate und eine tendenziell reifere Altersstruktur der Bevölkerung fördern die Entwicklung des E-Commerce. Facebook ist die am häufigsten genutzte Social-Media-App. Modeartikel sind am beliebtesten. Der Social-Commerce-Bereich entsteht schnell, und die Shopping-Plattformen sind vielfältig.
- Wichtiger E-Commerce-Markt – Vietnam: Der vietnamesische E-Commerce-Markt wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 60 Milliarden US-Dollar erreichen und liegt damit auf Platz zwei in Südostasien. Die drei E-Commerce-Plattformen Shopee, TikTok Shop und Lazada sind am beliebtesten. Social Commerce wird allmählich zur gängigen Online-Einkaufswahl. Kostenloser Versand, Produktrabattaktionen und Bewertungen anderer Käufer sind Schlüsselfaktoren, die das Online-Shopping vorantreiben.
4. Marktentwicklungsanalyse:
- Entwicklungsmöglichkeiten: Der südostasiatische Cross-Border-E-Commerce-Markt entwickelt sich rasant. Singapur ist eines der führenden Cross-Border-E-Commerce-Zentren in Südostasien. Faktoren wie das Wachstum der Bevölkerung mit hohem Einkommen, die Verbreitung des mobilen Internets, die steigende Durchdringung sozialer Medien und die durch die Pandemie veränderten Verbrauchergewohnheiten schaffen günstige Bedingungen für das Wachstum des Cross-Border-E-Commerce.
- Chancen für den Markteintritt: Im Jahr 2022 belief sich der Gesamtwert der aus China in die ASEAN-Länder importierten Waren auf 431,34 Milliarden US-Dollar. China wurde zum größten Handelspartner der ASEAN. Von Januar bis Juli 2024 erreichten die Gesamtexporte Chinas in die ASEAN-Region 331,88 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Exporte nach Vietnam, Malaysia und Indonesien deutlich zunahmen.
- Herausforderungen beim Markteintritt: Einige Länder haben Beschränkungen der Handelspolitik für grenzüberschreitende Geschäfte. Beispielsweise haben Indonesien und Thailand eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz der Interessen lokaler Händler ergriffen, darunter die Erhebung von Schutzzöllen und die Abschaffung von Steuerbefreiungen. Darüber hinaus ist der Wettbewerb auf dem südostasiatischen Markt intensiv, einschließlich externem Wettbewerb (z. B. die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes in Vietnam) und internem Wettbewerb (z. B. Niedrigpreiswettbewerb). Gleichzeitig gibt es Probleme wie politische Veränderungen und strenge regulatorische Anforderungen.
- Schwierigkeiten beim Markteintritt: Die geografische Umgebung in Südostasien ist komplex, die Logistikkosten sind hoch, die Verlust- und Beschädigungsrate ist relativ hoch, die Zollabfertigung ist unsicher, die Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher unterscheiden sich von denen im Inland (bevorzugen Nachnahme), die Zahlungsmethoden sind fragmentiert, die Verbreitung von Bankkarten ist begrenzt, Online-Zahlungen sind nicht weit entwickelt und Finanzbetrug kommt häufig vor, was das Vertrauen der Verbraucher in den E-Commerce beeinträchtigt.
- Entwicklungstrends: Der Einfluss von Social-Media-Marketing und Influencern nimmt zu. Live-Shopping entwickelt sich in Südostasien rasant. Hochwertige Verbraucher werden zur Hauptantriebskraft des digitalen Konsums. Der südostasiatische E-Commerce-Markt zeigt vielfältige Geschäftsmodelle, darunter Conversational Commerce und Social Commerce.
Dieser Bericht untersucht eingehend das Potenzial und die zukünftigen Trends des südostasiatischen E-Commerce-Marktes und bietet Verkäufern und Unternehmen, die Cross-Border-E-Commerce-Geschäfte betreiben, wertvolle Einblicke und Entscheidungsgrundlagen.
