I. Zusammenfassung des Berichts
- Chinesische Unternehmen nutzen digitale Technologien, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, während einige Nachfragen auf den Überseemärkten noch nicht vollständig erschlossen sind, was chinesischen Unternehmen Chancen und Spielraum für die Expansion ins Ausland bietet. Derzeit haben chinesische Unternehmen, die ins Ausland gehen, ein relativ vollständiges Ökosystem gebildet, das globalisierte Marken und verschiedene Dienstleister entlang der Wertschöpfungskette umfasst.
- Chinesische Unternehmen, die ins Ausland gehen, expandieren von reifen Bereichen in Sektoren wie Kultur und Unterhaltung, Pharmazie und neue Technologien. Sie wählen hauptsächlich drei Wege: grenzüberschreitende Übernahmen, Investitionen in den Aufbau eigener Strukturen und Kooperationen mit Lieferanten. In Zukunft werden diese Unternehmen Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Recht, kulturelle Unterschiede, Lieferkettenstabilität und Personalmanagement gegenüberstehen. Sie müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit durch neue Technologien, Produkte und Managementmethoden verbessern, um die Expansion ins Ausland zu beschleunigen und neue Wachstumsimpulse zu finden.
II. Überblick über die Entwicklung der chinesischen Industrie bei der Expansion ins Ausland
1. Analyse der Treiber
- Technologisch: Digitale Technologien wie KI, Blockchain und IoT unterstützen chinesische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Marktforschung vor der Expansion bis hin zu Fertigung, Logistik und Marketing. Sie fördern die intelligente Aufwertung der Lieferkette, bieten den Verbrauchern hochwertige Produkte, senken die Eintrittsbarrieren und Betriebskomplexität und schaffen Wettbewerbsvorteile.
- Marktseitig: Der heimische Markt wird zunehmend gesättigt, während einige Überseemärkte Entwicklungschancen bieten, die chinesische Unternehmen anziehen, um höhere Gewinnspannen zu erzielen. Entwickelte Länder und Schwellenländer sind die Hauptziele. Schwellenländer befinden sich oft in einer Phase beschleunigter wirtschaftlicher Entwicklung mit steigender Internetdurchdringung, guter Konsumbasis, niedrigen Arbeits- und Landkosten sowie einer Reihe von Anreizen für ausländische Investitionen. Verbraucher in entwickelten Regionen haben eine höhere Kaufkraft und gute Konsumgewohnheiten, und die Marktsysteme sind ausgereift.
2. Analyse des Ökosystems der Exportindustrie
- Ökosystem-Landkarte: Das Ökosystem der chinesischen Exportindustrie umfasst hauptsächlich Marken und verschiedene Dienstleister entlang der Wertschöpfungskette. Je nach Branche, Entwicklungsstand und Merkmalen des Zielmarktes wählen die Unternehmen drei Wege: grenzüberschreitende Übernahmen, Investitionen in den Aufbau eigener Strukturen und Kooperationen mit Lieferanten. Die Branchen werden zunehmend vielfältiger, von arbeitsintensiven zu hochwertigen, intelligenten und sowohl hardware- als auch softwarestarken Sektoren. Die Nachfrage nach technologieintensiven Bereichen steigt kontinuierlich, und das Ökosystem wird schrittweise verbessert.
- Expansionswege: Der Aufbau eigener Strukturen stellt hohe Anforderungen an Betrieb und Personal, ermöglicht aber eine an die Unternehmenssituation angepasste Bauweise. Kooperationen mit Lieferanten ermöglichen einen schnellen Markteintritt bei geringeren Kapitalanforderungen, aber Kernressourcen wie Traffic werden von den Lieferanten kontrolliert, was die Rentabilität des Unternehmens verringert. Grenzüberschreitende Übernahmen ermöglichen einen schnellen Einstieg in den Überseemarkt, erfordern jedoch hohe Kapitalmittel, und die Integration von Teams, Geschäften sowie die effektive Kontrolle des übernommenen Unternehmens sind schwierig.
- Exportbranchen: Chinesische Exportbranchen expandieren allmählich von Spielen, Fertigung und E-Commerce hin zu Kultur und Unterhaltung, Pharmazie und neuen Technologien. Die Branchen Informationstechnologie, fortschrittliche Fertigung und Gesundheitswesen zeigen die höchste Bereitschaft zur Expansion, wobei das Gesundheitswesen mit 29,45 % den größten Anteil an den Unternehmen stellt.
- Dienstleister: Dienstleister für die Expansion bieten Marketing, Technologie, Zahlungen, Logistik und andere Dienstleistungen an. Sie folgen hauptsächlich zwei Wegen: Begleitung der Kunden ins Ausland oder direkte Bedienung des Überseemarktes. Ersterer hat bereits Kundenressourcen, kennt die Kunden besser und verbessert das Ökosystem, hat aber weniger Kunden. Letzterer bietet eine umfassendere Lokalisierung, einen größeren Marktraum und eine stärkere Markenwirkung, aber der Einstieg in den lokalen Markt ist schwieriger.
III. Aktueller Stand der Expansion wichtiger chinesischer Industrien ins Ausland
1. Neue Energiefahrzeuge
- Entwicklungsphase: Die chinesische NEV-Industrie wandelt sich vom Produktexport zum Export von „Produktionskapazität + Lieferkette“ und durchläuft drei Phasen: Produktexport, Kapazitätsexport und Lieferkettenexport.
- Überseemärkte: Die Exportmenge von NEVs steigt jährlich und ist zur neuen Hauptkraft des Fahrzeugexports geworden. Westeuropa und Südostasien sind die Kernmärkte, während die Durchdringung in Nord- und Südeuropa relativ niedrig ist.
- Expansionsmethoden: Aufgrund protektionistischer Maßnahmen einiger entwickelter Länder in Europa und Amerika stehen chinesische NEV-Exporte vor Herausforderungen. Gleichzeitig bieten einige Entwicklungsländer und mittel- und osteuropäische Länder Steuererleichterungen oder Subventionen für Auslandsinvestitionen. Chinesische NEV-Hersteller wählen je nach den Richtlinien der verschiedenen Zielländer Modelle der lokalen Produktion und des autonomen Transports, um Handelshemmnisse zu umgehen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
2. KI-Anwendungen
- Anwendungsszenarien: KI-Anwendungen im B2B-Bereich konzentrieren sich hauptsächlich auf Unternehmens-SaaS, grenzüberschreitenden E-Commerce und KI-Bildung, mit Schwerpunkt auf „KI + Branche“. Im B2C-Bereich werden KI-Anwendungen hauptsächlich in der multimodalen Inhaltsgenerierung und bei Chatbots eingesetzt.
- Teilnehmer: Die Hauptakteure bei der Expansion chinesischer KI-Anwendungen ins Ausland sind große Internetunternehmen, etablierte Exportunternehmen, Start-ups und unabhängige Entwickler.
- Kommerzialisierungsfortschritt: Die Marktdurchdringung von KI-Anwendungen ist relativ gering, und die Kommerzialisierung befindet sich noch in einem frühen Stadium, ohne dass sich ein ausgereiftes Geschäftsmodell etabliert hat. Die Hersteller müssen je nach den tatsächlichen Gegebenheiten lokale Anpassungen vornehmen, um homogenen Wettbewerb zu vermeiden und so früh wie möglich ein stabiles und nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen.
3. Medizinprodukte
- Entwicklungsgeschichte: Der Export inländischer Medizinprodukte durchläuft drei Phasen: Auftragsfertigung, Handelsexport und Export eigener Marken. Derzeit beschleunigt sich der Aufbau und Export eigener Marken.
- Marktlage: Die weltweite Nachfrage nach Medizinprodukten wächst kontinuierlich. Das Exportvolumen Chinas ist nach einem sprunghaften Anstieg im Jahr 2020 zurückgegangen, aber ohne Berücksichtigung von Epidemie-Schutzmaterialien gab es zwischen 2019 und 2023 ein hohes Wachstum. Der Anteil der Auslandsumsätze von hochwertigen Verbrauchsmaterialien und IVD-Produkten ist am stärksten gestiegen, und hochwertige Verbrauchsmaterialien werden auf den Überseemärkten sehr geschätzt.
- Expansionsweg: „KI + Medizinprodukte“ ist ein wichtiger Weg für die Transformation und Aufwertung chinesischer Medizintechnikunternehmen bei der Expansion ins Ausland. Die USA sind der weltweit größte Markt für KI-Medizinprodukte. Chinesische KI-Medizintechnikunternehmen können mit technologischen Innovationsbarrieren in den Markt für hochwertige Medizinprodukte eindringen.
4. Grenzüberschreitender E-Commerce
- Marktgröße: Beeinflusst durch die Nachfrageseite, neue Technologien und politische Maßnahmen wächst der Umfang des chinesischen grenzüberschreitenden E-Commerce kontinuierlich. Im ersten Halbjahr 2024 erreichte das Import- und Exportvolumen 1,22 Billionen Yuan.
- Geschäftsmodelle: Der grenzüberschreitende E-Commerce erfolgt hauptsächlich über Drittanbieterplattformen oder den Aufbau eigener unabhängiger Websites. Markenorientierte Verkäufer bevorzugen das DTC-Modell, während fabrikorientierte Verkäufer hauptsächlich das Full-Management-Modell nutzen.
- Plattformwettbewerb: Bekannte E-Commerce-Plattformen haben verschiedene Strategien eingeführt, um Marktanteile zu gewinnen. Die Full-Management- und Semi-Management-Servicemodelle werden erneuert und aufgewertet. Die Nachfrage nach Überseelagern wächst weiter, und die Branche hat noch ausreichend Integrationsspielraum.
5. Spiele
- Expansionsziele: Die Hauptziele für chinesische Spieleexporte sind reife Märkte wie die USA, Japan und Südkorea, wobei die Schwerpunkte je nach Zielmarkt variieren. Der Nahe Osten wird zunehmend zu einem heißen Ziel für chinesische Spieleentwickler.
- Marktlage: Die Auslandsumsätze selbst entwickelter Spiele aus China sind 2023 das zweite Jahr in Folge gesunken. Hauptgründe sind die verkürzte Zeit, die die Menschen zu Hause verbringen, der verschärfte Wettbewerb auf dem Spielemarkt, gestiegene Kosten für die Kundenakquise, ein Mangel an lokalisierten Talenten und ineffizienter Betrieb im Ausland.
- Neue Trends: Der Nahe Osten und Lateinamerika sind zu neuen Zielen für Spieleentwickler geworden. Das Segment der Minispiele boomt, soziale Plattformen könnten zu neuen Vertriebskanälen werden. Native App-Modelle bieten eine bessere Benutzererfahrung und erleichtern die Kundenbindung.
6. Marketingdienstleistungen
- Marketinglage: Das Marketing für die Expansion ins Ausland wandelt sich von blindem Traffic-Kauf hin zu mehr Präzision und hoher Konversionseffizienz, wobei je nach Unternehmensphase und Branchentyp maßgeschneiderte Marketingstrategien entwickelt werden.
- Marktgröße: Der Markt für chinesische Marketingdienstleistungen für die Expansion ins Ausland wächst kontinuierlich, wobei E-Commerce und Spiele die wichtigsten Segmente sind.
- Technologischer Einfluss: KI-Technologie wird die Effizienz aller Marketingprozesse umfassend optimieren und die Zielgenauigkeit erhöhen, was einen Wandel in der Branche einleitet.
7. Finanzzahlungen
- Marktgröße: Mit der Reifung und Ausweitung des chinesischen grenzüberschreitenden Handels und der Verbesserung der finanzbezogenen Basistechnologien wächst der Markt für grenzüberschreitende Finanzzahlungsdienste in China kontinuierlich. Die „Belt and Road“-Initiative wird die weitere Expansion des Marktes für grenzüberschreitende Zahlungsdienste fördern.
- Servicemodell: Finanzzahlungsunternehmen werden grenzüberschreitende Zahlungsdienste anbieten, die alle Bereiche wie Marketing, Logistik, Finanzen und Steuern sowie Produktion abdecken, das Ökosystem der Exportindustrie entlang der Wertschöpfungskette verknüpfen und ein umfassendes Ökosystem für Überseezahlungsdienste aufbauen.
8. SaaS-Dienste
- Expansionsregionen: Die Ziele und Dienstleistungsbranchen chinesischer SaaS-Unternehmen bei der Expansion ins Ausland werden zunehmend breiter. Südostasien ist das bevorzugte Ziel, während der europäische und amerikanische Markt groß ist, aber der Wettbewerb intensiv und die Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz hoch sind.
- Produktstrategie: SaaS-Unternehmen sollten je nach Entwicklungsphase und den Händlern am Zielort besser angepasste, maßgeschneiderte Produkte anbieten und Wert auf die Produkt-Markt-Passung legen.
IV. Analyse typischer Fälle im Export-Ökosystem
1. Fallbeispiel Exportdienstleister 1 - Stripe: Stripe ist ein Finanzinfrastruktur-Plattformunternehmen für Unternehmen, das mit einer umfangreichen Produktmatrix globale Unternehmen mit One-Stop-Finanzzahlungsprodukten versorgt. Zu seinen Kernkompetenzen gehören die Optimierung von Produkten und Benutzererfahrung durch KI-Technologie, die Unterstützung von Kunden bei der schnellen Integration von Zahlungsfunktionen durch verschiedene Zahlungsoptionen und die globale Abdeckung zur Erfüllung der Marktnachfrage.
2. Fallbeispiel Exportunternehmen 1 - Pinduoduo Temu (grenzüberschreitender E-Commerce): Temu verzeichnet ein schnelles Umsatzwachstum auf dem US-Markt, steht aber vor politischen Veränderungen und hat sich für die Erschließung des europäischen Marktes entschieden. Um die Marktanpassungsfähigkeit und Risikostreuung zu verbessern, hat Temu ein Semi-Management-Modell eingeführt. Dieses Modell eignet sich für Händler, die bereits über Lager- und Logistikkapazitäten im Ausland verfügen, und ermöglicht eine flexiblere Kostenkontrolle, Bestandsoptimierung und höhere Betriebseffizienz.
3. Fallbeispiel Exportunternehmen 2 - BYD (Neue Energiefahrzeuge): BYDs Exportgeschäft behält ein starkes Wachstumsmomentum bei, mit idealen Umsatzsteigerungen. Das Unternehmen verstärkt kontinuierlich sein Engagement auf den Überseemärkten, beschleunigt seine Globalisierungsstrategie, errichtet Produktionsstätten auf der ganzen Welt, erweitert die Exportziele, entwickelt weltweit führende Technologien und behält seine weltweit führende Position.
4. Fallbeispiel Exportunternehmen 3 - Wondershare Technology (KI-Anwendungen): Wondershare Technology ist seit 20 Jahren im Exportgeschäft tätig und hat drei Phasen durchlaufen: Markenmarketing und Ökosystemaufbau, lokalisierter Betrieb und globale Expansion sowie Markenaufbau und Produktiteration. Fortschrittliche AIGC-Fähigkeiten und KI-Algorithmen helfen Wondershare Technology, die Expansion in Übersee zu beschleunigen, und seine Produkte schneiden auf dem internationalen Markt gut ab.
V. Zusammenfassung der Expansion und neue Chancen
1. Zusammenfassung der Expansion: Die Sektoren, in die chinesische Unternehmen expandieren, werden immer vielfältiger, die Ziele immer breiter und decken nach und nach das gesamte industrielle Ökosystem ab. Die Unternehmen bauen ein Ökosystem auf, das die gesamte Industrie abdeckt, der Export von Produkten mit hoher Wertschöpfung nimmt zu, und das industrielle Ökosystem wird schrittweise verbessert. Die Expansionsziele erweitern sich von reifen Märkten in Europa und Amerika auf Länder entlang der „Belt and Road“ und auf Schwellenländer.
2. Herausforderungen: Chinesische Unternehmen stehen bei der Expansion ins Ausland vor Herausforderungen wie einem sich wandelnden makroökonomischen Umfeld, Unterschieden in Rechtssystemen, kulturellen Unterschieden, Lieferkettenstabilität und Personalmanagement.
3. Ausblick auf neue Chancen: Chinesische Unternehmen sollten aktiv digitale Technologien wie KI mit ihren eigenen Industrien kombinieren, ihre digitalen Fähigkeiten verbessern, die Produktionseffizienz verändern, lokalisiert operieren, einfache Kopien inländischer Modelle vermeiden, die lokale politische, kulturelle und rechtliche Umgebung vollständig berücksichtigen und gezielte lokale Anpassungen vornehmen.
