Dieses Dokument ist ein Bericht der TMO Group vom November 2024 über die Entwicklungstrends des Online-Marktes für Nahrungsergänzungsmittel in Südostasien. Die Hauptinhalte umfassen:
1. Überblick über den E-Commerce- und Gesundheitsproduktemarkt in sechs südostasiatischen Ländern
- Überblick über die sechs Länder: Vorstellung der Bevölkerungszahlen, der prognostizierten E-Commerce-Umsätze für 2024, des jährlichen Wachstums, der Marktgröße und des Anteils von Gesundheitsprodukten im Jahr 2023 sowie der Kategorien mit hohen Umsätzen oder hohem Wachstum in Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, den Philippinen und Indonesien.
- Verbraucherpräferenzen: Vergleich der Präferenzunterschiede zwischen chinesischen und südostasiatischen Verbrauchern bei Nahrungsergänzungsmitteln. Südostasiatische Verbraucher legen mehr Wert auf Basissnährung, Energieergänzung, Gewichtsmanagement, Gelenkgesundheit usw. Aufgrund des heißen Klimas sind Produkte zur Flüssigkeits- und Elektrolytversorgung bei Outdoor-Aktiven beliebt, Schönheits- und Hautpflegeprodukte werden ebenfalls immer beliebter, und in einigen Ländern besteht eine Nachfrage nach Halal-zertifizierten Produkten. Chinesische Verbraucher konzentrieren sich hauptsächlich auf Immununterstützung, Darmgesundheit, Antioxidantien, Schlaf und Gewichtsmanagement. Die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten für Senioren und zur Schönheitspflege ist groß, und der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Kinder und Jugendliche wächst ebenfalls.
- Chinas Exporte nach ASEAN: ASEAN ist ein wichtiger Exportmarkt für chinesische Nahrungsergänzungsmittel. Von 2017 bis 2023 zeigten Chinas Exporte nach ASEAN einen Wachstumstrend. Im Jahr 2023 betrug das Exportvolumen etwa 1 Milliarde US-Dollar, ein Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Exporte nach Malaysia besonders stark zunahmen.
2. Details zum Online-Markt für Gesundheitsprodukte in Südostasien
- Marktüberblick: Von Januar bis Juli 2024 erzielten Gesundheitsprodukte in Südostasien auf den Plattformen Shopee und Lazada einen kumulierten Umsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 49 % im Vergleich zum Vorjahr, und einen kumulierten Absatz von 94,72 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 39 %. Der Ramadan im März war ein Verkaufshöhepunkt, ab Mai stiegen die Umsätze stetig an.
- Marktgröße der sechs Länder: Darstellung des Marktanteils und des jährlichen Umsatzwachstums der einzelnen Länder im südostasiatischen Gesundheitsproduktemarkt. Indonesien hat den höchsten Marktanteil, Singapur verzeichnet ein schnelleres Wachstum.
- Marktgröße der Unterkategorien: Nahrungsergänzungsmittel haben den höchsten Marktanteil (35,1 %), gefolgt von Schönheits-Nahrungsergänzungsmitteln (26,8 %), funktionellen Nahrungsergänzungsmitteln (16,6 %), Multinährstoffpräparaten (13,8 %) und pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln (7,7 %).
- Bestseller-Marken: US-amerikanische und australische Marken sind sehr wettbewerbsfähig, wie Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse usw. Auch lokale südostasiatische Marken wie Dr.PONG aus Thailand und KINOHIMITSU aus Singapur haben einen gewissen Marktanteil.
- Preisspanne: Produkte zwischen 10 und 20 US-Dollar sind am beliebtesten. Verbraucher in Indonesien und auf den Philippinen sind preissensibel und neigen zu günstigeren Produkten. Verbraucher in Thailand und Vietnam haben eine hohe Nachfrage nach Produkten im mittleren Preissegment. Malaysia und Singapur zeigen eine höhere Präferenz für Produkte in höheren Preissegmenten, wobei Singapur ein größeres Potenzial im mittleren bis oberen Marktsegment aufweist.
3. Analyse der einzelnen Unterkategorien
- Nahrungsergänzungsmittel
- Marktgröße der Unterkategorien: Unterteilt in Gewichtsmanagement-Ergänzungsmittel, Sportergänzungsmittel, Probiotika usw. Gewichtsmanagement-Ergänzungsmittel sind in den sechs Ländern am beliebtesten, Sporternährungsergänzungsmittel sind in Vietnam und auf den Philippinen beliebter, und in Singapur ist die Nachfrage nach Probiotika groß.
- Bestseller-Marken und -Produkte: Optimum Nutrition führt den Marktanteil an. Zu den Bestsellern gehören Molkenprotein, gewichtsreduzierende Ergänzungsmittel usw. Molkenprotein als Inhaltsstoff ist beliebt, und die Darreichungsformen sind vielfältig. Neben Pulvern sind auch Gummibärchen, Teegetränke, Brausetabletten usw. gefragt. Der Markt für Probiotika wächst schnell, die australische Marke Life Space führt den Marktanteil an, und die Darreichungsform als Gelee ist besonders beliebt.
- Schönheits-Nahrungsergänzungsmittel
- Marktgröße der Unterkategorien: Umfasst Kollagen-Ergänzungsmittel, Antioxidantien-Ergänzungsmittel, Anti-Haarausfall-Ergänzungsmittel usw. Kollagen-Ergänzungsmittel sind am beliebtesten, insbesondere in Indonesien, Thailand und auf den Philippinen. Antioxidantien-Ergänzungsmittel sind in Thailand beliebter, und die Kategorie "Sonstige" hat in Vietnam und Malaysia einen hohen Umsatzanteil.
- Bestseller-Marken und -Produkte: Die singapurische Marke KINOHIMITSU führt den Marktanteil an. Kollagen in Gummibärchenform ist beliebt, Astaxanthin und Ergothionein sind beliebte Inhaltsstoffe. Auch Kollagen in Getränkeform ist gefragt. Wirkungen wie Hautaufhellung, Anti-Aging, Pigmentfleckenreduzierung und Feuchtigkeitsversorgung stehen im Fokus.
- Multinährstoffpräparate
- Marktgröße der Unterkategorien: Unterteilt in Multivitamine, Vitamine, Mineralstoffe, Honig/Propolis-Ergänzungsmittel, Aminosäuren usw. Multivitamine sind am beliebtesten. In Vietnam sind Honig/Propolis-Ergänzungsmittel am beliebtesten. In Indonesien, auf den Philippinen und in Malaysia ist die Nachfrage nach Multivitaminen groß. In Thailand und Singapur haben Vitamine den höchsten Absatz.
- Bestseller-Marken und -Produkte: Die australische Marke Blackmores führt den Marktanteil an. US-amerikanische Marken bauen ihre Präsenz aus. Die Kombination aus Multivitaminen und Mineralstoffen ist in Südostasien am beliebtesten.
- Funktionelle Nahrungsergänzungsmittel
- Marktgröße der Unterkategorien: Umfasst neun Kategorien wie Herz-Kreislauf-Ergänzungsmittel, Schwangerschaftsergänzungsmittel, Knochen- und Gelenkgesundheits-Ergänzungsmittel usw. Herz-Kreislauf-Ergänzungsmittel sind am beliebtesten, gefolgt von Knochen- und Gelenkgesundheits-Ergänzungsmitteln. Die Beliebtheit der einzelnen Kategorien variiert von Land zu Land.
- Bestseller-Marken und -Produkte: Internationale Marken sind sehr wettbewerbsfähig. Australische Marken haben einen deutlichen Vorteil. Blackmores führt den Marktanteil an. Neuseeländische Marken haben in diesem Jahr einen deutlichen Aufschwung erlebt. Goodhealth und Go Healthy sind neu in den Charts und belegen vordere Plätze.
- Pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel: Die australische Marke Blackmores hat den höchsten Marktanteil. Die US-amerikanische Marke BioFinest verzeichnet ein schnelles Wachstum. Lokale südostasiatische Marken wie Tolak Angin aus Indonesien sowie Vistra und Wink White aus Thailand sind wettbewerbsfähig. Zu den Bestseller-Produkten gehören verschiedene pflanzliche Inhaltsstoffe wie Koffein, Nachtkerzenöl, Chlorophyll usw.
4. Referenz der Bestseller-Zutatenliste: Bietet eine Liste der Bestseller-Zutaten für Nahrungsergänzungsmittel, Schönheits-Nahrungsergänzungsmittel, Multinährstoffpräparate, funktionelle Nahrungsergänzungsmittel und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, wie Präbiotika, Glutathion, Vitamine, Fischöl, Koffein usw.
