Dieses Dokument ist das „Weißbuch 2024 zum Übersee-Markt für Lebensmittel und Getränke“, veröffentlicht von Moji Insight im November 2024. Es analysiert hauptsächlich den Überblick über den Übersee-Markt für Lebensmittel und Getränke, die Merkmale der einzelnen regionalen Märkte, die Marktsituation in wichtigen Ländern sowie detaillierte Daten zu den Bereichen Getränke und Lebensmittel und schlägt relevante Markttrends und Strategieempfehlungen vor.
1. Überblick über den Übersee-Markt
- Globaler Einzelhandels-E-Commerce-Markt: Die Größe wächst jährlich, aber die Pandemie hat die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate gesenkt. Für 2024 wird ein Umsatz von über 6 Billionen US-Dollar erwartet; das grenzüberschreitende B2C-E-Commerce-Wachstumspotenzial ist stark, mit einer Prognose von 7,9 Billionen US-Dollar bis 2030 und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 29,2 %.
- Entwicklungsfaktoren des grenzüberschreitenden E-Commerce: Technologischer Fortschritt, veränderte Verbrauchergewohnheiten, optimierte Logistik und politische Unterstützung treiben die Entwicklung voran, aber es gibt auch Einschränkungen wie politische Unterschiede, Cybersicherheitsrisiken, Logistikkosten und Lieferprobleme sowie kulturelle Unterschiede und mangelnde Marktlokalisierung.
- Wichtige E-Commerce-Märkte: Der chinesische E-Commerce-Markt ist reif, aber das Wachstumspotenzial ist begrenzt, das Wachstum verlangsamt sich; der US-amerikanische E-Commerce-Markt befindet sich in der Reifephase, der Expansionsspielraum ist begrenzt, das Wachstum stabilisiert sich; der indonesische E-Commerce-Markt befindet sich in einer schnellen Entwicklungsphase mit enormem Potenzial.
- Internationalisierung chinesischer Marken: Unternehmen verwenden häufig ein „Online + Offline“-Vertriebsmodell, einschließlich Drittanbieterplattformen, eigener E-Commerce-Plattformen und Social-Media-Verkäufe. Die Internationalisierungsstrategien umfassen globale, multinationale, internationale und multilokale Strategien. Anker Innovations ist ein erfolgreiches Beispiel, bei dem 70,3 % des Umsatzes aus überseeischen Online-Kanälen stammen.
2. Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Übersee-Marktgröße und Plattformverteilung
- Von Januar 2023 bis Juni 2024 betrug der Gesamtumsatz der Kategorie Lebensmittel und Getränke auf den wichtigsten Online-E-Commerce-Plattformen im In- und Ausland 1.119,9 Milliarden Yuan, der Übersee-Umsatz überstieg 227,5 Milliarden Yuan, mehr als 95 % davon stammten von der Amazon-Plattform mit einer Wachstumsrate von 16,5 %, Shopee hatte die höchste Wachstumsrate (65,0 %).
- Ostasien ist die Hauptkaufregion für Online-Lebensmittel und -Getränke, Japan hat den größten Markt mit 70 %; Südostasien hat eine kleine Größe, aber schnelles Wachstum mit einer Rate von 49 %; der US-Markt ist nicht groß und das Wachstum liegt unter dem der asiatischen Länder.
- Auf der Amazon-Plattform hat der japanische Markt für Lebensmittel und Getränke die größte Größe, asiatische Länder haben im Allgemeinen einen höheren Anteil an Lebensmittelverkäufen, während europäische und amerikanische Länder mehr Getränke kaufen.
- Südostasiatischer Markt
- Chancen: China und Südostasien arbeiten im Rahmen der „Belt and Road“-Initiative eng zusammen, Südostasien hat eine schnell wachsende digitale Wirtschaft und eine solide Basis für Online-Konsum, die große Anzahl von Übersee-Chinesen erleichtert die Werbung.
- Herausforderungen: Große kulturelle Unterschiede in den Essgewohnheiten, intensiver Marktwettbewerb, strenge Vorschriften und Compliance-Anforderungen sowie unzureichende Infrastruktur.
- Getränkesektor
- Die globalen Online-Getränkeverkäufe steigen, der Übersee-Markt wächst schneller.
- China und Japan führen bei den Getränkeausgaben, Südostasien und Nordamerika wachsen rasant; die Kategorien variieren stark zwischen den Regionen: China konzentriert sich auf Milch und Wasser, Nordamerika auf Elektrolytpulver und Energy-Drinks, Europa auf Kaffee, Südostasien auf eine Vielfalt von Kaffee, Tee und pflanzlichen Getränken, Japan teilt sich auf in Kaffee und Tee.
- China, die USA und Japan führen den globalen Online-Getränkemarkt an, Vietnam hat die höchste Wachstumsrate; in Märkten mit hohem Wachstum sind die Top-Kategorien in den USA Elektrolyte und Energy-Drinks, in ostasiatischen Ländern Teegetränke, in südostasiatischen und europäischen Ländern Kaffee.
- Der vietnamesische Markt wächst schnell, Tee und Fertigkaffee haben den Hauptanteil, kohlensäurehaltige Getränke wachsen schnell; der japanische Markt wächst schnell, Teegetränke dominieren, pflanzliche Getränke wachsen schnell; der japanische Teegetränkemarkt ist stark umkämpft, Verbraucher bevorzugen funktionale, gesunde Produkte, zuckerfreier Tee ist beliebt; Funktionalität, Gesundheit und Zuckerfreiheit sind die Haupttrends bei Teegetränken in China und Japan.
- Lebensmittelsektor
- Die Wachstumsrate der Lebensmittelkategorie auf dem Übersee-E-Commerce-Markt übertrifft die des Inlandsmarktes, südostasiatische Länder haben großes Potenzial; Japan hat den höchsten Umsatz, Indonesien und andere südostasiatische Länder zeigen signifikantes Wachstum.
- Die Kategorien in Japan sind insgesamt stabil, Snacks und Süßigkeiten wachsen, der Schokoladenumsatz steigt sprunghaft an; lokale Marken dominieren den japanischen Markt und verkaufen sich gut, Produkte sind gesundheitsbezogen, einige Esskulturen ähneln denen Chinas.
- Die junge Bevölkerung in Indonesien treibt das Snackmarkt-Wachstum voran, neue Snacks entwickeln sich schnell; die Durchdringung ausländischer Marken ist gering, die Produktnachfrage ist grundlegend, im Vergleich zum Inland hat es keinen Konsum-Upgrade erlebt.
3. Marktzusammenfassung und Strategieempfehlungen
- Markenpositionierung und Produktdifferenzierung: Im südostasiatischen Markt können Produkte aufgewertet werden, um Qualitätsanforderungen zu erfüllen; im japanischen Markt sollten Produktdesign und Marketingstrategien um das Gesundheitskonzept herum aufgebaut werden.
- Steigende Nachfrage nach Gesundheit und Funktionalität: Im Inland können mehr zuckerfreie, kalorienarme, zusatzstofffreie Produkte eingeführt und mit Gesundheitslabels versehen werden.
- Emotionales Marketing: Von den Erfahrungen der US-Getränkegiganten lernen, Markengeschichten erzählen, lokale Kultur integrieren und emotionale Resonanz bei Verbrauchern wecken.
- Lokalisierungsstrategie: Produkte einführen, die den lokalen Bedürfnissen entsprechen.
- Steigerung der Produktbedarfsebene und Innovation: Im südostasiatischen Markt müssen Produkte aufgewertet und innoviert werden.
- Markenkultur: Der japanische Markt legt Wert auf die Vermittlung kultureller Konzepte, um die Markenidentifikation zu erhöhen.
4. Einführung in die Moji Insight-Dienste
- Produktmatrix und Funktionen: Umfasst Wachstumsradar, E-Commerce-Hören, Moji Analyse +, Moji Übersee-E-Commerce usw., die Entscheidungen in den Bereichen Marktforschung, Verbrauchereinblicke, Markeninternationalisierung usw. unterstützen können.
- Servicemodell: Datenprodukt + Datendienst, einschließlich Berichtsdienste, Trendkomponentenentdeckung usw., zur Lösung von Problemen in den Bereichen Produktentwicklung, Marktüberwachung, Verbraucherforschung usw.
- Datenfähigkeiten: Abdeckung aller Branchen und Kategorien auf wichtigen E-Commerce- und Social-Media-Plattformen, Daten sind über 6 Jahre rückverfolgbar, unterstützt maßgeschneiderte Erfassung auf mehreren Plattformen.
- Kundendienstsituation: Bedient viele führende Kunden in der Branche, wie Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Medizin und Gesundheitswesen, Bekleidung und Taschen, Kosmetik und Körperpflege, 3C-Haushaltsgeräte usw.
