1834Si vous suivez le marché de l'Asie du Sud-Est ces derniers temps, le développement du commerce électronique au Vietnam est un sujet incontournable.
En tant que l'un des marchés à la croissance la plus rapide de la région, le secteur du commerce électronique vietnamien a connu une dynamique fulgurante ces dernières années. Depuis 2022, il croît à un rythme annuel de 18 %, et en 2023, la croissance globale a dépassé les 30 %. Cette terre fertile attire de plus en plus de plateformes transfrontalières, et la concurrence devient de plus en plus intense.
Actuellement, le marché du commerce électronique vietnamien présente une structure concurrentielle très concentrée, avec Shopee et TikTok Shop qui "accaparent" près de 90 % des parts de marché, devenant ainsi les deux géants incontestés. Parallèlement, des plateformes étrangères comme Temu et Shein déploient également leurs activités au Vietnam, apportant encore plus de variables à ce marché.
Part de marché des plateformes de commerce électronique Source :YouNet ECI
Shopee et TikTok Shop : une bataille de "duopole du commerce électronique"
En tant que leader du commerce électronique vietnamien, Shopee, grâce à son large choix de produits et à ses services logistiques localisés, est devenu le choix par défaut des consommateurs vietnamiens. Les offres promotionnelles, la livraison rapide, associées à des campagnes marketing percutantes comme les soldes des fêtes, captent fermement l'attention des consommateurs. En particulier, sa collaboration approfondie avec les entreprises de logistique locales permet à Shopee d'être en tête en matière d'efficacité de livraison.
Quant à TikTok Shop, il a rapidement émergé grâce à son modèle "social + commerce électronique". S'appuyant sur les vidéos courtes et le live shopping, TikTok Shop attire l'attention de la jeune génération vietnamienne, en particulier les jeunes femmes, qui sont à la fois les utilisatrices principales de TikTok et les forces motrices de la consommation. La participation des créateurs de contenu et des KOL a encore fait grimper la popularité de la plateforme, réduisant constamment l'écart de marché avec Shopee.
Accélération de l'entrée des plateformes étrangères, intensification de la concurrence sur le marché
Bien que Shopee et TikTok Shop dominent la majeure partie du marché, cela ne signifie pas que les autres acteurs n'ont aucune chance. Ces dernières années, des plateformes étrangères comme Temu et Shein ont fait leur entrée, injectant du sang neuf dans le marché du commerce électronique vietnamien.
Temu a conquis un groupe de consommateurs sensibles aux prix grâce à sa stratégie de prix ultra-bas. Sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses capacités logistiques transfrontalières garantissent une grande variété de produits à des prix abordables. De son côté, Shein a ciblé avec précision la passion des jeunes femmes vietnamiennes pour la mode, en façonnant une image de marque de "mode rapide à bas prix" grâce à une pénétration profonde des réseaux sociaux.
En outre, le modèle de vente en gros de 1688 a également commencé à s'ouvrir au marché vietnamien. En tant que source de marchandises pour les petites et moyennes entreprises, il joue un rôle important en aidant les commerçants vietnamiens à réduire leurs coûts et à élargir leur offre de produits.
La "bataille défensive" des plateformes locales : soutien politique et essor du commerce en direct
Face à l'offensive des plateformes étrangères, les commerçants locaux vietnamiens ne sont pas restés les bras croisés. Grâce au soutien politique du gouvernement, le commerce en direct (live commerce) prospère au Vietnam. Les entreprises locales, en participant à des formations courtes, maîtrisent rapidement les techniques de diffusion en direct et commencent à vendre via des lives avec le soutien des plateformes. Les vues mensuelles des lives de nombreuses marques émergentes ont même dépassé le million, stimulant directement la croissance des ventes.
Parallèlement, pour prévenir une concurrence déloyale, le gouvernement vietnamien a mis en place des réglementations plus strictes sur le commerce électronique, comme la limitation des remises promotionnelles à 50 % maximum. Ces politiques régulent le marché et permettent aux commerçants locaux de participer à la concurrence de manière plus saine.
Le Premier ministre vietnamien demande un renforcement de la régulation Source : nhandan.vn
L'avenir du commerce électronique vietnamien : opportunités et défis coexistent
Le marché du commerce électronique vietnamien est clairement encore en phase de développement rapide, mais la complexité de la concurrence augmente. La guerre des prix et la compétition logistique apportées par les plateformes étrangères, combinées à l'exigence croissante des consommateurs vietnamiens en matière d'expérience d'achat, élèvent constamment les barrières à l'entrée sur le marché.
À l'avenir, celui qui parviendra à réaliser des percées en matière de logistique, d'expérience utilisateur et de conformité opérationnelle sera celui qui rira le dernier. Pour les commerçants locaux vietnamiens, saisir les avantages des politiques gouvernementales et innover continuellement dans les formats de contenu est la clé pour rivaliser avec les géants étrangers.
En résumé, le marché du commerce électronique vietnamien est une terre d'opportunités, mais les véritables gagnants seront ceux qui sauront à la fois comprendre les besoins des consommateurs et ajuster rapidement leurs stratégies. Cette compétition ne fait que commencer.
