La jeune génération prend progressivement le contrôle du marché de la consommation, et ses habitudes d'achat entraînent de nouvelles transformations dans les modes de paiement.

Le modèle « Achetez maintenant, payez plus tard » (Buy Now, Pay Later, abrégé BNPL) connaît une ascension rapide. Des achats sur les réseaux sociaux aux paiements en magasin, ce modèle transforme les habitudes des consommateurs. Selon les données de Statista, au cours de l'année écoulée, 41 % des adultes américains ont utilisé un service de paiement différé, et 22 % prévoient de l'essayer à l'avenir. Ce nouveau mode de paiement a un impact profond sur le marché mondial.

Source : Statista

Une révolution des modes de consommation

« Achetez maintenant, payez plus tard » permet simplement aux consommateurs de différer leur paiement lors d'un achat, voire de choisir un paiement échelonné sans intérêts. Cela permet à davantage de consommateurs de profiter de biens à l'avance, même avec des fonds limités. Ce modèle est particulièrement populaire auprès des jeunes consommateurs, notamment ceux sensibles à leur budget, car il abaisse considérablement le seuil psychologique pour l'achat de biens de grande valeur.

Une étude de Statista montre qu'aux États-Unis, 18 % des utilisateurs du BNPL optent pour un paiement échelonné sans intérêts, tandis que 16 % préfèrent payer en une seule fois. En comparaison, seulement 10 % des consommateurs sont prêts à payer des frais supplémentaires pour un paiement échelonné. Cela indique que les jeunes consommateurs sont particulièrement sensibles aux paiements « sans intérêts » et ont des besoins plus flexibles en matière de planification financière.

Le « Achetez maintenant, payez plus tard » en vogue aux États-Unis Source : Statista

Ce phénomène ne se limite pas aux États-Unis ; le BNPL connaît également une forte tendance à l'échelle mondiale.

En Asie du Sud-Est, une enquête aux Philippines montre que 49,6 % des répondants ont entendu parler ou utilisé un service BNPL, dont 38 % l'utilisent chaque mois. En Malaisie, depuis l'introduction du BNPL, l'utilisation des cartes de crédit par les utilisateurs de la plateforme a même chuté de 9 %. Ce nouveau mode de consommation devient progressivement une alternative solide aux paiements par carte de crédit traditionnelle.

Taux d'adoption élevé du BNPL aux Philippines Source : philstar GLOBAL

Croissance numérique et potentiel futur

À l'échelle mondiale, le BNPL libère un énorme potentiel de marché.

Selon les données de Market.us, la taille du marché mondial du BNPL était estimée à 16 milliards de dollars en 2023, et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 25,5 %, pour atteindre 115 milliards de dollars d'ici 2032.

Potentiel de croissance énorme du marché BNPL Source : Market.us

Pourquoi le BNPL a-t-il connu une ascension aussi rapide ? Cela tient non seulement à l'évolution des habitudes de consommation de la jeune génération, mais aussi au flair commercial aiguisé des géants du commerce électronique.

Les géants se précipitent : le BNPL devient un nouveau champ de bataille du e-commerce

Pour saisir les opportunités offertes par cette révolution des paiements, les grandes plateformes de e-commerce s'engouffrent dans la brèche pour se disputer cette « part du gâteau ».

Amazon est l'un des pionniers du BNPL. Dès 2021, il s'est associé à Affirm pour proposer un service de paiement différé aux consommateurs américains. En septembre dernier, Amazon a ajouté cette fonctionnalité à Amazon Pay en collaboration avec JPMorgan Chase. En juin de cette année, il s'est associé à Visa pour étendre le service de paiement échelonné au marché canadien. En élargissant constamment ses options de paiement, Amazon optimise l'expérience d'achat des consommateurs et attire davantage d'utilisateurs sensibles au budget.

Amazon s'associe à Visa pour lancer le paiement échelonné Source : Visa

Walmart accélère également cette tendance. Fin de l'année dernière, Walmart a élargi son partenariat avec Affirm en introduisant le service BNPL dans les caisses automatiques de plus de 4 500 magasins à travers les États-Unis. Les consommateurs peuvent choisir de payer en plusieurs mensualités lors de leurs achats, réduisant ainsi la pression financière liée aux biens de grande valeur. Cette stratégie de Walmart assure une couverture à la fois en ligne et hors ligne, renforçant ainsi sa compétitivité dans le commerce de détail.

Introduction du service BNPL dans les magasins Walmart Source : Affirm

Parallèlement, TikTok a également rejoint cette course. En mars de cette année, TikTok Shop s'est associé au groupe technologique indonésien GoTo pour lancer une fonctionnalité BNPL localement, combinant la « recommandation de produits » et le paiement en boucle fermée pour améliorer davantage les taux de conversion des achats. Le géant russe du e-commerce Wildberries teste également un service similaire, qui devrait être déployé à grande échelle à l'avenir.

TikTok Shop s'associe à GoTo pour lancer un service BNPL Source : technode.global

La révolution des habitudes de paiement ne fait que commencer

Bien que le marché du BNPL semble prometteur, il n'est pas sans inquiétudes. Certains consommateurs pourraient négliger leur capacité de remboursement en raison de la commodité de « profiter à l'avance », entraînant des problèmes financiers. De plus, les plateformes de e-commerce et les fournisseurs de services doivent renforcer l'éducation financière des consommateurs tout en promouvant ce mode de paiement, afin de réduire les risques potentiels.

Cependant, dans l'ensemble, le BNPL transforme progressivement les habitudes de paiement des consommateurs mondiaux. Que ce soit aux États-Unis, en Asie du Sud-Est ou en Europe, les choix des jeunes consommateurs poussent ce modèle à devenir une nouvelle norme de paiement.

Dans les années à venir, à mesure que davantage de consommateurs dans le monde rejoindront cette « révolution des achats », le potentiel du marché du BNPL se libérera davantage. Pour les commerçants, tirer parti de cette tendance pour améliorer la fidélité des utilisateurs et les ventes sera également un facteur clé de succès.