Dokumen ini terutama membahas praktik tata letak perusahaan farmasi Tiongkok dalam merambah pasar global pada tahun 2024, dengan analisis menyeluruh terkait latar belakang makro, gambaran data, studi kasus transaksi, serta tren perkembangan di masa depan. Berikut adalah rinciannya:
1. Latar Belakang Makro Perusahaan Farmasi Tiongkok Merambah Pasar Global
- Pertumbuhan Pasar Global dan Permintaan Pasar Berkembang: Pasar farmasi global terus tumbuh stabil, dengan perkiraan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 4,03% pada 2024-2030. Pasar negara berkembang memiliki kebutuhan medis yang mendesak, dan terdapat perbedaan dengan negara maju dalam hal pengeluaran kesehatan, penuaan penduduk, sistem jaminan kesehatan, serta teknologi medis, yang memberikan peluang bagi perusahaan farmasi Tiongkok untuk go global.
- Transformasi dan Dukungan Strategis Industri Dalam Negeri: Industri manufaktur farmasi Tiongkok terus berkembang, ukuran pasar obat inovatif meningkat, industri farmasi terintegrasi ke pasar internasional, dan pengaruh pengobatan tradisional Tiongkok meluas. Inisiatif "Sabuk dan Jalan" meningkatkan ekspor produk farmasi, strategi negara sebagai kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dasar dan dorongan bagi ekspansi farmasi ke luar negeri, serta pemerintah mendorong perusahaan farmasi untuk go global.
- Peningkatan Kemampuan Inovasi Perusahaan Farmasi Lokal dan Pertimbangan Keuntungan: Kemampuan inovasi perusahaan farmasi lokal semakin matang, jumlah obat inovatif yang disetujui meningkat, dan beberapa produk mencapai standar internasional. Penurunan harga akibat asuransi kesehatan domestik membatasi margin keuntungan, sementara pasar luar negeri memiliki ruang harga yang lebih tinggi, sehingga globalisasi menjadi pilihan yang tak terhindarkan.
- Metode Ekspansi dan Tinjauan Industri: Metode utama perusahaan farmasi Tiongkok untuk go global meliputi tiga jenis: memanfaatkan kapal asing, kerja sama ekspansi, dan ekspansi mandiri. Industri farmasi Tiongkok telah melalui perjalanan dari bahan baku obat massal hingga peluncuran obat inovatif di luar negeri, dengan perusahaan dan bisnis representatif di setiap tahap.
2. Gambaran Data Transaksi Lintas Negara Farmasi dan Wawasan Tren
- Tren Volume Transaksi Farmasi Global: Volume transaksi farmasi global mencapai puncaknya pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun. Pada semester pertama 2024, volume transaksi mencapai 2.674 kasus, dan diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun. Fluktuasi volume transaksi dipengaruhi oleh berbagai faktor.
- Distribusi Topik Transaksi: Perjanjian kerja sama merupakan topik transaksi yang paling penting, selain itu terdapat berbagai topik seperti teknologi kepemilikan, penggalangan dana, dan lisensi. Keberagaman topik transaksi mencerminkan kompleksitas industri.
- Analisis Proporsi Transaksi Lintas Negara: Proporsi transaksi lintas negara dalam industri stabil dan signifikan, secara keseluruhan tetap sekitar 40% selama periode 2019 hingga semester pertama 2024. Meskipun ada fluktuasi, hal ini tetap menunjukkan kebutuhannya.
- Situasi Transaksi Lintas Negara Farmasi Tiongkok: Amerika Serikat adalah mitra dagang utama Tiongkok. Transaksi antara Tiongkok dan AS menonjol dan beragam, namun konsentrasi mitra dagang Tiongkok lebih tinggi. Topik transaksi farmasi lintas negara Tiongkok beragam dan terkait erat dengan strategi "go global" perusahaan farmasi.
- Situasi Terkait Transaksi Lisensi: Lisensi sangat penting bagi perusahaan Biotech. Transaksi lisensi farmasi Tiongkok sejalan dengan tren pasar global. Strategi "go global" perusahaan farmasi Tiongkok secara efektif menyeimbangkan fluktuasi pasar, dan aktivitas lisensi proyek tahap awal meningkat.
3. Analisis dan Pelacakan Studi Kasus Transaksi
- Kasus Hutchison China MediTech/Takeda Pharmaceutical - Fruquintinib: Pada Januari 2023, Takeda memperoleh hak eksklusif untuk pengembangan fruquintinib di beberapa wilayah global dari Hutchison China MediTech, dengan pembayaran di muka dan pembayaran pencapaian. Pada November 2023, setelah fruquintinib disetujui oleh FDA AS, Hutchison China MediTech menerima pembayaran pencapaian.
- Kasus Jacobio/AbbVie - JAB-3068 dan JAB-3312: Pada Mei 2020, AbbVie memperoleh hak pengembangan global eksklusif untuk obat terkait dari Jacobio. Jacobio menerima pembayaran di muka dan pembayaran pencapaian. Pada Juli 2023, transaksi dihentikan, dan Jacobio memiliki opsi pengembangan eksklusif di beberapa wilayah Tiongkok.
4. Tren Perkembangan Masa Depan Internasionalisasi Perusahaan Farmasi Tiongkok
- Permintaan Pasar dan Internasionalisasi Regulasi: Meningkatnya penuaan populasi global memperluas permintaan pasar farmasi. Proses internasionalisasi regulasi obat Tiongkok semakin cepat, yang akan mendorong internasionalisasi industri.
- Peningkatan Pasar Ekspansi dan Kemampuan Perusahaan Farmasi: Pasar ekspansi semakin beragam, dengan pasar negara berkembang menarik perhatian; kemampuan penelitian dan inovasi meningkat, tata letak basis produksi internasional dioptimalkan, serta saluran penjualan dan model bisnis berinovasi.
