Laporan Penelitian Ekspor Perkakas Logam 2025 ini diterbitkan oleh Big Data Cross-border, terutama membahas situasi terkait ekspor industri perkakas logam, mencakup skala pasar, kelompok konsumen, status industri perkakas logam Tiongkok, tren perkembangan, peluang dan tantangan, serta studi kasus sukses, sebagai berikut:
Situasi Pasar Perkakas Logam Global
- Skala Pasar: Pada tahun 2024, skala pasar perkakas logam global mencapai 127,14 miliar dolar AS, diperkirakan akan mencapai 164,56 miliar dolar AS pada tahun 2029, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5% dari tahun 2025 hingga 2029. Di antaranya, pasar perkakas tangan, perkakas listrik, dan perkakas pneumatik memiliki ekspektasi pertumbuhan yang bervariasi. Misalnya, pada tahun 2024, skala pasar perkakas tangan global mencapai 26,63 miliar dolar AS, diperkirakan akan mencapai 37,48 miliar dolar AS pada tahun 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 3,68%; pasar perkakas listrik pada tahun 2024 sebesar 34,14 miliar dolar AS, diperkirakan akan mencapai 68,04 miliar dolar AS pada tahun 2034 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,1%.
- Konsumsi Regional: Kawasan Asia-Pasifik merupakan pasar penting, dengan pangsa 40,44% di pasar perkakas logam global pada tahun 2022. Kawasan Amerika Utara juga merupakan pasar kunci karena potensi permintaan pasar DIY. Dari segi negara tertentu, pada tahun 2023, skala pasar ritel toko perkakas di Amerika Serikat mencapai 55,09 miliar dolar AS, diperkirakan akan mencapai 88,12 miliar dolar AS pada tahun 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 4,81%.
- Kelompok Konsumen dan Preferensi: Generasi Milenial dan Baby Boomer adalah kelompok konsumen utama, mencakup sekitar dua pertiga pembeli. Konsumen mengutamakan daya tahan (53%), kualitas (45%), dan harga (29%) saat membeli, serta cenderung memilih perkakas multifungsi. Sementara itu, partisipasi perempuan di pasar perkakas DIY semakin meningkat, dengan semakin banyak perempuan yang mempelajari keterampilan DIY dan melengkapi diri dengan perlengkapan perkakas.
Status Industri Perkakas Logam Tiongkok
- Pasar dan Ekspor: Pada tahun 2022, skala pasar perkakas logam Tiongkok mencapai 103,96 miliar yuan, dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa depan. Dalam hal ekspor, nilai ekspor perkakas tangan atau mesin dari tahun 2018 hingga 2023 meningkat pesat, dengan nilai ekspor pada tiga kuartal pertama tahun 2024 mencapai 104,012 miliar yuan, naik 7,7% year-on-year. Tiongkok adalah eksportir perkakas tangan terbesar di dunia, dengan ekspor perkakas tangan sebesar 997 juta dolar AS pada tahun 2023, terutama ke Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan negara-negara lainnya.
- Distribusi Kawasan Industri: Terutama terkonsentrasi di wilayah Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Guangdong, dan lainnya, membentuk pola "pemimpin di timur, spesialisasi di tengah dan barat". Misalnya, Yongkang, Zhejiang, adalah "Ibukota Perkakas Logam Tiongkok", dengan produksi kunci pas mencapai lebih dari 75% dari total nasional; Indeks kawasan industri perkakas logam Dongguan, Guangdong, tertinggi di Tiongkok, dengan produk mencakup perkakas listrik, cetakan, dan lainnya.
- Rantai Industri dan Struktur Produk: Rantai industri lengkap, mencakup pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, dan aplikasi akhir. Struktur produk didominasi oleh perkakas tangan (pangsa 54,7%), namun seiring kemajuan teknologi dan peningkatan konsumsi, pangsa pasar perkakas listrik dan perkakas cerdas diperkirakan akan meningkat.
Tren Perkembangan Industri
- Tren Produk: Berkembang ke arah kecerdasan, nirkabel, dan spesialisasi. Misalnya, pada tahun 2023, skala pasar perkakas tangan cerdas global mencapai 22,4 miliar dolar AS, diperkirakan akan mencapai 35,87 miliar dolar AS pada tahun 2032 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,37%; pada tahun 2024, pasar perkakas listrik tanpa kabel global bernilai 27,39 miliar dolar AS, diperkirakan akan mencapai 51,86 miliar dolar AS pada tahun 2031 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9,16%. Sementara itu, pasar di segmen khusus seperti perkakas taman juga tumbuh, dengan pasar perkakas taman global pada tahun 2024 bernilai 93,2 miliar dolar AS, diperkirakan akan mencapai 161 miliar dolar AS pada tahun 2034 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,7%.
- Model Penjualan: Integrasi online dan offline, dengan munculnya e-commerce meningkatkan proporsi pembelian online, namun toko fisik masih diminati konsumen, terutama bagi profesional dan penggemar DIY. Selain itu, merek fokus pada pemasaran melalui media sosial, situs web independen, dan lainnya, seperti YesWelder dan STANLEY yang meningkatkan pengaruh merek melalui pemasaran multi-saluran.
Peluang dan Tantangan Ekspor
- Peluang:
- Pertumbuhan permintaan pasar global, seperti percepatan industrialisasi di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, dengan permintaan impor perkakas listrik di Asia Tenggara pada tahun 2024 tumbuh lebih dari 15%; "ekonomi di rumah" di Eropa dan Amerika berlanjut, mendorong lonjakan penjualan online perkakas logam rumah tangga.
- Industri perkakas logam Tiongkok memiliki keunggulan biaya, dan telah membuat kemajuan dalam inovasi teknologi serta peningkatan industri, dengan beberapa perusahaan mampu memproduksi produk kelas atas.
- Dukungan kebijakan, dengan "Belt and Road" dan RCEP memberikan manfaat seperti pengurangan tarif, misalnya tarif impor perkakas logam di Indonesia turun menjadi 0-5%, dan Kereta Api Tiongkok-Eropa mengurangi biaya logistik.
- Tantangan:
- Persaingan pasar internasional yang ketat, dengan monopoli oleh raksasa internasional, serta menghadapi gesekan perdagangan dan risiko kebijakan, seperti Amerika Serikat yang mengenakan tarif tambahan pada beberapa produk perkakas logam Tiongkok.
- Fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja mempengaruhi pengendalian biaya perusahaan, serta kesadaran dan loyalitas merek perkakas logam Tiongkok di pasar internasional masih memiliki kesenjangan dengan merek internasional terkenal.
