Dokumen ini adalah "Laporan Penelitian Strategi Ekspor Rantai Industri Farmasi 2025" yang diterbitkan bersama oleh Shanghai Xinxiao Information Technology dan Linghui Think Tank Center, terutama berfokus pada ekspor rantai industri farmasi, dengan konten spesifik sebagai berikut:
- Analisis Ekonomi Global dan Pasar Farmasi:
- Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan diperkirakan mencapai 6,2% pada tahun 2025, yang relatif tinggi di antara berbagai kawasan, sementara kawasan Sub-Sahara Afrika diperkirakan akan terus tumbuh. Negara-negara seperti India, Indonesia, dan Argentina mungkin memimpin dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.
- Pengeluaran Kesehatan: Wilayah berpendapatan tinggi memiliki proporsi pengeluaran kesehatan per kapita yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, pengeluaran kesehatan per kapita di wilayah berpendapatan tinggi mencapai 2.741 dolar AS, dengan proporsi 14,4%; sementara di wilayah berpendapatan rendah hanya 5,3 dolar AS, dengan proporsi 5,3%.
- Ukuran Pasar: Pasar farmasi global diperkirakan mencapai 2.069,4 miliar dolar AS pada tahun 2030, dengan ukuran pasar luar negeri lebih dari 4 kali lipat dari China. Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah pasar utama, sementara pasar negara berkembang seperti Timur Tengah dan Afrika, serta Amerika Latin juga memiliki potensi besar. Pada tahun 2027, skala penjualan obat di Timur Tengah dan Afrika diperkirakan mencapai 64 miliar dolar AS, dan pada tahun 2028, skala pasar obat di Amerika Latin diperkirakan mencapai 54,4 miliar dolar AS.
- Analisis Peluang Ekspor Industri Farmasi:
- Perbedaan Harga dan Tarif: Beberapa obat memiliki perbedaan harga yang signifikan antara China dan AS, misalnya Bevacizumab di AS sekitar 4 kali lipat dari China, Adalimumab mencapai 19 kali lipat, dan Toripalimab mencapai 33 kali lipat. Pada April 2025, AS memberlakukan tarif tambahan pada obat-obatan, sehingga perusahaan yang melakukan ekspor perlu mempertimbangkan dampak negara asal terhadap tarif.
- Kekurangan Obat: AS mengalami kekurangan obat yang berkepanjangan. Pada tahun 2023, jumlah obat yang dilaporkan kekurangan oleh CDER dan CBER masing-masing adalah 33 dan 48. Dalam produksi sediaan obat yang kekurangan, AS menyumbang 49%, sementara dalam produksi bahan baku, AS menyumbang 28%, dan China menyumbang 4% dalam produksi bahan baku.
- Populasi dan Permintaan: Beberapa daerah kurang berkembang memiliki bonus demografi, dengan pertumbuhan populasi yang cepat di kawasan seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Amerika Latin dan Karibia, sehingga permintaan obat yang kaku juga meningkat; sementara beberapa daerah maju mengalami penuaan populasi, yang juga menciptakan permintaan berkelanjutan untuk produk farmasi.
- Status Ekspor Industri Farmasi dan Peralatan:
- Ekspor Produk: Pada tahun 2024, nilai ekspor obat China meningkat 9,8% tahun-ke-tahun, dengan ekspor bahan baku obat terutama ke Uni Eropa sebagai salah satu pasar utama. Perusahaan dari Provinsi Zhejiang yang mengekspor bahan baku obat ke Uni Eropa menyumbang 17,45%. Nilai ekspor obat tradisional China terus meningkat, dengan nilai ekspor obat paten China pada tahun 2024 mencapai 246.411 juta yuan. Hasil ekspor sediaan obat terus meningkat, dengan produk dari beberapa perusahaan farmasi disetujui untuk dipasarkan di luar negeri pada Q1 2025.
- Kekuatan Inovasi: Jumlah obat inovatif China yang disetujui meningkat, dengan jumlah persetujuan untuk obat kimia, obat tradisional, dan obat biologis pada tahun 2024 masing-masing 23, 7, dan 24. Jalur penelitian dan pengembangan obat China menyumbang 26,7%, hanya di bawah AS.
- Dorongan Internal dan Eksternal: Dorongan internal termasuk kompresi laba obat generik, dimulainya pengadaan kolektif untuk obat biologis, dan peningkatan kekuatan inovasi farmasi; dorongan eksternal termasuk pasar internasional yang besar dan perbedaan regional yang signifikan.
- Strategi Ekspor dan Pengendalian Risiko:
- Strategi Ekspor: Termasuk ekspor mandiri (misalnya, BeiGene membangun tim komersial dan produksi lokal sendiri, dengan penjualan global Zanubrutinib pada tahun 2024 mencapai 18,859 miliar yuan), lisensi internasional (nilai transaksi "license-out" terus mencapai rekor baru, dengan 33 peristiwa lisensi keluar pada kuartal pertama 2025), model NewCo (menggabungkan fitur BD dan transaksi ekuitas, dengan empat transaksi semacam itu oleh Connoa dalam setengah tahun), dan akuisisi lintas batas (misalnya, NanoMicro mengakuisisi RILAS di AS), dll.
- Pengendalian Risiko: Perlu memperhatikan perbedaan regulasi kebijakan, perbedaan geopolitik dan budaya, masalah sumber daya manusia, persaingan pasar, risiko rantai pasokan, dan tekanan biaya. Misalnya, persyaratan registrasi obat berbeda di berbagai negara, obat bermerek di pasar farmasi Asia Tenggara dikuasai oleh perusahaan Eropa dan AS, sementara pasar obat generik sebagian besar dikuasai oleh perusahaan farmasi India.
- Ekspor Kolaboratif Rantai Industri dan Peluang Bisnis Baru:
- Ekspor Kolaboratif: Farmasi, rantai pasokan, dan platform bersama-sama melakukan ekspor, misalnya Aliansi Ekspor Industri Farmasi China dapat mengendalikan biaya, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi. Junshi Biosciences bekerja sama dengan Excellmab untuk mengembangkan Toripalimab, dan Baicheng Pharmaceutical mencapai kerja sama strategis ekspor dengan Kexing Pharmaceutical.
- Peluang Bisnis Baru: Kualitas obat generik meningkat, persaingan domestik semakin ketat, dan pasar luar negeri memiliki kemampuan untuk bersaing dengan India, mendorong ekspor kolaboratif sediaan, bahan baku, dan kemasan. Metode ekspor yang dapat dipilih termasuk transfer produk, transfer teknologi, dan transfer produk setengah jadi.
