Il documento è il "Rapporto di Ricerca sulla Strategia di Espansione Oltremare della Catena dell'Industria Farmaceutica 2025", pubblicato congiuntamente da Shanghai Xinxiao Information Technology e Linghui Think Tank Center. Si concentra sull'espansione oltremare della catena dell'industria farmaceutica, con i seguenti contenuti specifici:
- Analisi dell'economia globale e del mercato farmaceutico:
- Crescita economica: Nel 2025, il tasso di crescita economica dell'Asia meridionale è previsto al 6,2%, tra i più alti a livello regionale, mentre l'Africa subsahariana dovrebbe registrare una crescita sostenuta. Paesi come India, Indonesia e Argentina potrebbero guidare la crescita economica nel 2025.
- Spesa sanitaria: Le regioni ad alto reddito hanno una quota maggiore di spesa sanitaria pro capite. Nel 2022, la spesa sanitaria pro capite nelle regioni ad alto reddito ha raggiunto 2.741 dollari, pari al 14,4%; nelle regioni a basso reddito, è stata di soli 5,3 dollari, pari al 5,3%.
- Dimensioni del mercato: Entro il 2030, il mercato farmaceutico globale dovrebbe raggiungere 2.069,4 miliardi di dollari, con il mercato oltremare oltre 4 volte più grande di quello cinese. Stati Uniti e Unione Europea sono i principali mercati, mentre regioni emergenti come Medio Oriente e Africa, e America Latina, hanno un grande potenziale. Nel 2027, le vendite di farmaci in Medio Oriente e Africa potrebbero raggiungere 64 miliardi di dollari, e nel 2028, il mercato farmaceutico in America Latina potrebbe raggiungere 54,4 miliardi di dollari.
- Analisi delle opportunità di espansione oltremare per l'industria farmaceutica:
- Differenze di prezzo e dazi: I prezzi di alcuni farmaci differiscono notevolmente tra Cina e Stati Uniti. Ad esempio, il prezzo del Bevacizumab negli Stati Uniti è circa 4 volte quello cinese, l'Adalimumab 19 volte e il Toripalimab 33 volte. Nell'aprile 2025, gli Stati Uniti hanno imposto dazi aggiuntivi sui farmaci, e le aziende che si espandono oltremare devono considerare l'impatto del paese d'origine sui dazi.
- Carenza di farmaci: Gli Stati Uniti soffrono da tempo di carenze di farmaci. Nel 2023, il CDER e il CBER hanno segnalato rispettivamente 33 e 48 farmaci carenti. Tra i siti di produzione di formulazioni per farmaci carenti, gli Stati Uniti rappresentano il 49%, mentre per la produzione di materie prime, gli Stati Uniti rappresentano il 28% e la Cina il 4%.
- Popolazione e domanda: Alcune regioni meno sviluppate godono di un dividendo demografico. Regioni come Medio Oriente e Nord Africa, e America Latina e Caraibi, hanno una crescita demografica più rapida, con un conseguente aumento della domanda rigida di farmaci. Altre regioni sviluppate hanno una popolazione che invecchia, generando una domanda continua di prodotti farmaceutici.
- Stato attuale dell'espansione oltremare dell'industria farmaceutica e delle attrezzature:
- Esportazioni di prodotti: Nel 2024, il valore delle esportazioni farmaceutiche cinesi è aumentato del 9,8% su base annua. L'Unione Europea è uno dei principali mercati per l'esportazione di principi attivi farmaceutici, con il 17,45% delle aziende dello Zhejiang che esportano principi attivi nell'UE. Il valore delle esportazioni di medicina tradizionale cinese è in continua crescita, raggiungendo 246.411 milioni di yuan nel 2024. I risultati delle esportazioni di formulazioni sono in aumento, con diversi prodotti farmaceutici approvati per la commercializzazione oltremare nel primo trimestre del 2025.
- Capacità innovativa: Il numero di nuovi farmaci approvati in Cina è aumentato. Nel 2024, sono stati approvati rispettivamente 23 farmaci chimici, 7 di medicina tradizionale cinese e 24 biologici. La pipeline di ricerca e sviluppo farmaceutico cinese rappresenta il 26,7%, seconda solo agli Stati Uniti.
- Fattori trainanti interni ed esterni: I fattori interni includono la compressione dei profitti dei farmaci generici, l'inizio degli acquisti centralizzati per i farmaci biologici e il rafforzamento della capacità innovativa farmaceutica. I fattori esterni includono un ampio mercato internazionale e significative differenze regionali.
- Strategie di espansione oltremare e gestione dei rischi:
- Strategie di espansione oltremare: Includono l'espansione autonoma (ad esempio, BeiGene ha costruito team commerciali e produzione localizzata, con vendite globali di Zanubrutinib pari a 18,859 miliardi di yuan nel 2024), licenze internazionali (i valori delle transazioni "license-out" hanno raggiunto nuovi massimi, con 33 eventi di licenza nel primo trimestre del 2025), il modello NewCo (che combina caratteristiche di BD e transazioni di diritti, con quattro transazioni di questo tipo da parte di Conna in sei mesi) e fusioni e acquisizioni oltremare (come la controllata di NanoMicro che ha acquisito RILAS negli Stati Uniti).
- Gestione dei rischi: È necessario prestare attenzione a differenze normative e di regolamentazione, disparità geopolitiche e culturali, problemi di risorse umane, concorrenza di mercato, rischi della catena di approvvigionamento e pressioni sui costi. Ad esempio, i requisiti di registrazione dei farmaci variano da paese a paese. Nel mercato farmaceutico del Sud-est asiatico, i farmaci di marca sono dominati da aziende europee e americane, mentre il mercato dei generici è per lo più occupato da aziende farmaceutiche indiane.
- Espansione oltremare coordinata della catena industriale e nuove opportunità commerciali:
- Espansione coordinata: Le industrie farmaceutiche, le catene di approvvigionamento e le piattaforme collaborano per espandersi oltremare. Ad esempio, l'Alleanza per l'Espansione Oltremare dell'Industria Farmaceutica Cinese può controllare i costi, ridurre i rischi e migliorare l'efficienza. Junshi Biosciences ha collaborato con Excellmab per sviluppare Toripalimab, e Bicheng Pharmaceutical ha raggiunto una partnership strategica con Kexing Pharmaceutical per l'espansione oltremare.
- Nuove opportunità commerciali: Con il miglioramento della qualità dei farmaci generici e l'intensificarsi della concorrenza interna, il mercato oltremare offre la capacità di competere con l'India, guidando l'espansione coordinata di formulazioni, principi attivi e materiali di imballaggio. Si possono scegliere modalità di espansione come il trasferimento di prodotti, il trasferimento di tecnologia e il trasferimento di semilavorati.
