Negli ultimi anni, con il rapido sviluppo del settore dei dispositivi medici in Cina, l'espansione all'estero è diventata un'importante via per le aziende per ampliare i propri mercati. Soprattutto dopo la pandemia, sia la scala delle esportazioni che la capacità innovativa dei dispositivi medici cinesi sono migliorate significativamente, fornendo una solida base per le aziende per entrare nel mercato internazionale.

1. Dimensioni del mercato e situazione delle esportazioni

Secondo i dati pertinenti, nel 2022 il mercato dei dispositivi medici in Cina ha raggiunto una dimensione di 950 miliardi di RMB, rappresentando il 25% del mercato globale, diventando il secondo mercato mondiale dopo gli Stati Uniti. Si prevede che entro il 2027, il mercato cinese dei dispositivi medici raggiungerà i 2.008,8 miliardi di RMB, pari al 44% del mercato globale. Questa crescita non solo riflette la vitalità del mercato interno, ma crea anche condizioni favorevoli per le esportazioni.

Per quanto riguarda le esportazioni, la domanda di dispositivi medici cinesi all'estero aumenta ogni anno. Nel 2021, il valore delle esportazioni di dispositivi medici cinesi ha superato i 20 miliardi di dollari, con i principali mercati di esportazione che includono Stati Uniti, Unione Europea e mercati emergenti come il Sud-est asiatico. In particolare, la regione del Sud-est asiatico, grazie alla rapida crescita economica e al continuo miglioramento delle infrastrutture sanitarie, è diventata una destinazione importante per le esportazioni di dispositivi medici cinesi.

Fonte dati: "Libro bianco sull'esportazione di dispositivi medici cinesi nel Sud-est asiatico"

2. Opportunità nel mercato del Sud-est asiatico

La regione del Sud-est asiatico, una delle aree a più rapida crescita economica globale, vanta una vasta base demografica e una classe media in espansione, con una spesa sanitaria in aumento anno dopo anno, offrendo un ampio spazio di mercato per l'esportazione di dispositivi medici cinesi. Secondo le statistiche, nel 2022 il valore delle esportazioni di prodotti farmaceutici e sanitari cinesi verso l'ASEAN ha raggiunto 13,68 miliardi di dollari, di cui le esportazioni di dispositivi medici hanno raggiunto 5,125 miliardi di dollari.

Dopo la pandemia, i paesi del Sud-est asiatico hanno generalmente dato importanza agli investimenti e alla costruzione del settore sanitario. Ad esempio, la Malesia nel bilancio nazionale del 2023 ha destinato la quota maggiore al Ministero della Salute, dimostrando l'attenzione alle infrastrutture sanitarie. Inoltre, la produzione di prodotti medici nei paesi del Sud-est asiatico è relativamente debole, con la maggior parte dei dispositivi medici dipendenti dalle importazioni, offrendo così buone opportunità di mercato per le aziende cinesi.

Fonte dati: "Libro bianco sull'esportazione di dispositivi medici cinesi nel Sud-est asiatico"

3. Domanda nei principali paesi del Sud-est asiatico

--Singapore

Singapore ha la spesa sanitaria pro capite annuale più alta. Secondo i dati del Ministero della Salute di Singapore, la spesa sanitaria nazionale di Singapore potrebbe aumentare fino a 43 miliardi di dollari entro il 2030. Con l'invecchiamento della popolazione, la domanda di dispositivi medici è in aumento, specialmente nei settori della gestione delle malattie croniche e della telemedicina.

--Malesia

Il mercato dei dispositivi medici in Malesia dovrebbe crescere rapidamente nei prossimi anni, in particolare nel monitoraggio e trattamento delle malattie non trasmissibili. Il governo malese sta anche promuovendo attivamente lo sviluppo del turismo medico per attrarre pazienti internazionali.

--Thailandia

Il mercato del turismo medico in Thailandia vale circa 829 milioni di dollari, attirando un gran numero di pazienti internazionali. Con l'aumento della popolazione anziana, la domanda di servizi sanitari per anziani aumenterà significativamente.

--Indonesia

Il mercato dei dispositivi medici in Indonesia sta crescendo rapidamente, con una dimensione di mercato prevista di 1,9 miliardi di dollari entro il 2026. La spinta del governo verso la produzione localizzata offre anche opportunità per le aziende cinesi.

--Vietnam

Il mercato dei dispositivi medici in Vietnam è in fase di transizione, con il governo che aumenta gli investimenti nella costruzione sanitaria, e si prevede che la dimensione del mercato raggiungerà 2,1 miliardi di dollari entro il 2026.

--Filippine

Il mercato sanitario delle Filippine, spinto dalla politica di copertura sanitaria universale, si sta sviluppando rapidamente. La domanda di apparecchiature mediche avanzate è in continua crescita, specialmente nei settori cardiovascolare e della cura del cancro.

Fonte dati: "Libro bianco sull'esportazione di dispositivi medici cinesi nel Sud-est asiatico"

4. Modelli di espansione all'estero e sfide

Le aziende cinesi di dispositivi medici hanno principalmente tre modelli per espandersi all'estero: il modello del distributore, il modello di assemblaggio locale/OEM e il modello di stabilimento locale o acquisizione.

1. Modello del distributore: Questo è il modello principale per la maggior parte delle aziende nella fase iniziale di espansione all'estero. Collaborando con distributori locali, le aziende possono entrare rapidamente nel mercato, ma devono trovare distributori adatti e stabilire buone relazioni di cooperazione.

2. Modello di assemblaggio locale/OEM: Alcuni paesi richiedono la produzione localizzata, e le aziende possono soddisfare questo requisito assemblando e producendo con marchio locale. Questo modello richiede che le aziende conducano una due diligence sulle qualifiche dei produttori locali e garantiscano che il processo produttivo sia conforme agli standard.

3. Modello di stabilimento locale o acquisizione: Per le aziende che intendono radicarsi a lungo termine nel mercato, stabilire fabbriche o acquisire aziende locali può aiutare a gestire efficacemente la catena di approvvigionamento e i canali di vendita, realizzando decisioni autonome.

Tuttavia, il processo di espansione all'estero presenta anche molte sfide, come ambienti politici e requisiti normativi complessi e variabili nei diversi paesi. Le aziende devono possedere capacità di ricerca di mercato e conformità legale sufficienti. Pertanto, prima di espandersi all'estero, le aziende dovrebbero formare team professionali per interpretare e analizzare le politiche e le normative del mercato di destinazione, fornendo feedback tempestivi per adeguare le strategie.

Fonte immagine: Tuke

Conclusione

Il mercato dei dispositivi medici nel Sud-est asiatico è in una fase di rapido sviluppo, con un enorme potenziale di mercato in futuro. Le aziende cinesi devono comprendere con precisione le esigenze del mercato, scegliere il modello di espansione all'estero appropriato in base alla propria situazione e migliorare continuamente la propria capacità di affrontare ambienti politici e normativi complessi. Solo così potranno navigare con successo in questo oceano blu di opportunità nel Sud-est asiatico e raggiungere i propri obiettivi di sviluppo internazionale.