「2024年越境物流業界発展トレンド報告書」は、探跡大データ研究院が発表したもので、主に越境物流業界の発展状況、直面する課題、顧客層の特徴、発展トレンド、および関連事例について考察しています。
1. 業界発展の概要
- 発展現状：中国の越境物流は、グローバルな生産・サプライチェーンの変化、対外貿易の強靭性、国際協力の機会の中で、新たな課題に対応し、新たなビジネスモデルに適合して競争力を高める必要があります。対外貿易は強靭性を示し、越境ECは急速に発展していますが、グローバルなサプライチェーンの再構築や貿易情勢の変化が試練をもたらしています。
- 市場規模：越境ECが越境物流の活発な発展を牽引しており、2024年の越境物流市場規模は2.66兆元に達すると予測されています。越境ECの成長は良好ですが、物流業界は海上運賃の変動などの課題に直面しています。
- 企業総数と地域分布：2024年には越境EC物流企業の成長率がピークに達し、企業総数の増加は鈍化し、業界は再編期に入っています。広東省、上海市、浙江省などで企業数が多く、業界は産業クラスターを形成しています。
- 利益状況：業界の集中度は鈍化し、吸収効果が顕著で、売上規模は着実に拡大していますが、中小物流企業は多くの圧力に直面しており、業界はリソース統合と自主運営能力の向上に向かっています。
- 直面する課題：コンプライアンス要件の厳格化、物流コストの高さと変動の大きさ、デジタル化の低さ、顧客ニーズの多様性と正確な把握の難しさなどが含まれます。
2. 顧客層の洞察
- Amazon出品者：欧米市場は安定しており、新興市場が台頭しています。FBA物流の競争は激しく、特殊大型品はブルーオーシャン市場です。出品者は生活の質を向上させるカテゴリーに集中し、沿海地域に集中しており、資金力は弱く、価格競争に傾きやすいです。
- Alibaba International Station出品者：欧米が依然として主要市場であり、東南アジアや中東市場も注目されています。出品者は沿海地域に集中し、中小企業が中心で、品質重視の生活用品カテゴリーが人気ですが、一部のカテゴリーは新興プラットフォームの影響を受けています。
- 伝統的な対外貿易出品者：「一帯一路」の恩恵を受け、東アジア貿易が活発に発展しており、設立5年以上の企業が多く、越境物流企業が市場拡大を図る上で重要な存在です。企業は沿海地域に集中し、中小企業が活発で、海上輸送と航空輸送が好まれています。
- フォワーダー同業者：広東省、上海市などの地域に集中しており、新規設立やウェブサイトを持たない企業が開拓対象であり、越境物流企業はリソースを統合できます。
- 独立系サイト出品者：カナダが最多で、対外貿易企業の出荷量は安定して多く、中国の出品者の連絡先情報は豊富ですが、非中国の出品者は海外倉庫やラストワンマイル配送のニーズがあります。
3. 発展トレンドの洞察
- 新興プラットフォームと新規事業の展開：新興プラットフォームは越境出品者が市場拡大を図る重点となり、国際小包直送便とサードパーティ海外倉庫モデルが急速に発展し、業界の集中度向上が期待されます。
- 新興市場の新たな成長の捕捉：ロシア、東南アジア、中東などの新興市場が台頭し、「一帯一路」が活発に発展し、新たな航路が出現しています。越境物流企業は、サービスの最適化、専門サービスの提供、ラストワンマイル配送問題の解決を通じて、機会を捉えることができます。
- デジタル技術の新たな恩恵の活用：越境出品者のニーズが物流サービスの専門化・デジタル化を促進し、ビッグデータや人工知能などの技術が企業の競争力向上に貢献し、物流要素の全行程追跡、マーケティングによる顧客獲得の効率化とコスト削減、組織管理の革新による品質向上、業務能力の質的成長、顧客サービスの全面的な向上を実現します。
- 微利時代における高客単価の実現：越境物流企業は、製品と顧客層の拡大、信頼構築、顧客関係の安定化、ニーズの掘り起こしなどの戦略を通じて、客単価を向上させ、ビジネスチェーンの価値空間を拡大します。
- 差別化能力による市場突破：市場競争は製品、サービス、販売効率にシフトしており、企業は顧客ニーズを洞察し、デジタル化を活用して競争力を高め、差別化能力で市場を突破する必要があります。
4. 事例紹介：深圳市の某EC物流有限公司、深圳市の某物流グループ、上海市の某国際物流有限公司における、精密な顧客開拓、効率的なリーチ、内部連携管理などのデジタル・スマート変革の道のりと成果をそれぞれ紹介しています。
