「2024東南アジアEC市場洞察レポート」は、大数跨境が作成したもので、主な内容は以下の通りです。
1. 市場概要：
- 地域概要：東南アジア地域は東西を結ぶ重要な拠点であり、主要経済圏にはインドネシア、タイ、シンガポール、フィリピン、ベトナム、マレーシアが含まれ、言語は多様で若年人口の割合が高く、EC市場の発展の可能性が大きい。
- 市場規模の概要：2023年の東南アジアのインターネット経済規模は約2180億ドル、EC市場規模は約1390億ドルであり、2025年までにそれぞれ2950億ドルと1860億ドルに達すると予想され、インドネシアがインターネット経済規模でリードしている。
- インターネット普及率：2029年までに東南アジア地域のインターネット普及率は91.97％に達すると予想され、現在はすでに世界平均を上回っており、マレーシアの普及率がリードし、インドネシアのインターネットユーザー数が首位である。
- ECユーザーの概要：2024年から2029年の間に、東南アジア地域のインターネットユーザーベースは大幅に増加し、2029年までにネットユーザー数は6億6200万人に達すると予想され、インドネシアのECユーザー総数は9910万人に達し、東南アジア地域でトップとなる。
- EC決済方法：クレジットカードと銀行振込は東南アジア市場で比較的人気があり、代金引換はベトナムとフィリピンでもよく使われており、オフラインPOS決済とデジタルウォレットの使用も徐々に増加している。
- ECの状況：2023年、Shopeeの月間アクセス数は3億4280万回で、東南アジアのオンラインマーケットで最も高く、インドネシアのオンラインマーケットTokopediaがそれに続く。東南アジア各国では、ShopeeとLazadaの2つのECプラットフォームが、豊富な商品種類、便利なショッピング体験、効率的な物流サービスにより、現地消費者の支持を得ている。
2. 消費者インサイト：
- 消費者人口の概要：東南アジア地域の性別比率はおおむね均衡しており、人口は主に18歳から64歳の年齢層に集中しており、シンガポールとベトナムでは女性人口の割合がやや高く、他の国では男性人口の割合がやや高い。
- 買い物習慣：消費者はオンラインで直接購入するか、まずオンラインで調査してからオフラインで購入する傾向があり、便利な購入プロセスと柔軟な返品オプションを好む。
- 購買行動：81％の消費者は休日などの買い物ピーク時にオンラインショッピングプラットフォームを好み、インドネシアの消費者はオンラインショッピングに傾倒している。
- ネットショッピングに対する見解：消費者はレビューが購買決定に極めて重要であると考えており、ほとんどの消費者は購入前にオンラインで製品調査を行い、配送サービスがネットショッピングを促進する重要な要素の一つであり、消費者は配送時間にある程度の要求を持ち、同時にモバイル端末を使用したネットショッピングを好む。
- よく購入されるカテゴリー：2023年の東南アジアのEC売上高では、電子製品がリードし、美容・パーソナルケア製品がそれに続き、食品や日用品などの生活必需品のオンライン販売も成長している。
- 好まれるショッピング体験：消費者はスムーズな購入プロセスと良好な配送体験をより重視しており、透明な配送プロセスとタイムリーで正確な配送通知が顧客体験の向上に不可欠である。
- ソーシャルメディアへの熱中：東南アジアのソーシャルメディア市場は非常に活発であり、消費者はクロスプラットフォームでソーシャルメディアを活用して情報を入手し、ECサイトで購入を完了する。ソーシャルメディアは、消費者が新製品を発見し、ブランドを検討し、製品調査を行うための重要なチャネルである。
- 一般的なマーケティングイベント：ラマダン月と断食明け大祭、ソンクラーン祭（水かけ祭り）、旧正月、メガセールなどが含まれ、これらの祝日はEC販売者がプロモーションを行い、売上を伸ばす重要なタイミングである。
3. 重点市場インサイト：
- 地域市場概要：インドネシア、ベトナム、タイは東南アジア地域のEC市場の主体を構成しており、これら3カ国のEC市場規模と成長原動力が、東南アジアEC業界全体の繁栄を共同で推進している。
- 主要EC市場 - インドネシア：インドネシアは群島国家であり、巨大な経済規模と若い人口構造を持ち、スマートフォンとインターネットユーザーの増加がECの発展を促進している。Whatsappは最も人気のあるソーシャルアプリであり、消費者は衣料品とファッション製品を好み、価格に敏感で、ネットショッピングの頻度は多様であり、ラマダン月は重要な消費イベントである。
- 主要EC市場 - タイ：タイは2023年の東南アジアのインターネット経済規模で2位にランクされており、高いインターネット普及率と成熟しつつある人口年齢構造がECの発展を促進している。Facebookは最も利用率の高いソーシャルアプリであり、ファッション製品が最も人気があり、ソーシャルコマースの場が急速に台頭し、ショッピングプラットフォームは多様化している。
- 主要EC市場 - ベトナム：ベトナムのEC市場は2030年までにその価値が600億ドルに達すると予想され、東南アジアで2位となる。Shopee、TikTok Shop、Lazadaの3大ECプラットフォームが最も人気があり、ソーシャルコマースが徐々に主流のネットショッピングの選択肢となり、送料無料サービス、商品の割引プロモーション、他の購入者の評価がネットショッピングを促進する重要な要素である。
4. 市場発展分析：
- 発展機会：東南アジアの越境EC市場は急速に発展しており、シンガポールは東南アジアをリードする越境電子商取引センターの一つである。高所得人口の増加、モバイルインターネットの普及、ソーシャルメディアの浸透率向上、パンデミックによる消費者購買習慣の変化などの要因が、越境ECの成長に有利な条件を作り出している。
- 海外進出の機会：2022年、ASEANが中国から輸入した商品の総額は4313.4億ドルであり、中国はASEANの最大の貿易相手国となった。2024年1月から7月、中国のASEAN地域への輸出総額は3318.8億ドルに達し、前年同期比10.8％増加し、特にベトナム、マレーシア、インドネシアへの輸出が顕著に増加した。
- 海外進出の課題：一部の国では越境貿易政策の制限が存在し、例えばインドネシアとタイは地元事業者の利益を保護するために、保障関税の賦課や免税政策の廃止など、一連の政策を実施している。さらに、東南アジア市場の競争は激しく、外部競争（ベトナムの製造業の発展など）と内部競争（低価格競争など）が含まれ、同時に政治変動や厳格な規制要件などの問題にも直面している。
- 海外進出の難点：東南アジア地域は地理的環境が複雑であり、物流コストが高く、紛失・破損率が高く、通関の不確実性が大きい。消費者の購買習慣は国内とは異なり、代金引換を好み、決済方法は分散しており、銀行カードの普及度は限定的で、オンライン決済は発展しておらず、金融詐欺が頻発し、消費者のECに対する信頼度に影響を与えている。
- 発展傾向：ソーシャルメディアマーケティングとインフルエンサーの影響力は日増しに大きくなっており、ライブコマースは東南アジアで急速に発展している。高価値消費者がデジタル消費の主力となり、東南アジアのEC市場は、会話型コマースやソーシャルコマースを含む多様なビジネスモデルを示している。
本レポートは、東南アジアEC市場の可能性と将来のトレンドを深く掘り下げ、越境ECビジネスを展開する販売者や企業に価値ある洞察と意思決定の根拠を提供するものです。
