本ドキュメントは、TMO Groupが2024年11月に発表した、東南アジア市場における健康食品・サプリメントのオンライン市場動向に関するレポートです。主な内容は以下の通りです。
1. 東南アジア6カ国のEC及び健康食品市場概要
- 6カ国概要：タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、インドネシアの6カ国の人口、2024年のEC売上高予測、前年同期比成長率、2023年の健康食品市場規模とシェア、高売上または高成長カテゴリーなどの情報を紹介。
- 消費者選好：中国と東南アジアの消費者の健康食品・サプリメントに対する選好の違いを比較。東南アジアの消費者は基礎栄養、エネルギー補給、体重管理、関節健康などをより重視。気候が暑いため、水分補給や電解質補給製品はアウトドア層に人気があり、美容・健康食品も普及しつつある。一部の国ではハラール認証製品の需要がある。中国の消費者は主に免疫サポート、腸内健康、抗酸化、睡眠、体重管理などを重視し、中高年向け健康食品や美容健康製品の需要が大きく、子供・青少年向け栄養補助食品市場も成長中。
- 中国からASEANへの輸出：ASEANは中国のサプリメントの重要な輸出市場であり、2017年から2023年にかけて中国からASEANへの輸出は増加傾向にあり、2023年の輸出額は約10億米ドル、前年同期比40%増。特にマレーシア向け輸出の伸びが顕著。
2. 東南アジア健康食品オンライン市場詳細
- 市場概要：2024年1月～7月、東南アジアの健康食品のShopeeとLazadaプラットフォームにおける累計売上高は7.3億米ドル、前年同期比49%増。累計販売数は9472万、前年同期比39%増。3月のラマダン月が販売のピークで、5月以降売上は着実に上昇。
- 6カ国市場規模：各国の東南アジア健康食品市場におけるシェアと売上高の前年同期比成長率を示す。インドネシアの市場シェアが最も高く、シンガポールの成長が比較的速い。
- 各サブカテゴリー市場規模：栄養保健サプリメントの市場シェアが最も高く（35.1%）、次いで美容栄養サプリメント（26.8%）、機能性栄養サプリメント（16.6%）、総合栄養サプリメント（13.8%）、ハーブ栄養サプリメント（7.7%）。
- 売れ筋ブランド：米国、オーストラリアのブランドの競争力が強く、Blackmores、Optimum Nutrition、Swisseなど。東南アジア現地ブランド、例えばタイのDr.PONG、シンガポールのKINOHIMITSUも一定の市場シェアを有する。
- 価格帯：10～20米ドルの製品が最も売れている。インドネシアとフィリピンの消費者は価格に敏感で低価格製品を好む。タイとベトナムの消費者は中価格帯製品の需要が大きい。マレーシアとシンガポールは高価格帯製品への選好が比較的高く、シンガポールの中高級市場の可能性は比較的大きい。
3. 各セグメントカテゴリー分析
- 栄養保健サプリメント
- 各サブカテゴリー市場規模：体重管理サプリメント、スポーツサプリメント、プロバイオティクスなどに分類。体重管理サプリメントは6カ国で最も人気。スポーツ栄養サプリメントはベトナムとフィリピンでより人気。シンガポールではプロバイオティクス市場の需要が大きい。
- 人気ブランドと製品：Optimum Nutritionが市場シェアでリード。人気製品はホエイプロテイン、ダイエット系サプリメントなど。ホエイプロテイン成分が人気で、剤形も多様。粉末以外に、グミ、茶飲料、発泡錠なども好まれている。プロバイオティクス市場は成長が速く、オーストラリアブランドのLife Spaceがシェアでリード。ゼリー剤形が比較的売れている。
- 美容栄養サプリメント
- 各サブカテゴリー市場規模：コラーゲンサプリメント、抗酸化サプリメント、抗脱毛サプリメントなどに分類。コラーゲンサプリメントが最も売れており、特にインドネシア、タイ、フィリピンで顕著。抗酸化サプリメントはタイで比較的人気。ベトナムとマレーシアでは「その他」カテゴリーの販売シェアが高い。
- 人気ブランドと製品：シンガポールブランドのKINOHIMITSUが市場シェアでリード。グミ剤形のコラーゲンが好まれ、アスタキサンチン、エルゴチオネインが人気成分。コラーゲンドリンク剤形も比較的人気で、美白・アンチエイジング、シミ取り、保湿などの効果が注目されている。
- 総合栄養サプリメント
- 各サブカテゴリー市場規模：マルチビタミン、ビタミン、ミネラル、ハチミツ・プロポリスサプリメント、アミノ酸などに分類。マルチビタミンが最も売れている。ベトナムではハチミツ・プロポリスサプリメントが最も売れている。インドネシア、フィリピン、マレーシアではマルチビタミンの需要が大きく、タイとシンガポールではビタミンの販売数が最も多い。
- 人気ブランドと製品：オーストラリアブランドのBlackmoresがシェアでリード。米国ブランドも展開を加速。マルチビタミン＋ミネラルの組み合わせが東南アジアで最も売れている。
- 機能性栄養サプリメント
- 各サブカテゴリー市場規模：心脳血管サプリメント、妊娠期サプリメント、骨・関節健康サプリメントなど9つの主要カテゴリーに分類。心脳血管サプリメントが最も売れており、次いで骨・関節健康サプリメント。国によって各カテゴリーの人気度は異なる。
- 人気ブランドと製品：国際ブランドの競争力が強く、オーストラリアブランドの優位性が顕著。Blackmoresが市場シェアでリード。ニュージーランドブランドは今年、顕著に台頭しており、GoodhealthとGo Healthyが新たにランクインし、上位に位置している。
- ハーブ栄養サプリメント：オーストラリアブランドのBlackmoresが最も高いシェア。米国ブランドのBioFinestの成長が速い。東南アジア現地ブランド、例えばインドネシアのTolak Angin、タイのVistra、Wink Whiteも一定の競争力を有する。人気製品にはカフェイン、月見草、クロロフィルなど、様々なハーブ成分が含まれている。
4. 人気成分表参考：栄養保健サプリメント、美容栄養サプリメント、総合栄養サプリメント、機能性栄養サプリメント、ハーブ栄養サプリメントの人気成分を提供。例えば、プレバイオティクス、グルタチオン、ビタミン、魚油、カフェインなど。
