《2024 동남아 전자상거래 시장 인사이트 보고서》는 대수국경에서 발간했으며, 주요 내용은 다음과 같습니다:
1. 시장 개요:
- 지역 소개: 동남아시아 지역은 동서양을 연결하는 중요한 허브로, 주요 경제국으로는 인도네시아, 태국, 싱가포르, 필리핀, 베트남, 말레이시아가 있으며, 언어가 다양하고 젊은 인구 비율이 높아 전자상거래 시장 발전 잠재력이 큽니다.
- 시장 규모 개요: 2023년 동남아시아 인터넷 경제 규모는 약 2180억 달러, 전자상거래 시장 규모는 약 1390억 달러로, 2025년에는 각각 2950억 달러와 1860억 달러에 이를 것으로 예상되며, 인도네시아가 인터넷 경제 규모에서 선두를 달리고 있습니다.
- 인터넷 보급률: 2029년까지 동남아시아 지역의 인터넷 보급률은 91.97%에 도달할 것으로 예상되며, 현재 이미 글로벌 평균을 초과했습니다. 말레이시아의 보급률이 선두이고, 인도네시아의 인터넷 사용자 수가 가장 많습니다.
- 전자상거래 사용자 개요: 2024년부터 2029년까지 동남아시아 지역의 인터넷 사용자 기반이 크게 증가하여, 2029년에는 인터넷 사용자 수가 6억 6200만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 인도네시아의 전자상거래 사용자 총수는 9910만 명에 달해 동남아시아 지역에서 가장 많습니다.
- 전자상거래 결제 방식: 신용카드와 은행 송금이 동남아시아 시장에서 비교적 인기가 있으며, 베트남과 필리핀에서는 대금 상환 결제도 자주 사용됩니다. 오프라인 POS 결제와 디지털 지갑 사용도 점차 증가하고 있습니다.
- 전자상거래 구도: 2023년 Shopee의 월간 방문자 수는 3억 4280만 회로 동남아시아 온라인 시장에서 가장 높았으며, 인도네시아 온라인 시장 Tokopedia가 그 뒤를 이었습니다. 동남아시아 각국에서 Shopee와 Lazada라는 두 전자상거래 플랫폼은 풍부한 상품 종류, 편리한 쇼핑 경험 및 효율적인 물류 서비스로 현지 소비자의 선호를 얻고 있습니다.
2. 소비자 인사이트:
- 소비자 인구 개요: 동남아시아 지역의 성비는 대체로 균형을 이루고 있으며, 인구는 주로 18세에서 64세 연령대에 집중되어 있습니다. 싱가포르와 베트남은 여성 인구 비율이 약간 높고, 다른 국가는 남성 인구 비율이 약간 높습니다.
- 쇼핑 습관: 소비자는 온라인 직접 구매 또는 온라인 조사 후 오프라인 구매를 선호하며, 편리한 쇼핑 절차와 유연한 반품 옵션을 좋아합니다.
- 구매 행동: 81%의 소비자가 휴일 등 쇼핑 성수기에 온라인 쇼핑 플랫폼을 선호하며, 인도네시아 소비자는 온라인 쇼핑을 더 선호하는 경향이 있습니다.
- 온라인 쇼핑에 대한 견해: 소비자는 리뷰가 구매 결정에 매우 중요하다고 생각하며, 대부분 구매 전에 온라인 제품 조사를 수행합니다. 배송 서비스는 온라인 쇼핑을 촉진하는 핵심 요소 중 하나이며, 소비자는 배송 시간에 대한 일정한 요구가 있고, 모바일 기기를 사용한 온라인 쇼핑을 더 선호합니다.
- 자주 구매하는 카테고리: 2023년 동남아시아 전자상거래 매출에서 전자제품이 선두를 차지했으며, 뷰티 및 개인 관리 제품이 그 뒤를 이었습니다. 식품 및 잡화 등 생활 필수품의 온라인 판매도 증가하고 있습니다.
- 선호하는 쇼핑 경험: 소비자는 원활한 쇼핑 절차와 좋은 배송 경험을 더 중요하게 생각하며, 투명한 배송 절차와 적시에 정확한 배송 알림이 고객 경험 향상에 매우 중요합니다.
- 소셜 미디어 선호: 동남아시아의 소셜 미디어 시장은 매우 활발하며, 소비자는 플랫폼을 넘나들며 소셜 미디어를 활용해 정보를 얻고 전자상거래 웹사이트에서 구매를 완료합니다. 소셜 미디어는 소비자가 신제품을 발견하고, 브랜드를 고려하며, 제품 조사를 수행하는 핵심 채널입니다.
- 일반적인 마케팅 시점: 라마단과 이드 알피트르, 송크란 축제, 음력 설, 메가 세일 등이 포함되며, 이러한 명절은 전자상거래 판매자가 프로모션을 진행하고 판매량을 높이는 중요한 시기입니다.
3. 주요 시장 인사이트:
- 지역 시장 개요: 인도네시아, 베트남, 태국은 동남아시아 지역 전자상거래 시장의 주요 축을 이루며, 이 세 국가의 전자상거래 시장 규모와 성장 동력이 함께 동남아시아 전자상거래 산업의 전반적인 번영을 촉진하고 있습니다.
- 주요 전자상거래 시장 - 인도네시아: 인도네시아는 군도 국가로, 거대한 경제 규모와 젊은 인구 구조를 가지고 있습니다. 스마트폰과 인터넷 사용자의 증가가 전자상거래 발전을 촉진하고 있으며, WhatsApp이 가장 인기 있는 소셜 앱입니다. 소비자는 의류 및 패션 제품을 선호하고 가격에 민감하며, 온라인 쇼핑 빈도가 다양합니다. 라마단은 중요한 소비 시점입니다.
- 주요 전자상거래 시장 - 태국: 태국은 2023년 동남아시아 인터넷 경제 규모에서 2위를 차지했으며, 높은 인터넷 보급률과 성숙해지는 인구 연령 구조가 전자상거래 발전을 촉진하고 있습니다. Facebook이 가장 많이 사용되는 소셜 앱이며, 패션 제품이 가장 인기 있고, 소셜 커머스 시나리오가 빠르게 부상하고 있으며, 쇼핑 플랫폼이 다양화되고 있습니다.
- 주요 전자상거래 시장 - 베트남: 베트남 전자상거래 시장은 2030년까지 가치가 600억 달러에 달할 것으로 예상되며, 동남아시아에서 2위를 차지합니다. Shopee, TikTok Shop, Lazada 세 가지 전자상거래 플랫폼이 가장 인기 있으며, 소셜 커머스가 점차 주류 온라인 쇼핑 선택지로 자리 잡고 있습니다. 무료 배송 서비스, 상품 할인 프로모션 및 다른 구매자의 리뷰가 온라인 쇼핑을 촉진하는 핵심 요소입니다.
4. 시장 발전 분석:
- 발전 기회: 동남아시아 국경 간 전자상거래 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 싱가포르는 동남아시아의 선도적인 국경 간 전자상거래 허브 중 하나이며, 고소득 인구 증가, 모바일 인터넷 보급, 소셜 미디어 침투율 향상 및 팬데믹으로 인한 소비자 쇼핑 습관 변화 등의 요인이 국경 간 전자상거래 성장에 유리한 조건을 만들고 있습니다.
- 해외 진출 기회: 2022년, ASEAN의 중국 상품 수입 총액은 4313억 4000만 달러로, 중국이 ASEAN의 최대 무역 파트너가 되었습니다. 2024년 1~7월, 중국의 ASEAN 지역 수출 총액은 3318억 8000만 달러에 달하며, 전년 동기 대비 10.8% 증가했습니다. 특히 베트남, 말레이시아, 인도네시아에 대한 수출 증가가 두드러졌습니다.
- 해외 진출 과제: 일부 국가는 국경 간 무역 정책 제한이 있습니다. 예를 들어, 인도네시아와 태국은 현지 상인 이익을 보호하기 위해 일련의 정책을 시행하고 있으며, 여기에는 보호 관세 부과, 면세 정책 폐지 등이 포함됩니다. 또한, 동남아시아 시장은 경쟁이 치열하며, 외부 경쟁(예: 베트남 제조업 발전)과 내부 경쟁(예: 저가 경쟁)을 포함하고, 정치적 변동 및 엄격한 규제 요구 사항 등의 문제에 직면해 있습니다.
- 해외 진출 난제: 동남아시아 지역은 지리적 환경이 복잡하고, 물류 비용이 높으며, 분실 및 파손율이 높고, 통관 불확실성이 큽니다. 소비자의 쇼핑 습관은 국내와 달라 대금 상환 결제를 선호하며, 결제 방식이 분산되어 있고, 은행 카드 보급률이 제한적이며, 온라인 결제가 발달하지 않았고, 금융 사기가 빈번하여 전자상거래에 대한 소비자의 신뢰도에 영향을 미칩니다.
- 발전 추세: 소셜 미디어 마케팅과 인플루언서의 영향력이 점점 커지고 있으며, 라이브 커머스가 동남아시아에서 빠르게 발전하고 있습니다. 고가치 소비자가 디지털 소비의 주력이 되고 있으며, 동남아시아 전자상거래 시장은 대화형 커머스와 소셜 커머스를 포함한 다양한 비즈니스 모델을 보여주고 있습니다.
이 보고서는 동남아시아 전자상거래 시장의 잠재력과 미래 추세를 심층적으로 탐구하여, 국경 간 전자상거래 사업을 수행하는 판매자와 기업에게 가치 있는 인사이트와 의사 결정 근거를 제공합니다.
