본 문서는 TMO Group가 2024년 11월에 발표한 동남아시아 진출을 위한 식이 영양 보충제 온라인 시장 발전 동향 보고서로, 주요 내용은 다음과 같습니다:
1. 동남아 6개국 전자상거래 및 건강기능식품 시장 개요
- 6개국 개요: 태국, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 필리핀, 인도네시아 6개국의 인구, 2024년 전자상거래 매출 추정치, 전년 대비 성장률, 2023년 건강기능식품 시장 규모 및 점유율, 높은 매출 또는 높은 성장률을 보인 카테고리 등의 정보를 소개합니다.
- 소비자 선호도: 중국과 동남아 소비자의 식이 영양 보충제 선호도 차이를 비교합니다. 동남아 소비자는 기초 영양, 에너지 보충, 체중 관리, 관절 건강 등에 더 주목하며, 기후가 덥기 때문에 수분 보충 및 전해질 보충 제품이 야외 활동 인구에게 인기가 있고, 미용 및 피부 미용 건강기능식품도 점점 인기를 얻고 있으며, 일부 국가에서는 할랄 인증 제품에 대한 수요가 있습니다. 중국 소비자는 주로 면역 지원, 장 건강, 항산화, 수면 및 체중 관리 등에 관심을 가지며, 중장년 건강 및 미용 건강 제품에 대한 수요가 크고, 어린이 및 청소년 영양 보충제 시장도 성장하고 있습니다.
- 중국의 ASEAN 수출: ASEAN은 중국 식이 보충제의 중요한 수출 시장이며, 2017-2023년 중국의 ASEAN 수출은 증가 추세를 보였고, 2023년 수출액은 약 10억 달러로 전년 대비 40% 증가했으며, 특히 말레이시아로의 수출 증가가 두드러졌습니다.
2. 동남아 건강기능식품 온라인 시장 세부 정보
- 시장 개요: 2024년 1월부터 7월까지 동남아 건강기능식품의 Shopee 및 Lazada 플랫폼 누적 매출은 7억 3천만 달러로 전년 대비 49% 증가했으며, 누적 판매량은 9,472만 개로 전년 대비 39% 증가했습니다. 3월 라마단 기간이 판매 성수기였으며, 5월부터 매출이 꾸준히 상승했습니다.
- 6개국 시장 규모: 각국의 동남아 건강기능식품 시장 점유율 및 매출 전년 대비 성장률을 보여줍니다. 인도네시아의 시장 점유율이 가장 높고, 싱가포르의 성장이 빠릅니다.
- 각 하위 카테고리 시장 규모: 영양 건강 보충제의 시장 점유율이 가장 높고(35.1%), 그 다음은 미용 영양 보충제(26.8%), 기능성 영양 보충제(16.6%), 종합 영양 보충제(13.8%), 허브 영양 보충제(7.7%) 순입니다.
- 베스트셀러 브랜드: 미국 및 호주 브랜드의 경쟁력이 강하며, Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse 등이 있고, 태국의 Dr.PONG, 싱가포르의 KINOHIMITSU와 같은 동남아 현지 브랜드도 일정 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
- 가격대: 10-20달러 제품이 가장 많이 팔리며, 인도네시아와 필리핀 소비자는 가격에 민감하여 저가 제품을 선호합니다. 태국과 베트남 소비자는 중간 가격대 제품에 대한 수요가 크고, 말레이시아와 싱가포르는 고가 제품에 대한 선호도가 높으며, 싱가포르는 중고가 시장 잠재력이 큽니다.
3. 각 세부 카테고리 분석
- 영양 건강 보충제
- 각 하위 카테고리 시장 규모: 체중 관리 보충제, 운동 보충제, 프로바이오틱스 등으로 나뉘며, 체중 관리 보충제가 6개국에서 가장 인기가 많고, 스포츠 영양 보충제는 베트남과 필리핀에서 더 인기가 있으며, 싱가포르는 프로바이오틱스 시장 수요가 큽니다.
- 인기 브랜드 및 제품: Optimum Nutrition의 시장 점유율이 선두이며, 인기 제품으로는 유청 단백질, 다이어트 보충제 등이 있고, 유청 단백질 성분이 인기가 많으며, 제형도 다양하여 분말 외에도 젤리, 차 음료, 발포정 등이 선호됩니다. 프로바이오틱스 시장은 성장 속도가 빠르며, 호주 브랜드 Life Space의 점유율이 선두이고, 젤리 제형이 잘 팔립니다.
- 미용 영양 보충제
- 각 하위 카테고리 시장 규모: 콜라겐 보충제, 항산화 보충제, 탈모 방지 보충제 등이 포함되며, 콜라겐 보충제가 가장 잘 팔리고, 특히 인도네시아, 태국 및 필리핀에서 그렇습니다. 항산화 보충제는 태국에서 비교적 인기가 있으며, 베트남과 말레이시아에서는 '기타' 카테고리의 판매 점유율이 높습니다.
- 인기 브랜드 및 제품: 싱가포르 브랜드 KINOHIMITSU의 시장 점유율이 선두이며, 젤리 제형의 콜라겐이 선호되고, 아스타잔틴, 에르고티오네인이 인기 성분이며, 콜라겐 음료 제형도 비교적 인기가 있고, 미백 및 노화 방지, 기미 제거, 수분 공급 등의 효능이 주목받고 있습니다.
- 종합 영양 보충제
- 각 하위 카테고리 시장 규모: 종합 비타민, 비타민, 미네랄, 꿀/프로폴리스 보충제, 아미노산 등으로 나뉘며, 종합 비타민이 가장 잘 팔리고, 베트남에서는 꿀/프로폴리스 보충제가 가장 잘 팔리며, 인도네시아, 필리핀 및 말레이시아에서는 종합 비타민 수요가 크고, 태국과 싱가포르에서는 비타민 판매량이 가장 높습니다.
- 인기 브랜드 및 제품: 호주 브랜드 Blackmores의 점유율이 선두이며, 미국 브랜드의 시장 진출이 가속화되고 있고, 종합 비타민 + 미네랄 조합이 동남아에서 가장 인기가 많습니다.
- 기능성 영양 보충제
- 각 하위 카테고리 시장 규모: 심뇌혈관 보충제, 임산부 보충제, 뼈 및 관절 건강 보충제 등 9가지 주요 카테고리가 있으며, 심뇌혈관 보충제가 가장 잘 팔리고, 그 다음은 뼈 및 관절 건강 보충제이며, 국가별로 각 카테고리의 인기도에 차이가 있습니다.
- 인기 브랜드 및 제품: 국제 브랜드의 경쟁력이 강하고, 호주 브랜드의 우위가 뚜렷하며, Blackmores의 시장 점유율이 선두이고, 뉴질랜드 브랜드는 올해 두각을 나타내며, Goodhealth와 Go Healthy가 새로 순위에 진입하여 상위권을 차지했습니다.
- 허브 영양 보충제: 호주 브랜드 Blackmores의 점유율이 가장 높고, 미국 브랜드 BioFinest의 성장 속도가 빠르며, 인도네시아의 Tolak Angin, 태국의 Vistra, Wink White와 같은 동남아 현지 브랜드도 일정 경쟁력을 가지고 있으며, 인기 제품에는 카페인, 달맞이꽃 종자유, 엽록소 등 다양한 허브 성분이 포함되어 있습니다.
4. 인기 원료 목록 참고: 영양 건강 보충제, 미용 영양 보충제, 종합 영양 보충제, 기능성 영양 보충제 및 허브 영양 보충제의 인기 원료(프리바이오틱스, 글루타티온, 비타민, 어유, 카페인 등)를 제공합니다.
