Este documento é o "Relatório de Insights do Mercado de Curtas Chinesas no Exterior no Primeiro Semestre de 2024", publicado pela Diandian Data, analisando principalmente o panorama geral de desenvolvimento, status atual, casos de plataformas, tendências e riscos relacionados do mercado de curtas chinesas no exterior no primeiro semestre de 2024.
1. Panorama Geral e Status Atual do Desenvolvimento de Curtas no Exterior
- Trajetória de Desenvolvimento: Em 2022, surgiram as primeiras iniciativas no exterior, com algumas plataformas focando no mercado internacional; em 2023, múltiplas plataformas foram lançadas e houve rápida expansão, com o mercado doméstico entrando em uma fase de multicanais e refinamento, e o mercado externo ganhando atenção; em 2024, o foco está no conteúdo e no marketing, com muitos detentores de IP expandindo para o exterior e mercados emergentes recebendo destaque.
- Tamanho do Mercado: No primeiro semestre de 2024, a receita total das curtas no exterior ultrapassou US$ 2,3 bilhões, com previsão de atingir US$ 4 bilhões no ano inteiro, e expectativa de crescimento múltiplo nos próximos 3 a 5 anos. Os EUA são o principal contribuinte de receita, representando mais de 50%; o Sudeste Asiático é o mercado central para downloads.
- Cenário Competitivo: A estrutura de liderança está consolidada, com DramaBox, ReelShort e ShortMax como os três principais, contribuindo com mais de 80% dos downloads e receitas; plataformas de médio porte estão acelerando sua ascensão.
- Cadeia Industrial: Inclui detentores de IP a montante, plataformas de curtas no exterior a médio e canais de divulgação a jusante. A oferta de roteiros a montante está se tornando escassa, e a importância das plataformas de marketing a jusante está aumentando.
- Modelo de Plataforma: Predominantemente pagamento por episódio, com assinatura como complemento. Os modelos das plataformas líderes estão se diversificando, e a inserção de anúncios pode se tornar um componente importante no futuro.
- Investimento em Aquisição: O investimento está aumentando, com canais concentrados no Meta (mais de 80%), e o canal TikTok crescendo rapidamente, com o mercado de aquisição continuando a se expandir.
- Valor do Usuário: O número de usuários está aumentando, mas o ARPMAU está flutuando para baixo. O nível de monetização das plataformas líderes precisa ser melhorado, e há diferenças no valor do usuário entre as plataformas.
2. Análise de Casos de Plataformas de Curtas no Exterior
- ReelShort: Lançada em 2022, com conteúdo focado em dramas de sofrimento, lobisomens, etc., e rico acervo de IP. A receita continua crescendo, com a América do Norte como principal fonte de receita e a América do Sul crescendo rapidamente; os downloads lideram no Sudeste Asiático, com tendência de crescimento no Japão, Coreia do Sul e América do Sul. MAU ultrapassa 8,8 milhões, mas o crescimento está fraco, com desaceleração no crescimento de usuários ativos. Características femininas são proeminentes, focando em jovens usuárias femininas, investindo em conteúdo original para reter usuários, mas parte do conteúdo perde calor, e a atenção dos usuários se dispersa. Apoiada pela Chinese Online, tem potencial para impulsionar a receita da CMS.
- DramaBox: Lançada em 2023, apoiada pela Dianzhong, com rico acervo de conteúdo cobrindo múltiplas categorias. Baseada no Sudeste Asiático, expandindo para a América do Norte, com séries dubladas masculinas com bom desempenho na América do Norte, e downloads no Japão e Coreia do Sul aumentando nos últimos 3 meses. Séries dubladas representam quase 90% do conteúdo no exterior, com mulheres como usuárias principais, gradualmente focando no público masculino. Dados per capita acima da média do setor, com queda de curto prazo devido a novos mercados, mas recuperação esperada no futuro. No futuro, haverá transição de séries dubladas para conteúdo original, com aumento no investimento em aquisição.
- Plataformas de Médio/Base: Como MoboReels, desenvolvendo-se de forma estável, embora com escala limitada, contribuem com certa receita e downloads para as líderes. Em 2024, algumas novas plataformas surgiram, e as plataformas de médio e base estão mostrando uma tendência de recuperação significativa, com participação de mercado esperada para aumentar.
3. Tendências e Resumo das Curtas no Exterior
- Tendência de Globalização: Algumas plataformas líderes estão deslocando o foco para o exterior, com receitas crescendo em mercados como Japão, Coreia do Sul e Europa, acelerando o ritmo da globalização.
- Impacto em Vídeos Longos: O crescimento em downloads e visualizações de curtas está aumentando sua influência, continuando a impactar o mercado de streaming no exterior, com gigantes estrangeiros possivelmente entrando no setor.
- Experiência Doméstica no Exterior: As curtas domésticas mostram novas tendências em tipos e públicos, como curtas em tela horizontal e curtas para idosos, com experiência aguardando expansão para o exterior.
- Concorrência de Divulgação Aumentada: Plataformas líderes estão aumentando o investimento em materiais, com seleção e edição de materiais se tornando pontos-chave de concorrência, e talentos relacionados sendo disputados.
- Gerenciamento de Riscos: A expansão de curtas no exterior enfrenta riscos legais e de conformidade. As empresas precisam prestar atenção à conformidade em aspectos como entidade, conteúdo, operações, divulgação e segurança de dados, prevenindo riscos operacionais próprios.
