В последнее время Латинская Америка стала новым полем битвы для китайской трансграничной электронной коммерции.

AliExpress, SHEIN и Temu уже некоторое время работают на этом рынке, а теперь к битве официально присоединился и TikTok Shop, который запустился сначала в Мексике, а затем в Бразилии. Это означает, что все основные китайские платформы трансграничной электронной коммерции уже собрались в Латинской Америке и готовы бороться за долю на этом рынке триллионного масштаба.

Источник изображения: Google

Выход TikTok Shop — прямая ценовая война

TikTok Shop явно пришёл в Латинскую Америку подготовленным. Чтобы привлечь продавцов, он ввёл политику 90-дневной нулевой комиссии в Мексике и Бразилии, а затем будет взимать только 6% комиссии, что значительно ниже, чем у SHEIN (16%). Эта стратегия очень прямолинейна — привлекать продавцов более низкими издержками и быстро захватывать рынок.

И эффект действительно заметен. Во время крупной распродажи Hot Sale в Мексике в конце мая дневной объём продаж TikTok Shop достигал почти 800 тысяч долларов и сохраняется на этом уровне до сих пор. Более того, в середине августа TikTok Shop откроет для китайских продавцов возможность самостоятельной трансграничной торговли в Мексике, что позволит им напрямую продавать товары в Мексику через TikTok, не полагаясь на местных продавцов.

Источник изображения: TikTok

Почему TikTok сначала выбрал Мексику?

У мексиканского рынка есть несколько особенностей, которые сделали его приоритетной целью для TikTok Shop. Во-первых, Мексика граничит с США, и логистическая система здесь развита. Многие китайские продавцы, работающие на рынке США, могут напрямую использовать логистическую сеть между США и Мексикой: сначала отправлять товары в США, а затем быстро переправлять их в Мексику, что избавляет от необходимости заново строить цепочку поставок.

Во-вторых, мексиканцы более терпимы к высоким ценам, чем китайские потребители. Например, зарядный кабель, который в Китае стоит несколько юаней, в мексиканском магазине может продаваться за более чем 100 юаней. Это не потому, что мексиканцы особенно богаты, а потому что выбор товаров ограничен, многие вещи просто невозможно купить, поэтому они готовы платить больше. Такая рыночная среда — естественная возможность для китайских продавцов, хорошо разбирающихся в цепочках поставок.

Источник изображения: Google

Местные гиганты Латинской Америки начинают нервничать

Столкнувшись с агрессивным наступлением китайских платформ, латиноамериканский гигант электронной коммерции Mercado Libre не может больше сидеть сложа руки. Недавно он изменил свою стратегию, снизив минимальный порог для бесплатной доставки с 79 реалов до 19 реалов, а также уменьшил логистические издержки для продавцов. Это очевидная попытка удержать пользователей более выгодными условиями и не дать новым игрокам, таким как TikTok и Temu, отобрать бизнес.

Однако давление на Mercado Libre действительно велико. Хотя он занимает 55% рынка, значительно опережая Amazon (17,7%), темпы роста китайских платформ слишком высоки. По данным на конец второго квартала прошлого года, у Temu в Мексике уже было 8,3 млн активных пользователей в месяц, у SHEIN — 7,9 млн, у AliExpress — 5,8 млн. Для сравнения, у Mercado Libre — 10,2 млн, но его преимущество быстро сокращается.

Источник изображения: nocnoc

Логистика и платежи — две главные проблемы китайских платформ

Хотя рыночные возможности велики, китайские платформы сталкиваются в Латинской Америке с немалыми трудностями. Главная проблема — логистика. Бразилия и Мексика — огромные страны с низкой плотностью населения и не самой развитой транспортной инфраструктурой, поэтому быструю доставку обеспечить сложно. В прошлом году многие мексиканские онлайн-покупатели жаловались на частые потери, задержки или даже кражи посылок.

Вторая проблема — платежи. У многих жителей Латинской Америки нет банковских карт, наличные по-прежнему широко используются. Например, в Мексике только 49% взрослых имеют банковский счёт, около 66 миллионов человек вообще не пользуются банковскими услугами. Если платформа не решит проблему локальных платежей, многие потенциальные пользователи просто не смогут сделать заказ.

Источник изображения: mexicobusiness.news

Эта битва только начинается

Ожидается, что к 2027 году объём рынка электронной коммерции Латинской Америки превысит 1 триллион долларов, а Бразилия и Мексика — два крупнейших рынка, вместе составляющие половину рынка региона. Для китайских платформ это и новый "голубой океан", и трудная задача. Логистика, платежи, локализация — все эти аспекты нужно решить, чтобы закрепиться на рынке.

Теперь, с приходом TikTok Shop, конкуренция становится ещё более ожесточённой. У него огромный пользовательский трафик и низкая комиссия, что действительно может быстро привлечь часть продавцов. Но Mercado Libre и Amazon тоже не будут сидеть сложа руки — борьба только разгорается. Кто окажется победителем, зависит от того, кто лучше адаптируется к особенностям латиноамериканского рынка.