เอกสารนี้เป็นรายงานที่เผยแพร่โดย TMO Group ในเดือนพฤศจิกายน 2024 เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเนื้อหาหลักดังนี้:
1. ภาพรวมตลาดอีคอมเมิร์ซและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหกประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ภาพรวมหกประเทศ: แนะนำข้อมูลประชากรของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย การคาดการณ์ยอดขายอีคอมเมิร์ซปี 2024 การเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปี ขนาดตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปี 2023 และสัดส่วน หมวดหมู่สินค้าที่มียอดขายสูงหรือเติบโตสูง เป็นต้น
- ความชอบของผู้บริโภค: เปรียบเทียบความแตกต่างในความชอบของผู้บริโภคจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้บริโภคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสำคัญกับโภชนาการพื้นฐาน การเสริมพลังงาน การจัดการน้ำหนัก สุขภาพข้อต่อ ฯลฯ เนื่องจากสภาพอากาศร้อน ผลิตภัณฑ์เติมน้ำและอิเล็กโทรไลต์จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน บางประเทศมีความต้องการสินค้าที่ได้รับการรับรองฮาลาล ผู้บริโภคจีนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภูมิคุ้มกัน สุขภาพลำไส้ สารต้านอนุมูลอิสระ การนอนหลับ และการจัดการน้ำหนัก ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและความงามมีสูง ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กและวัยรุ่นก็กำลังเติบโต
- การส่งออกของจีนไปยังอาเซียน: อาเซียนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจีน ระหว่างปี 2017-2023 การส่งออกของจีนไปยังอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2023 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยการส่งออกไปยังมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
2. รายละเอียดตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ภาพรวมตลาด: ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2024 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียอดขายสะสมบนแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada 730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบปีต่อปี มียอดขายสะสม 94.72 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบปีต่อปี เทศกาลถือศีลอดในเดือนมีนาคมเป็นช่วงพีคของยอดขาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ขนาดตลาดหกประเทศ: แสดงส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของแต่ละประเทศและการเติบโตของยอดขายเมื่อเทียบปีต่อปี อินโดนีเซียมีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด สิงคโปร์เติบโตเร็วที่สุด
- ขนาดตลาดของหมวดหมู่ย่อย: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด (35.1%) รองลงมาคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม (26.8%) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร功能性 (16.6%) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวม (13.8%) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร (7.7%)
- แบรนด์ยอดนิยม: แบรนด์จากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีความสามารถในการแข่งขันสูง เช่น Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse เป็นต้น แบรนด์ท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Dr.PONG จากไทย และ KINOHIMITSU จากสิงคโปร์ ก็มีส่วนแบ่งตลาดเช่นกัน
- ช่วงราคา: ผลิตภัณฑ์ที่มีราคา 10-20 ดอลลาร์สหรัฐขายดีที่สุด ผู้บริโภคในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีความอ่อนไหวต่อราคา มักเลือกสินค้าราคาถูก ผู้บริโภคในไทยและเวียดนามมีความต้องการสินค้าระดับราคาปานกลางสูง มาเลเซียและสิงคโปร์มีความชอบสินค้าราคาสูงมากกว่า ตลาดระดับกลางถึงสูงในสิงคโปร์มีศักยภาพค่อนข้างมาก
3. การวิเคราะห์หมวดหมู่ย่อยแต่ละประเภท
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
- ขนาดตลาดของหมวดหมู่ย่อย: แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการออกกำลังกาย โปรไบโอติก ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการจัดการน้ำหนักเป็นที่นิยมที่สุดในหกประเทศ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการออกกำลังกายเป็นที่นิยมมากกว่าในเวียดนามและฟิลิปปินส์ สิงคโปร์มีความต้องการโปรไบโอติกสูง
- แบรนด์และผลิตภัณฑ์ยอดนิยม: Optimum Nutrition มีส่วนแบ่งตลาดนำ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ได้แก่ เวย์โปรตีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก ฯลฯ ส่วนผสมเวย์โปรตีนเป็นที่นิยม มีรูปแบบหลากหลาย นอกจากแบบผงแล้ว แบบกัมมี่ เครื่องดื่มชา เม็ดฟู่ ฯลฯ ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ตลาดโปรไบโอติกเติบโตเร็ว แบรนด์ Life Space จากออสเตรเลียมีส่วนแบ่งนำ แบบเยลลี่ขายดี
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม
- ขนาดตลาดของหมวดหมู่ย่อย: รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันผมร่วง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนขายดีที่สุด โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารต้านอนุมูลอิสระเป็นที่นิยมในไทย เวียดนามและมาเลเซียมีสัดส่วนยอดขายในหมวดหมู่ "อื่นๆ" สูง
- แบรนด์และผลิตภัณฑ์ยอดนิยม: แบรนด์ KINOHIMITSU จากสิงคโปร์มีส่วนแบ่งตลาดนำ คอลลาเจนแบบกัมมี่เป็นที่นิยม แอสตาแซนธินและเออร์โกไธโอนีนเป็นส่วนผสมยอดนิยม คอลลาเจนแบบเครื่องดื่มก็ได้รับความนิยมเช่นกัน คุณสมบัติทำให้ขาว ต่อต้านวัย ลดจุดด่างดำ เติมน้ำ ฯลฯ เป็นที่สนใจ
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวม
- ขนาดตลาดของหมวดหมู่ย่อย: แบ่งเป็น วิตามินรวม วิตามิน แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำผึ้ง/โพลิส กรดอะมิโน ฯลฯ วิตามินรวมขายดีที่สุด น้ำผึ้ง/โพลิสขายดีที่สุดในเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียมีความต้องการวิตามินรวมสูง ไทยและสิงคโปร์มียอดขายวิตามินสูงที่สุด
- แบรนด์และผลิตภัณฑ์ยอดนิยม: แบรนด์ Blackmores จากออสเตรเลียมีส่วนแบ่งนำ แบรนด์สหรัฐอเมริกาเร่งขยายตลาด การผสมผสานวิตามินรวม + แร่ธาตุเป็นที่นิยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร功能性
- ขนาดตลาดของหมวดหมู่ย่อย: มีเก้าประเภทใหญ่ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับหัวใจและหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการตั้งครรภ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพกระดูกและข้อต่อ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับหัวใจและหลอดเลือดขายดีที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพกระดูกและข้อต่อ ความนิยมของแต่ละประเภทแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- แบรนด์และผลิตภัณฑ์ยอดนิยม: แบรนด์ต่างประเทศมีความสามารถในการแข่งขันสูง แบรนด์ออสเตรเลียมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจน Blackmores มีส่วนแบ่งตลาดนำ แบรนด์นิวซีแลนด์เติบโตอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ Goodhealth และ Go Healthy เพิ่งเข้าสู่การจัดอันดับและอยู่ในอันดับต้น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร: แบรนด์ Blackmores จากออสเตรเลียมีส่วนแบ่งสูงที่สุด แบรนด์ BioFinest จากสหรัฐอเมริกาเติบโตเร็ว แบรนด์ท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Tolak Angin จากอินโดนีเซีย และ Vistra, Wink White จากไทย มีความสามารถในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมมีส่วนผสมสมุนไพรหลายชนิด เช่น คาเฟอีน อีฟนิ่งพริมโรส คลอโรฟิลล์ ฯลฯ
4. ข้อมูลอ้างอิงส่วนผสมยอดนิยม: ให้ส่วนผสมยอดนิยมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร功能性 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร เช่น พรีไบโอติก กลูตาไธโอน วิตามิน น้ำมันปลา คาเฟอีน ฯลฯ
