รายงานนี้เป็นรายงานการวิจัยตลาดของ 8 สถานีหลักของ TikTok Shop (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ขายข้ามพรมแดน เช่น ภาพรวมตลาด สถานการณ์การแข่งขัน ความชอบของผู้บริโภค หมวดหมู่สินค้าขายดี และการตลาดตามเทศกาลของแต่ละสถานี เพื่อช่วยให้ผู้ขายคว้าโอกาสทางการตลาดและรับมือกับความท้าทาย
1. สถานีสหรัฐอเมริกา
- ภาพรวมตลาด: ตลาดอีคอมเมิร์ซของสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่ มียอดค้าปลีกออนไลน์ในปี 2023 ใกล้ถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะทะลุ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2024 อัตราการเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศของตลาดมีความหลากหลาย รวมถึงเว็บไซต์แบรนด์เองและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่หลากหลาย การเกิดขึ้นของ TikTok Shop ได้เปลี่ยนโครงสร้างตลาด
- พฤติกรรมผู้บริโภค: TikTok เปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภค ทำให้การตัดสินใจมีความกระตือรือร้น ทันทีทันใด และหุนหันพลันแล่นมากขึ้น รูปแบบการช้อปปิ้งเปลี่ยนไปเป็น "การช้อปปิ้งเพื่อความบันเทิง" ความต้องการสินค้าสัตว์เลี้ยงและของใช้ในบ้านเพิ่มขึ้น
- การเลือกสินค้าและการตลาด: แฮชแท็กหัวข้อยอดนิยมแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสนใจกับครอบครัว สัตว์เลี้ยง ฯลฯ หมวดหมู่สินค้าขายดี เช่น ความงามและการดูแลส่วนตัว เสื้อผ้าสตรีและชุดชั้นใน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การตลาดตามเทศกาลมีผลกระทบอย่างมากต่อยอดขาย
2. สถานีสหราชอาณาจักร
- ภาพรวมตลาด: สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีขนาด 143,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกห้าปีข้างหน้า ระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซมีความหลากหลาย รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศและต่างประเทศ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok Shop เผชิญกับการแข่งขันและความท้าทาย ต่อมาได้ปรับปรุงสถานะผ่านนโยบาย
- พฤติกรรมผู้บริโภค: ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อหน้าร้านมาเป็นออนไลน์ ให้ความสนใจกับโปรโมชั่นและส่วนลด ยังคงมีความต้องการเกี่ยวกับความยั่งยืนของแบรนด์
- การเลือกสินค้าและการตลาด: สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ของใช้ประจำวัน ความงามและการดูแลส่วนตัว เป็นหมวดหมู่หลักในการซื้อออนไลน์ ความนิยมของแต่ละหมวดหมู่จะแตกต่างกันไปในช่วงเทศกาล
3. สถานีอินโดนีเซีย
- ภาพรวมตลาด: อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี GDP เกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มีประชากรมาก มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตสูง แต่ TikTok Shop เผชิญกับข้อจำกัดทางนโยบาย โดยแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือ
- พฤติกรรมผู้บริโภค: โครงสร้างผู้ใช้เป็นคนรุ่นใหม่และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ รักเทคโนโลยีใหม่ สตรีมมิ่ง ความงาม และเกม
- การเลือกสินค้าและการตลาด: ผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนตัวครองตลาดไลฟ์สตรีม เดือนรอมฎอนและวันอีดิลฟิตรีเป็นช่วงเวลาการบริโภคที่สำคัญ
4. สถานีเวียดนาม
- ภาพรวมตลาด: อีคอมเมิร์ซของเวียดนามอยู่ในช่วงการเติบโตสูง ขนาดตลาดในปี 2023 อยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ TikTok Shop เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
- พฤติกรรมผู้บริโภค: ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะช้อปปิ้งผ่านโซเชียลมีเดีย ได้รับอิทธิพลจากโปรโมชั่นและอินฟลูเอนเซอร์ แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความไว้วางใจ
- การเลือกสินค้าและการตลาด: หมวดหมู่เสื้อผ้า ความงาม เครื่องประดับแฟชั่น เป็นที่นิยม ความต้องการในช่วงเทศกาลมีความหลากหลาย
5. สถานีฟิลิปปินส์
- ภาพรวมตลาด: ประชากรอายุน้อย อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูง ศักยภาพการเติบโตของอีคอมเมิร์ซสูง ตลาดถูกครอบงำโดยแพลตฟอร์มนานาชาติ TikTok Shop แม้จะมีศักยภาพสูง แต่ก็เผชิญกับอุปสรรคทางนโยบาย
- พฤติกรรมผู้บริโภค: มักจะเปรียบเทียบสินค้าก่อนซื้อ แสวงหาความคุ้มค่าและคุณภาพ ได้รับอิทธิพลจากคนดัง
- การเลือกสินค้าและการตลาด: ความงามและการดูแลส่วนตัว โทรศัพท์มือถือและดิจิทัล มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการขายผ่านไลฟ์สตรีมและวิดีโอสั้น ความต้องการสินค้าต่างๆ สูงในช่วงเทศกาล
6. สถานีไทย
- ภาพรวมตลาด: เศรษฐกิจเติบโตเร็ว อัตราการเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซสูง TikTok Shop พัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค แต่มีนโยบายภาษีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ขาย
- พฤติกรรมผู้บริโภค: ผู้บริโภคมีเหตุผล ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและคุณภาพ มีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- การเลือกสินค้าและการตลาด: หมวดหมู่เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สุขภาพและความงาม เป็นที่นิยม ในการขายผ่านไลฟ์สตรีม หมวดหมู่ความงามและการดูแลส่วนตัวขายดี ความต้องการในช่วงเทศกาลมีความหลากหลาย
7. สถานีมาเลเซีย
- ภาพรวมตลาด: เศรษฐกิจพัฒนา อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซสูง ตลาดอีคอมเมิร์ซกระจุกตัวที่ส่วนบน TikTok Shop พัฒนาได้ดี แต่มีนโยบายภาษีสินค้าราคาถูก
- พฤติกรรมผู้บริโภค: อัตราการคืนสินค้าต่ำ มีเหตุผลในการบริโภค ได้รับอิทธิพลจาก KOL ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและความคุ้มค่า
- การเลือกสินค้าและการตลาด: ความงามและการดูแลส่วนตัว โทรศัพท์มือถือและดิจิทัล เป็นหมวดหมู่ขายดี ในช่วงเทศกาลมีโอกาสขายสำหรับหมวดหมู่ต่างๆ
8. สถานีสิงคโปร์
- ภาพรวมตลาด: เศรษฐกิจพัฒนา GDP ต่อหัวสูง ศักยภาพการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซสูง TikTok Shop พัฒนาอย่างมั่นคง GMV เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
- พฤติกรรมผู้บริโภค: ให้ความสนใจกับความคุ้มค่าและกิจกรรมราคาถูก อ่อนไหวต่อราคา
- การเลือกสินค้าและการตลาด: หมวดหมู่ความงามและการดูแลส่วนตัว สุขภาพ อยู่ในอันดับต้นของ GMV สินค้าราคาถูกและราคาสูงต่างมีตลาดของตนเอง ความต้องการสินค้าต่างๆ มีในช่วงเทศกาล
