เอกสารฉบับนี้คือรายงานการวิเคราะห์ตลาดใหม่ของ TikTok Shop ประจำปี 2025 จัดทำโดย Daxu Cross-border ร่วมกับ Xiaoshu Huizhi โดยเน้นที่สามตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ เม็กซิโก สเปน และมาเลเซีย วิเคราะห์ในด้านศักยภาพตลาด ลักษณะผู้ใช้ ประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซ หมวดหมู่สินค้าขายดี ระบบอินฟลูเอนเซอร์ และความท้าทายของตลาด เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบการข้ามพรมแดน รายละเอียดดังนี้:
- ภาพรวมอีคอมเมิร์ซโลกและระบบนิเวศ TikTok
- แนวโน้มการเติบโตของอีคอมเมิร์ซโลก: ในปี 2024 ขนาดตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกอยู่ที่ 18.77 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 75.12 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2034 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14.9% ตลาดเกิดใหม่โดดเด่น โดยเม็กซิโกมีอัตราการเติบโตยอดขายอีคอมเมิร์ซปี 2023 ที่ 25.1% สูงสุดในโลก
- ฐานผู้ใช้ TikTok: ณ เดือนสิงหาคม 2024 จำนวนผู้ใช้ TikTok ทั่วโลกทะลุ 2.05 พันล้านราย คาดว่าปี 2029 จะเกิน 2.35 พันล้านราย ผู้ใช้ใช้เวลาเฉลี่ยต่อวัน 95 นาที สูงกว่า Instagram ที่ 62 นาที ผู้ใช้ช่วงอายุ 18-34 ปีคิดเป็น 69.4% ผู้ชาย 55.7% ผู้หญิง 44.3%
- การวางผัง TikTok Shop: เปิดให้บริการแล้วในสหรัฐฯ เม็กซิโก ไทย อินโดนีเซีย ฯลฯ มกราคม 2025 เปิดตลาดเม็กซิโก พฤษภาคมเปิดตลาดญี่ปุ่น ธันวาคมเปิดตลาดสเปนและไอร์แลนด์
- การวิเคราะห์ตลาด TikTok Shop เม็กซิโก
- ศักยภาพตลาด: ปี 2023 GDP เม็กซิโกอยู่ที่ 1.79 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตปี 2029 จะถึง 98% ขนาดตลาดอีคอมเมิร์ซปี 2025 คาดว่า 32.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2030 จะถึง 61.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 13.27%
- ประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซ: กุมภาพันธ์-เมษายน 2025 จำนวนสินค้าบน TikTok Shop เม็กซิโกเพิ่มจาก 8,024 รายการเป็น 36,970 รายการ ยอดขายเพิ่มจาก 50,070 ชิ้นเป็น 790,100 ชิ้น ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว
- หมวดหมู่ขายดี: ความงามและดูแลส่วนบุคคล 33.56% อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 19.54% สุขภาพ 18.81% ผลิตภัณฑ์เด่น เช่น อาหารเสริมสุขภาพ หูฟัง แป้งบำรุงผิว ฯลฯ
- ระบบอินฟลูเอนเซอร์: อินฟลูเอนเซอร์กลุ่มความงามและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารมีจำนวนมาก กลุ่มสุขภาพ เสื้อผ้าสตรีมีอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมาก หมวดหมู่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ กระเป๋าเดินทางยังเติบโตช้า
- ความท้าทายตลาด: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซท้องถิ่น Mercado Libre, Amazon, Shein ครองตลาด อินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปมีต้นทุนความร่วมมือสูง ร้านค้าขนาดกลางและเล็กใช้เวลาสร้างฐานลูกค้านาน
- การวิเคราะห์ตลาด TikTok Shop สเปน
- ศักยภาพตลาด: ปี 2025 รายได้ตลาดอีคอมเมิร์ซสเปนคาดว่า 39.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2029 จะถึง 54.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 8.33% แพลตฟอร์ม Amazon, Alibaba, Temu มีอิทธิพลสูง
- ประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซ: มีนาคม-เมษายน 2025 จำนวนสินค้าบน TikTok Shop สเปนเพิ่มจาก 4,785 รายการเป็น 7,431 รายการ ยอดขายเพิ่มจาก 72,840 ชิ้นเป็น 151,230 ชิ้น ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว
- หมวดหมู่ขายดี: ความงามและดูแลส่วนบุคคล 20.59% อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 19.94% สุขภาพ 16.38% ผลิตภัณฑ์เด่น เช่น อาหารเสริมสุขภาพ หูฟัง น้ำหอม ฯลฯ
- ระบบอินฟลูเอนเซอร์: อินฟลูเอนเซอร์กลุ่มความงามและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารมีจำนวนมาก ยอดขายสูง หมวดหมู่แม่และเด็ก เฟอร์นิเจอร์มีอินฟลูเอนเซอร์น้อย อัตราเปลี่ยนต่ำ
- ความท้าทายตลาด: ผู้บริโภคยังไม่ไว้วางใจอีคอมเมิร์ซแบบโซเชียล แบรนด์ท้องถิ่นแข่งขันสูง อินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปมีต้นทุนความร่วมมือสูง
- การวิเคราะห์ตลาด TikTok Shop มาเลเซีย
- ศักยภาพตลาด: ปี 2023 GDP มาเลเซียอยู่ที่ 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขนาดตลาดอีคอมเมิร์ซปี 2025 คาดว่า 12.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2030 จะถึง 23.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14.32% Shopee ครองตลาดอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่ง
- ประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซ: ตลาดอีคอมเมิร์ซ TikTok มาเลเซียเติบโตต่อเนื่องระหว่างสิงหาคม 2024 ถึงพฤษภาคม 2025 ยอดขายสินค้าและยอดขายรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- หมวดหมู่ขายดี: ความงามและดูแลส่วนบุคคล 36.53% แฟชั่นมุสลิม 19.37% อาหารและเครื่องดื่ม 13.18% สินค้าขายดี เช่น ชุดแฟชั่น ผ้าคลุมศีรษะแบบพกพา ลิปสติก ฯลฯ
- ระบบอินฟลูเอนเซอร์: อินฟลูเอนเซอร์กลุ่มความงามและดูแลส่วนบุคคลมากกว่า 200,000 ราย ยอดขายทะลุ 80 ล้านชิ้น อินฟลูเอนเซอร์กลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ของใช้ในบ้านอยู่ในช่วง 50,000-150,000 ราย
- ความท้าทายตลาด: Shopee, Lazada ครองส่วนแบ่งตลาดสูง อินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปมีทรัพยากรเข้มข้น ผู้บริโภคยังไม่ไว้วางใจแบรนด์ข้ามพรมแดนใหม่
- สรุปและข้อเสนอแนะ: อีคอมเมิร์ซ TikTok ในตลาดเกิดใหม่แสดงศักยภาพการเติบโตแข็งแกร่ง อีคอมเมิร์ซแบบโซเชียลเปลี่ยนจากช่องทางเสริมเป็นช่องทางหลัก แบรนด์และผู้ขายควรคว้าโอกาส จัดสรรทรัพยากรเนื้อหาคุณภาพ สร้างระบบปฏิบัติการที่เหมาะกับ TikTok เพิ่มศักยภาพด้านเนื้อหาและความสามารถในการปรับตัวกับแพลตฟอร์ม เพื่อครองตำแหน่งผู้นำในตลาดใหม่
