هذه الوثيقة هي "التحليل السنوي المتخصص لصناعة المدفوعات عبر الحدود في الصين 2025" الصادر عن "Yiguang Qianfan"، وتتناول بشكل أساسي تطور صناعة المدفوعات عبر الحدود في عام 2024، والتحديات والفرص التي تواجهها، بالإضافة إلى اتجاهات التطور المستقبلية.
1. تغيرات سوق المدفوعات عبر الحدود: شهد سوق المدفوعات عبر الحدود في عام 2024 توازناً بين الضغوط والمرونة. داخلياً، هناك دعم سياسي، مثل استمرار الحكومة في إطلاق الفوائد السياسية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الخارجية B2B؛ أما خارجياً، فالأوضاع ليست متفائلة، حيث تتصاعد الحمائية التجارية، وتزداد صرامة الرقابة على المنصات، وتزداد حالة عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى النزاعات الجيوسياسية والحواجز التجارية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على تطور المدفوعات عبر الحدود.
2. الوضع الحالي لتطور السوق
- مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود: تتطور التجارة الإلكترونية عبر الحدود بسرعة، وهي السيناريو الأساسي للمدفوعات عبر الحدود من طرف ثالث. في عام 2024، نما إجمالي حجم الواردات والصادرات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين بسرعة، وارتفعت نسبتها من التجارة الخارجية، وزاد عدد الشركات. تجاوز حجم سوق المدفوعات عبر الحدود للتجارة الإلكترونية من طرف ثالث 1.2 تريليون يوان، مع نمو ملحوظ. أدت النماذج المبتكرة لمنصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى خفض حاجز الدخول، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدفوعات. علاوة على ذلك، تجذب شركات المدفوعات عبر الحدود العملاء من خلال الامتثال التنظيمي وترقية الخدمات، مثل الربط مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والحصول على تراخيص خارجية، وتقديم خدمات إدارة أموال أكثر شمولاً.
- مدفوعات التجارة الخارجية B2B: هناك العديد من الشركات في الصين التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، مع نسبة عالية من الشركات الصغيرة والمتوسطة. أدى الوباء إلى تسريع رقمنة التجارة الخارجية B2B، وأصبحت الطلبات مجزأة بشكل متزايد. يواجه تجار التجارة الخارجية B2B العديد من المشكلات في مجال المدفوعات، مثل صعوبة فتح الحسابات، وطول دورة استرداد الأموال، ومتطلبات الامتثال العالية. تستهدف شركات المدفوعات عبر الحدود من طرف ثالث هذه المشكلات، وتقدم حلول دفع كاملة لسيناريوهات التجارة الخارجية B2B. في عام 2024، تجاوز حجم مدفوعات التجارة الخارجية B2B عبر الحدود من طرف ثالث 300 مليار يوان، مع نمو سريع.
3. الفرص والتحديات في الأسواق الناشئة: أصبحت الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، التي تتميز بكثافة سكانية عالية وطلب استهلاكي قوي وتطور سريع في التجارة الإلكترونية، نقاطاً مضيئة جديدة في المدفوعات عبر الحدود. لكن بيئة المدفوعات في هذه الأسواق معقدة، مع تنوع في طرق الدفع، واختلاف كبير في اللوائح والسياسات، وبنية تحتية غير مكتملة. يجب على شركات المدفوعات عبر الحدود، من خلال العمليات المحلية، بناء شبكات دفع محلية، وتكييف متطلبات الامتثال، وتحسين الكفاءة التقنية، لمساعدة التجارة الإلكترونية عبر الحدود على اختراق الأسواق الناشئة، لكن عملية التوسع محفوفة بالصعوبات والمنافسة شديدة.
4. البيئة الخارجية والتطبيقات التقنية
- تأثير التعريفات الجمركية: أدت التغيرات في هيكل التجارة العالمية وعدم اليقين في سياسات التعريفات الجمركية، وفرض الولايات المتحدة تعريفات إضافية، إلى تقليص أرباح الشركات التي تتجه للأسواق الخارجية، والتأثير على تنافسية السلع الصينية، وسد مسارات التجارة غير المباشرة، مما زاد الضغط على تطور المدفوعات عبر الحدود.
- التنظيم والامتثال: أصبحت الرقابة أكثر صرامة، وتواجه مؤسسات المدفوعات عبر الحدود تحديات مثل الحصول على التراخيص، ومكافحة غسل الأموال، وحماية خصوصية البيانات عند توسيع أعمالها في الخارج، مما يجعل الامتثال التنظيمي أمراً بالغ الأهمية.
- التطبيقات التقنية: DeepSeek، كقوة ذكاء اصطناعي ناشئة، لديها العديد من التطبيقات في مجال المدفوعات عبر الحدود، مثل مراقبة مكافحة غسل الأموال، والإنذار المبكر بالامتثال، ودعم العمليات المحلية في أسواق متعددة، وتحسين خدمة العملاء، مما يمكن أن يوفر خدمات رقمية أكثر دقة وملاءمة للتجار الذين يتجهون للأسواق الخارجية.
