تقرير رؤى سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا لعام 2024، من إنتاج "Da Shu Kua Jing"، ويتضمن الأقسام الرئيسية التالية:
1. نظرة عامة على السوق:
- نبذة عن المنطقة: منطقة جنوب شرق آسيا هي محور مهم يربط بين الشرق والغرب، وتشمل الاقتصادات الرئيسية إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة والفلبين وفيتنام وماليزيا، وتتميز بتنوع لغوي ونسبة عالية من الشباب، مما يمنح سوق التجارة الإلكترونية إمكانات نمو كبيرة.
- نظرة عامة على حجم السوق: بلغ حجم اقتصاد الإنترنت في جنوب شرق آسيا حوالي 218 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بينما بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية حوالي 139 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 295 مليار دولار و186 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2025، مع تصدر إندونيسيا من حيث حجم اقتصاد الإنترنت.
- معدل انتشار الإنترنت: من المتوقع أن يصل معدل انتشار الإنترنت في جنوب شرق آسيا إلى 91.97% بحلول عام 2029، وقد تجاوز بالفعل المتوسط العالمي، مع تصدر ماليزيا في معدل الانتشار، واحتلال إندونيسيا المرتبة الأولى في عدد مستخدمي الإنترنت.
- لمحة عن مستخدمي التجارة الإلكترونية: خلال الفترة من 2024 إلى 2029، سيشهد عدد مستخدمي الإنترنت في جنوب شرق آسيا نموًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت إلى 662 مليونًا بحلول عام 2029، وسيصل إجمالي مستخدمي التجارة الإلكترونية في إندونيسيا إلى 99.1 مليون شخص، لتحتل المرتبة الأولى في جنوب شرق آسيا.
- طرق الدفع في التجارة الإلكترونية: تحظى بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية بشعبية في سوق جنوب شرق آسيا، كما أن الدفع عند الاستلام شائع في فيتنام والفلبين، ويتزايد استخدام نقاط البيع المادية والمحافظ الرقمية تدريجيًا.
- مشهد التجارة الإلكترونية: في عام 2023، بلغ عدد الزيارات الشهرية لـ Shopee 342.8 مليون زيارة، وهو الأعلى في الأسواق عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، يليه السوق الإندونيسي عبر الإنترنت Tokopedia. في دول جنوب شرق آسيا، حظيت منصتا Shopee وLazada بإقبال المستهلكين المحليين بفضل تنوع منتجاتهما وسهولة تجربة التسوق وخدمات اللوجستيات الفعالة.
2. رؤى المستهلكين:
- لمحة عن فئات المستهلكين: التوازن بين الجنسين في جنوب شرق آسيا شبه متساوٍ، ويتركز السكان في الفئة العمرية من 18 إلى 64 عامًا، مع ارتفاع طفيف في نسبة الإناث في سنغافورة وفيتنام، وارتفاع طفيف في نسبة الذكور في الدول الأخرى.
- عادات التسوق: يميل المستهلكون إلى الشراء المباشر عبر الإنترنت أو البحث عبر الإنترنت أولاً ثم الشراء من المتاجر الفعلية، ويفضلون عمليات التسوق السهلة وخيارات الإرجاع المرنة.
- سلوك الشراء: يفضل 81% من المستهلكين منصات التسوق عبر الإنترنت خلال فترات الذروة مثل العطلات، ويميل المستهلكون في إندونيسيا أكثر إلى التسوق عبر الإنترنت.
- النظرة إلى التسوق عبر الإنترنت: يعتبر المستهلكون أن التقييمات ضرورية لقرارات الشراء، ويقوم معظمهم بإجراء أبحاث عن المنتجات عبر الإنترنت قبل الشراء، وتعد خدمات التوصيل السريع أحد العوامل الرئيسية التي تدفع للتسوق عبر الإنترنت، ولدى المستهلكين متطلبات معينة لسرعة التوصيل، ويميلون أكثر لاستخدام الأجهزة المحمولة للتسوق عبر الإنترنت.
- الفئات المشتراة بشكل متكرر: تصدرت المنتجات الإلكترونية مبيعات التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا في عام 2023، تليها منتجات التجميل والعناية الشخصية، كما تشهد مبيعات السلع الأساسية مثل الأغذية والبقالة نموًا عبر الإنترنت.
- تجارب التسوق المفضلة: يقدر المستهلكون أكثر سلاسة عملية التسوق وتجربة توصيل جيدة، وتعد عمليات التوصيل الشفافة وإشعارات التوصيل الدقيقة وفي الوقت المناسب أمرًا حاسمًا لتحسين تجربة العملاء.
- الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي: سوق وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب شرق آسيا نشط للغاية، ويستخدم المستهلكون وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة للحصول على المعلومات وإتمام عمليات الشراء على مواقع التجارة الإلكترونية، وتعد وسائل التواصل الاجتماعي قناة رئيسية لاكتشاف المنتجات الجديدة والنظر في العلامات التجارية وإجراء أبحاث المنتجات.
- المناسبات التسويقية الشائعة: تشمل شهر رمضان وعيد الفطر، ومهرجان المياه (سونغكران)، ورأس السنة القمرية، ومبيعات Mega Sales، وهذه المناسبات هي أوقات حاسمة للبائعين في التجارة الإلكترونية للترويج وزيادة المبيعات.
3. رؤى الأسواق الرئيسية:
- نظرة عامة على أسواق المنطقة: تشكل إندونيسيا وفيتنام وتايلاند الجزء الأكبر من سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، وحجم السوق وديناميكيات النمو في هذه الدول الثلاث تدفع الازدهار العام لقطاع التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.
- سوق التجارة الإلكترونية الرئيسي - إندونيسيا: إندونيسيا دولة أرخبيلية ذات اقتصاد ضخم وهيكل سكاني شاب، ويساهم زيادة مستخدمي الهواتف الذكية والإنترنت في دفع نمو التجارة الإلكترونية، وWhatsapp هو تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعًا، ويحب المستهلكون منتجات الملابس والأزياء، وهم حساسون للأسعار، وتتنوع وتيرة التسوق عبر الإنترنت، ويعد شهر رمضان مناسبة استهلاكية مهمة.
- سوق التجارة الإلكترونية الرئيسي - تايلاند: تحتل تايلاند المرتبة الثانية في حجم اقتصاد الإنترنت في جنوب شرق آسيا في عام 2023، ويساهم ارتفاع معدل انتشار الإنترنت وهيكل الأعمار الناضج نسبيًا في دفع التجارة الإلكترونية، وFacebook هو تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا، والمنتجات العصرية هي الأكثر شعبية، وتشهد مشاهد التجارة الاجتماعية نموًا سريعًا، وتتنوع منصات التسوق.
- سوق التجارة الإلكترونية الرئيسي - فيتنام: من المتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في فيتنام إلى 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لتحتل المرتبة الثانية في جنوب شرق آسيا، وتعد Shopee وTikTok Shop وLazada أكثر ثلاث منصات تجارة إلكترونية شعبية، وتتحول التجارة الاجتماعية تدريجيًا إلى خيار التسوق عبر الإنترنت الرئيسي، وتعد خدمات الشحن المجاني والعروض الترويجية وتقييمات المشترين الآخرين عوامل رئيسية تدفع للتسوق عبر الإنترنت.
4. تحليل تطور السوق:
- فرص التطور: يشهد سوق التجارة الإلكترونية عبر الحدود في جنوب شرق آسيا تطورًا سريعًا، وسنغافورة هي واحدة من المراكز الرائدة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في جنوب شرق آسيا، وتساهم عوامل مثل نمو السكان ذوي الدخل المرتفع وانتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول وزيادة اختراق وسائل التواصل الاجتماعي وتغير عادات التسوق الاستهلاكية بسبب الجائحة في خلق ظروف مواتية لنمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
- فرص التوسع الخارجي: في عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للواردات من الصين من قبل دول الآسيان 431.34 مليار دولار أمريكي، لتصبح الصين الشريك التجاري الأول للآسيان. في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بلغ إجمالي صادرات الصين إلى منطقة الآسيان 331.88 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 10.8%، مع نمو ملحوظ في الصادرات إلى فيتنام وماليزيا وإندونيسيا.
- تحديات التوسع الخارجي: توجد قيود على سياسات التجارة عبر الحدود في بعض الدول، مثل إندونيسيا وتايلاند اللتين نفذتا سلسلة من السياسات لحماية مصالح التجار المحليين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية وقائية وإلغاء سياسات الإعفاء الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، تشهد سوق جنوب شرق آسيا منافسة شديدة، بما في ذلك المنافسة الخارجية (مثل تطور الصناعة التحويلية في فيتنام) والمنافسة الداخلية (مثل المنافسة منخفضة الأسعار)، كما تواجه تحديات مثل التغيرات السياسية والمتطلبات التنظيمية الصارمة.
- صعوبات التوسع الخارجي: تتميز منطقة جنوب شرق آسيا بجغرافيا معقدة، وتكاليف لوجستية مرتفعة، ومعدلات فقدان وتلف عالية، وعدم يقين كبير في التخليص الجمركي، وتختلف عادات التسوق الاستهلاكية عن تلك المحلية، مع تفضيل الدفع عند الاستلام، وتشتت طرق الدفع، ومحدودية انتشار البطاقات المصرفية، وعدم تطور الدفع عبر الإنترنت، وانتشار الاحتيال المالي، مما يؤثر على ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
- اتجاهات التطور: يتزايد تأثير التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، وتتطور التجارة عبر البث المباشر بسرعة في جنوب شرق آسيا، ويصبح المستهلكون ذوو القيمة العالية القوة الدافعة الرئيسية للاستهلاك الرقمي، ويظهر سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا نماذج أعمال متنوعة، بما في ذلك التجارة القائمة على المحادثة والتجارة الاجتماعية.
يستعرض هذا التقرير بعمق إمكانات سوق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا واتجاهاتها المستقبلية، ويوفر رؤى قيمة وأساسًا لاتخاذ القرارات للبائعين والشركات التي تمارس أعمال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
