هذا المستند هو تقرير صادر عن مجموعة TMO في نوفمبر 2024 حول اتجاهات تطوير السوق عبر الإنترنت للمكملات الغذائية في جنوب شرق آسيا، ويتضمن المحتوى الرئيسي التالي:
1. نظرة عامة على التجارة الإلكترونية وسوق المنتجات الصحية في ست دول بجنوب شرق آسيا
- نظرة عامة على الدول الست: يقدم معلومات عن عدد السكان في تايلاند وماليزيا وسنغافورة وفيتنام والفلبين وإندونيسيا، وتقديرات مبيعات التجارة الإلكترونية لعام 2024، والنمو السنوي، وحجم سوق المنتجات الصحية في 2023 ونسبته، والفئات ذات المبيعات المرتفعة أو النمو المرتفع.
- تفضيلات المستهلكين: مقارنة الاختلافات في تفضيلات المستهلكين بين الصين وجنوب شرق آسيا فيما يتعلق بالمكملات الغذائية. يركز مستهلكو جنوب شرق آسيا أكثر على التغذية الأساسية، وتعزيز الطاقة، وإدارة الوزن، وصحة المفاصل، وبسبب المناخ الحار، تحظى منتجات الترطيب وتعويض الإلكتروليت بشعبية بين الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الخارجية، كما تزداد شعبية منتجات التجميل والعناية بالبشرة، وتوجد حاجة لمنتجات معتمدة حلالًا في بعض الدول؛ بينما يركز المستهلكون الصينيون بشكل رئيسي على دعم المناعة، وصحة الأمعاء، ومضادات الأكسدة، والنوم، وإدارة الوزن، وهناك طلب كبير على منتجات الصحة لكبار السن والتجميل، كما ينمو سوق المكملات الغذائية للأطفال والمراهقين.
- الصادرات الصينية إلى الآسيان: تعتبر الآسيان سوقًا تصديريًا مهمًا للمكملات الغذائية الصينية، وشهدت الصادرات الصينية إلى الآسيان اتجاهًا تصاعديًا بين عامي 2017 و2023، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي مليار دولار أمريكي في 2023، بزيادة سنوية قدرها 40%، مع نمو ملحوظ في الصادرات إلى ماليزيا.
2. تفاصيل سوق المنتجات الصحية عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا
- نظرة عامة على السوق: من يناير إلى يوليو 2024، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات الصحية في جنوب شرق آسيا على منصتي Shopee وLazada 730 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 49%، وبلغ إجمالي الوحدات المباعة 94.72 مليون، بزيادة سنوية قدرها 39%. كان شهر مارس (شهر رمضان) ذروة المبيعات، وارتفعت المبيعات بشكل ثابت اعتبارًا من مايو.
- حجم سوق الدول الست: يوضح حصة كل دولة في سوق المنتجات الصحية بجنوب شرق آسيا ونمو المبيعات السنوي، حيث تمتلك إندونيسيا أعلى حصة سوقية، بينما تشهد سنغافورة نموًا أسرع.
- حجم سوق الفئات الفرعية: تحتل مكملات الصحة والتغذية أعلى حصة سوقية (35.1%)، تليها مكملات التجميل والتغذية (26.8%)، ومكملات التغذية الوظيفية (16.6%)، ومكملات التغذية الشاملة (13.8%)، ومكملات التغذية العشبية (7.7%).
- العلامات التجارية الأكثر مبيعًا: تتمتع العلامات التجارية الأمريكية والأسترالية بقدرة تنافسية قوية، مثل Blackmores وOptimum Nutrition وSwisse، كما تمتلك العلامات التجارية المحلية في جنوب شرق آسيا مثل Dr.PONG من تايلاند وKINOHIMITSU من سنغافورة حصة سوقية معينة.
- النطاق السعري: المنتجات التي تتراوح أسعارها بين 10 و20 دولارًا أمريكيًا هي الأكثر مبيعًا، والمستهلكون في إندونيسيا والفلبين حساسون للسعر ويميلون إلى المنتجات منخفضة السعر؛ بينما يطلب المستهلكون في تايلاند وفيتنام منتجات متوسطة السعر بشكل كبير؛ ويفضل المستهلكون في ماليزيا وسنغافورة المنتجات ذات الأسعار المرتفعة، وتتمتع سنغافورة بإمكانيات كبيرة في السوق المتوسطة والعالية.
3. تحليل الفئات الفرعية المختلفة
- مكملات الصحة والتغذية
- حجم سوق الفئات الفرعية: تشمل مكملات إدارة الوزن، ومكملات الرياضة، والبروبيوتيك، وغيرها. مكملات إدارة الوزن هي الأكثر شعبية في الدول الست، ومكملات التغذية الرياضية أكثر شعبية في فيتنام والفلبين، وهناك طلب كبير على البروبيوتيك في سوق سنغافورة.
- العلامات التجارية والمنتجات الأكثر مبيعًا: تحتل Optimum Nutrition الحصة السوقية الرائدة، وتشمل المنتجات الأكثر مبيعًا بروتين مصل اللبن ومكملات إنقاص الوزن، ومكون بروتين مصل اللبن شائع، وتتنوع الأشكال الدوائية، بالإضافة إلى المساحيق، تحظى الحلوى اللينة والمشروبات وأقراص الفوارة أيضًا بشعبية. ينمو سوق البروبيوتيك بسرعة، وتتصدر العلامة التجارية الأسترالية Life Space الحصة السوقية، وشكل الجيلي هو الأكثر مبيعًا.
- مكملات التجميل والتغذية
- حجم سوق الفئات الفرعية: تشمل مكملات الكولاجين، ومكملات مضادات الأكسدة، ومكملات منع تساقط الشعر، وغيرها. مكملات الكولاجين هي الأكثر مبيعًا، خاصة في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، ومكملات مضادات الأكسدة أكثر شعبية في تايلاند، وفئة "أخرى" في فيتنام وماليزيا لها حصة مبيعات عالية.
- العلامات التجارية والمنتجات الأكثر مبيعًا: تحتل العلامة التجارية السنغافورية KINOHIMITSU الحصة السوقية الرائدة، وتحظى حلوى الكولاجين اللينة بشعبية، والأستازانتين والإرغوثيونين من المكونات الشائعة، وشكل مشروب الكولاجين شائع أيضًا، وتركز الفوائد على التبييض ومكافحة الشيخوخة وإزالة البقع والترطيب.
- مكملات التغذية الشاملة
- حجم سوق الفئات الفرعية: تشمل الفيتامينات المتعددة، والفيتامينات، والمعادن، ومكملات العسل/البروبوليس، والأحماض الأمينية، وغيرها. الفيتامينات المتعددة هي الأكثر مبيعًا، ومكملات العسل/البروبوليس هي الأكثر مبيعًا في فيتنام، وهناك طلب كبير على الفيتامينات المتعددة في إندونيسيا والفلبين وماليزيا، بينما تحقق الفيتامينات أعلى مبيعات في تايلاند وسنغافورة.
- العلامات التجارية والمنتجات الأكثر مبيعًا: تحتل العلامة التجارية الأسترالية Blackmores الحصة السوقية الرائدة، وتسرع العلامات التجارية الأمريكية في التوسع، ومزيج الفيتامينات المتعددة والمعادن هو الأكثر مبيعًا في جنوب شرق آسيا.
- مكملات التغذية الوظيفية
- حجم سوق الفئات الفرعية: تشمل تسع فئات مثل مكملات القلب والأوعية الدموية، ومكملات الحمل، ومكملات صحة العظام والمفاصل. مكملات القلب والأوعية الدموية هي الأكثر مبيعًا، تليها مكملات صحة العظام والمفاصل، وتختلف شعبية الفئات حسب الدولة.
- العلامات التجارية والمنتجات الأكثر مبيعًا: تتمتع العلامات التجارية الدولية بقدرة تنافسية قوية، والعلامات التجارية الأسترالية لها ميزة واضحة، وتتصدر Blackmores الحصة السوقية، بينما تشهد العلامات التجارية النيوزيلندية صعودًا ملحوظًا هذا العام، ودخلت Goodhealth وGo Healthy القائمة حديثًا وحصلتا على مراتب متقدمة.
- مكملات التغذية العشبية: تحتل العلامة التجارية الأسترالية Blackmores أعلى حصة سوقية، وتنمو العلامة التجارية الأمريكية BioFinest بسرعة، ولدى العلامات التجارية المحلية في جنوب شرق آسيا مثل Tolak Angin من إندونيسيا وVistra وWink White من تايلاند قدرة تنافسية معينة، وتحتوي المنتجات الأكثر مبيعًا على مكونات عشبية متعددة مثل الكافيين وزهرة الربيع المسائية والكلوروفيل.
4. مرجع قائمة المكونات الأكثر مبيعًا: يوفر المكونات الأكثر مبيعًا لمكملات الصحة والتغذية، ومكملات التجميل والتغذية، ومكملات التغذية الشاملة، ومكملات التغذية الوظيفية، ومكملات التغذية العشبية، مثل البريبايوتكس والجلوتاثيون والفيتامينات وزيت السمك والكافيين.
